中國能源現(xiàn)狀與前景
王慶一
（北京市朝陽區(qū)芍藥居33號樓，100029）
摘 要 分析了中國（不含臺灣、香港和澳門）的石油、天然氣、煤炭、電力和可再生能源的供需現(xiàn)狀，認(rèn)為中國能源面臨石油安全、人均能耗低而單位產(chǎn)值能耗高、能源生產(chǎn)利用對健康和環(huán)境的損害、國際競爭的挑戰(zhàn)。展望了重化工業(yè)階段中國能源的發(fā)展前景。
關(guān)鍵詞 能源 中國 現(xiàn)狀 展望
目前，中國是世界第二大能源和石油消費(fèi)國，第三大能源生產(chǎn)國。2003年，中國一次能源產(chǎn)量（不包含臺灣、香港和澳門，下同）為1603Mtce，其中原煤產(chǎn)量1667Mt，原油產(chǎn)量1696Mt，分別居世界第1位和第5位；發(fā)電量19108TWh，居世界第2位。一次能源消費(fèi)量為16780Mtce，其中煤炭占671%，石油227%，天然氣28%，水電65%，核電09%。中國1978~2003年能源與經(jīng)濟(jì)主要指針見表1。
2003年，中國人口已達(dá)129227百萬人，人均能源指針遠(yuǎn)低于世界平均水平，人均石油、天然氣和煤炭可采儲量分別為世界平均值的100%、51%和571%，人均能源消費(fèi)量為世界平均值的594%。2003年人均能源指針國際比較見表2。
1980年代以來，能源效率和節(jié)能取得很大進(jìn)展。1980~2002年能源強(qiáng)度從789tce/萬元GDP降至263tce/萬元GDP，年均節(jié)能率達(dá)49%。1981~2002年累計節(jié)約和少用能源1260Mtce，相當(dāng)于減排SO2193Mt，減排CO2840Mt-C�！糉L）〗〖HT〗
表1 中國1978~2003年能源與經(jīng)濟(jì)主要指針（略）
表2 2003年人均能源指針國際比較（略）
11 石油和天然氣
中國石油工業(yè)主要由三家石油公司經(jīng)營：中國石油天然氣集團(tuán)公司（CNPC），中國石油化工集團(tuán)公司（SINOPEC），中國海洋石油總公司（CNOOC）。此外，1996年成立的中聯(lián)煤層氣有限責(zé)任公司（China CBM），從事煤層氣的勘探、開發(fā)、生產(chǎn)、輸送、銷售和利用。
111 油氣資源
據(jù)2000年三大石油公司的油氣資源評價，中國石油地質(zhì)資源量為1020億t，其中陸上783億t，大陸架237億t；天然氣地質(zhì)資源量4723萬億m3，其中陸上3340萬億m3，大陸架1383萬億m3。按照國際通行的油氣資源和儲量的定義，2003年末，中國石油剩余可采儲量為32億t，天然氣剩余可采儲量為182萬億m3。
112 油氣生產(chǎn)
2003年，中國原油產(chǎn)量為1696Mt，其中大慶4840Mt，勝利2665Mt，遼河1322Mt，新疆自治區(qū)1820Mt。天然氣產(chǎn)量3502億m3，其中四川9188億m3，長慶5141億m3，新疆自治區(qū)3553億m3，CNOOC 3252億m3。
中國現(xiàn)有原油年加工能力約300Mt，2003年成品油產(chǎn)量為2445Mt，其中汽油4770 Mt，煤油855Mt，柴油8513Mt，燃料油2005Mt。從2003年7月1日起，車用汽油開始實(shí)施新的國家標(biāo)準(zhǔn)，含硫量小于008%，烯烴含量小于35%。
2003年，中國石油行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)87007億元，銷售收入86468億元，利潤13416億元。
中國東部油區(qū)和西部老油田已進(jìn)入產(chǎn)量遞減階段，近年勘探開發(fā)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向西部新油區(qū)和海上。鄂爾多斯、塔里木和準(zhǔn)噶爾三大盆地是陸上石油接替的主力。海上石油開采目前主要集中在南海東部和渤海大陸架，產(chǎn)量分別占海上石油產(chǎn)量的65%和20%。南海東部產(chǎn)量已開始下降。渤海正迅速上升，2002年末，CNOOC與菲利普斯合作開發(fā)的中國最大海上油田渤海蓬萊19-3油田投產(chǎn)，初期產(chǎn)量2Mt/年。2010年渤海產(chǎn)量可達(dá)20Mt。此外，正在加快東海和南黃海油氣勘探，南海南部海域有可能成為石油戰(zhàn)略后備區(qū)。
天然氣的開發(fā)，近、中期內(nèi)主要集中在鄂爾多斯、四川、塔里木和南海鶯瓊盆地。2003年8月，中國最大的海上氣田南海東方1-1氣田投產(chǎn)，年產(chǎn)氣16億m3。
113 西氣東輸
在開發(fā)上述4個盆地的同時，輸氣管道工程建設(shè)正快速推進(jìn)。
2002年7月正式開工的西氣東輸工程，西起新疆塔里木盆地的輪南氣田，經(jīng)甘肅、寧夏進(jìn)入陜西，在靖邊與長慶氣田連接，再經(jīng)山西、河南、安徽、江蘇、浙江抵達(dá)上海，全長約4000km，年輸氣能力120億m3，上、中、下游靜態(tài)總投資約1500億元。2004年10月1日全線投產(chǎn)。已有29家用戶簽訂銷售協(xié)議，2007年合同供氣量80億m3。此外，重慶忠縣到武漢的輸氣管道于2003年開工建設(shè)，總長1352km（含支線），預(yù)定2004年末投產(chǎn)。第二條陜京輸氣管道正在建設(shè)，長862km，年輸氣能力達(dá)120億m3，預(yù)定2005年9月建成。
114 國際合作和海外并購
油氣領(lǐng)域國際合作和海外并購取得重大進(jìn)展。到2003年初，CNOOC與18個國家和地區(qū)的70家石油公司總共簽訂了154個合同或協(xié)議，合同區(qū)面積12萬km2，利用外資90多億美元。陸上石油與國外45家石油公司簽訂了51個合同，合同區(qū)面積25萬km2，引進(jìn)外資近13億美元。
中國石油企業(yè)積極推進(jìn)跨國經(jīng)營，到2003年初，已累計與26個國家簽訂40個勘探、開發(fā)、煉油、管道等項目合同。2003年，CNPC海外原油作業(yè)產(chǎn)量已達(dá)247Mt，權(quán)益產(chǎn)量1288Mt；天然氣作業(yè)產(chǎn)量178億m3，權(quán)益產(chǎn)量139億m3。在蘇丹1/2/4區(qū)建成年產(chǎn)能力10Mt的大型油田，1506km長輸管道。哈薩克斯坦阿克糾賓項目已建成5Mt/年的生產(chǎn)能力。CNPC還以8億美元收購了印尼兩個油田的資產(chǎn)。2004年9月28日，中哈輸油管道開工建設(shè)。該管道從阿特勞到新疆獨(dú)山子，長3088km，一期年輸油能力10Mt，二期20Mt，投資約30億美元。
CNOOC正實(shí)施沿海天然氣戰(zhàn)略，通過收購國外天然氣儲量和產(chǎn)量權(quán)益，在廣東、福建、浙江、山東等地大量進(jìn)口LNG。廣東LNG項目由CNOOC參股澳大利亞氣田開發(fā)，年進(jìn)口LNG 37Mt，合同期20年， 總金額超過120億美元，2004年4月30日正式簽署商務(wù)合同。福建LNG項目，由CNOOC收購印尼東固LNG項目股權(quán)，從2007年起，每年提供LNG 25 Mt，合同期25年，2004年9月項目全面啟動。計劃到2020年，中國將在沿海地區(qū)建十來個LNG接收站，總接收能力達(dá)50Mt/年。
2003年，中國天然氣消費(fèi)量為 301億m3，其中化工占34%，工業(yè)燃料29%，城市燃?xì)?3%，發(fā)電14%。
1．1．5 石油市場和貿(mào)易
過去5年，中國石油消費(fèi)量以年均近8%的增幅急劇增長，2002年超過日本成為世界第二大石油消費(fèi)國，2003年成品油消費(fèi)量達(dá)2752Mt，汽油和中餾分油消費(fèi)量分別比1998年增長391%和525%。
1993~2003年，中國原油產(chǎn)量增長176%，而消費(fèi)量增長959%，1993年從石油凈出口國變?yōu)閮暨M(jìn)口國以后，進(jìn)口量大幅增長。2003年，進(jìn)口原油9113Mt，成品油2824Mt。進(jìn)口原油509%來自中東，243%來自非洲。出口原油813Mt，成品油1385Mt。原油和成品油進(jìn)口額為2570億美元，占進(jìn)口貿(mào)易總額的622%。
2003年5月，成立國家石油儲備辦公室，開始建立戰(zhàn)略石油儲備。浙江鎮(zhèn)海和山東黃島儲備基地已動工興建。
1．1．6 合成液體燃料
在發(fā)展合成液體料方面，也已取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。2004年8月，神華煤液化項目正式開工，一期工程年產(chǎn)成品油32 Mt，用煤97Mt，投資245億元，預(yù)定2007年7月建成。2004年9月，神華集團(tuán)有限責(zé)任公司和寧夏煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司決定與南非SASOL公司合作，各建一座首期年產(chǎn)成品油3Mt的煤炭間接液化廠。生物質(zhì)（陳化糧、甘蔗、木薯等）制燃料乙醇已開始商業(yè)生產(chǎn)，2004年在東北三省、河南、安徽以及湖北、山東、河北、江蘇部分地區(qū)進(jìn)行車用乙醇汽油試點(diǎn)，計劃使用燃料乙醇102Mt。
1．1．7 市場化改革
油氣行業(yè)1998年實(shí)行政企分開，CNPC和SINOPEC旗下部分企業(yè)互換，重組為上下游、產(chǎn)供銷一體化的集團(tuán)公司。從1999年開始，CNPC、SINOPEC和CNOOC三大公司剝離非核心業(yè)務(wù)，成立規(guī)范的股份公司，并在海外上市。與此同時，油價形成機(jī)制逐步市場化，并與國際市場接軌。1998年6月起，原油價格參照國際市場確定；從2000年5月開始，成品油價格隨國際市場變化相應(yīng)調(diào)整；從2001年11月開始，成品油價格參照新加坡、鹿特丹、紐約三地市場價格調(diào)整。2004年8月25日，燃料油期貨在上海期貨交易所掛盤交易。
1．2 煤炭
中國是世界最大煤炭生產(chǎn)國和消費(fèi)國。2003年煤產(chǎn)量達(dá)1667Mt，占世界煤炭總產(chǎn)量的335%，占中國一次能源產(chǎn)量的742%，煤炭在中國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中占有重要地位。2003年，78%的發(fā)電能源、60%的化工原料、36%的民用商品能源，是煤炭提供的。
1．2．1 煤炭資源
中國煤炭預(yù)測資源量達(dá)557萬億t。2003年，已查明的煤儲量為102015億t，其中在當(dāng)前技術(shù)經(jīng)濟(jì)條件下可經(jīng)濟(jì)利用的儲量為33409億t，扣除各種損失后可開采出來的儲量為18912億t。
1．2．2 煤炭生產(chǎn)
2003年，國有重點(diǎn)煤礦產(chǎn)煤808Mt，地方國有煤礦283Mt，鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦576Mt。有11個�。▍^(qū)）的煤產(chǎn)量超過50Mt，其中山西376 9Mt，山東1406Mt，河南1168Mt，內(nèi)蒙古882Mt，黑龍江781Mt，陜西730Mt，貴州670Mt。有25個礦區(qū)的產(chǎn)量超過10Mt，其中內(nèi)蒙古、陜西的神府-東勝礦區(qū)達(dá)7384Mt，山東兗州4560Mt，山西大同4471Mt，山西西山2709Mt，安徽淮南2678Mt，河南平頂山2669Mt。
神府-東勝礦區(qū)是1984年開始建設(shè)的神華工程的一部分。該工程是中國特大型工程之一，包括煤礦、電站、鐵路、港口、航運(yùn)等項目，工程動態(tài)總投資預(yù)計889億元。神府-東勝煤田是中國最大煤田，探明儲量2236億t，煤質(zhì)優(yōu)良，開采條件優(yōu)越，生產(chǎn)成本低。2003年，已建成11個礦井，原煤產(chǎn)量7384Mt。大柳塔礦產(chǎn)量達(dá)2076Mt，全員效率14121t/工，達(dá)到世界先進(jìn)水平。神木-黃驊港運(yùn)煤鐵路2002年11月全線通車，黃驊港也已建成。
中國煤炭生產(chǎn)近97%是礦井開采，采煤機(jī)械化程度僅約40%，勞動生產(chǎn)率很低，2003年僅為256t/人/年。中國煤礦安全事故嚴(yán)重，2003年事故死亡人數(shù)達(dá)6702人。
1．2．3 煤炭市場
2003年，中國煤炭消費(fèi)量為1579Mt，其中發(fā)電用煤7654Mt，占485 %。2001年以來，煤炭需求強(qiáng)勁增長，煤價大幅上升，國有重點(diǎn)煤礦平均坑口價從2000年的13969元/t上升到2004年1~6月的19203元/t。煤炭運(yùn)費(fèi)和流通環(huán)節(jié)收費(fèi)急劇上漲，導(dǎo)致終端用戶煤價飆升。2004年4月，大同優(yōu)質(zhì)原煤坑口價為85~110元/t，經(jīng)秦皇島海運(yùn)到廣州的售價達(dá)475元/t。
2003年，國有重點(diǎn)煤礦商品煤銷售收入97925億元，比上年增加163%，煤價上升增收占增長額的247%。國有重點(diǎn)煤礦財政補(bǔ)貼前盈利928億元（補(bǔ)貼后盈利3474億元），扭轉(zhuǎn)了多年虧損的局面。
1990~2003年中國煤炭工業(yè)主要指針見表3。
1．2．4 潔凈煤技術(shù)
近年來，中國發(fā)展?jié)崈裘杭夹g(shù)取得明顯進(jìn)展。2003年，約有500Mt原煤經(jīng)洗選后銷售。水煤漿（CWS）的年產(chǎn)能力達(dá)426Mt，已用于6臺220t/h電站鍋爐。循環(huán)流化床鍋爐（CFBC）已有35和75 t/h各500多臺，130t/h 20臺，240t/h 2臺，420t/h 1臺。擬建2×300MW或2×400MW煤氣化聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機(jī)組（IGCC）；引進(jìn)2臺P200增壓流化床鍋爐發(fā)電機(jī)組（PFBC），總?cè)萘?075MW。已安裝電站煙氣脫硫裝置（FGD）10GW，在建15GW�！糉L）〗〖HT〗
表3 中國1990~2003年煤炭工業(yè)主要指針（略）
1．2．5 市場化改革
煤炭行業(yè)的市場化改革在中國能源部門中是起步最早的。1983年，國家實(shí)施鼓勵鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體興辦煤礦的政策。1985年，國有煤礦投資由撥款改為貸款。1993年，開始逐步放開國有重點(diǎn)煤礦指令性煤價，2002年放開發(fā)電用煤價格。1994年進(jìn)行財稅體制改革，國有重點(diǎn)煤礦由稅率為3%的產(chǎn)品稅改為稅率13%的增值稅，由此增加的稅負(fù)定額返還（每年171億元）；在征收資源稅的同時，開征礦區(qū)使用費(fèi)；中央財政給予國有重點(diǎn)礦虧損補(bǔ)貼（每年371億元），養(yǎng)老保險補(bǔ)貼（每年464億元），關(guān)閉破產(chǎn)礦井補(bǔ)助（1999~2001年139億元）；為142個關(guān)閉破產(chǎn)項目核銷銀行呆壞賬138億元（正在實(shí)施中）。1998年7月，國有重點(diǎn)煤礦全部下放給省級地方政府管理，同時推進(jìn)國有重點(diǎn)煤礦公司化改制和重組，迄今已有近80%的企業(yè)改為公司制，有15家公司上市，并組建了神華、兗礦、大同、山西焦煤、淮南、平頂山、開灤、中煤能源等集團(tuán)公司。1998年11月，開始關(guān)閉非法小煤礦，鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦數(shù)量由1997年的82萬個驟減到2002年的25萬個，產(chǎn)量由618Mt降至405Mt。關(guān)閉大量鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦促使煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行明顯改善，但也產(chǎn)生一些負(fù)面影響，如一些地區(qū)瞞報煤炭產(chǎn)量更為嚴(yán)重。據(jù)調(diào)查，2000年全國實(shí)際煤產(chǎn)量比正式公布的產(chǎn)量多200Mt左右。
1．3 電力
1．3．1 概述
過去十多年，中國電力工業(yè)高速發(fā)展，2003年發(fā)電量為1990年的3倍。2003年，發(fā)電裝機(jī)容量39140GW，其中水電9490GW，火電28977GW，核電619GW。到2004年5月，發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)400GW。2004年9月，水電裝機(jī)容量達(dá)100GW，居世界首位。全國1GW以上電站共有107個，最大水電站是三峽水電站，已裝機(jī)49GW；最大火電站是山東德州電站，24GW；最大核電站是廣東嶺澳核電站，1.98GW。
2003年發(fā)電量達(dá)1905.21TWh，其中水電281.33TWh，火電1578 .97TWh，核電 4385TWh�；鹆Πl(fā)電消耗煤炭76543Mt，燃料油1322Mt。火力發(fā)電熱耗355gce/kWh，供電熱耗380/gce/kWh；電廠廠用電率6.07%；設(shè)備利用小時5245，其中水電3239，火電5767；輸電線路損失率7.71%。
中國1990~2003年電力工業(yè)主要指針見表4。
表4 1990~2003年電力工業(yè)主要指針（略）
2003年，全國終端用電量為155787TWh，其中農(nóng)業(yè)占496%，工業(yè)6834%，交通運(yùn)輸251%，民用1436%，商業(yè)398%，其它585%。
1．3．2 電荒
中國20世紀(jì)60年代中期出現(xiàn)大范圍缺電。1997年電力供需平衡，局部過剩。2002年再度出現(xiàn)缺電，而且越來越嚴(yán)重，缺電的�。ㄖ陛犑小⒆灾螀^(qū)）由2002年的12個增加到2003年的21個，2004年多達(dá)24個，三季度高峰時段全國估計缺電31GW。造成嚴(yán)重缺電局面的原因是多方面的，但無論是供應(yīng)側(cè)還是需求側(cè)，主要是體制問題，包括：高耗電產(chǎn)業(yè)過度發(fā)展，電力預(yù)測和規(guī)劃失誤，以及電力改革尚未從根本上改變壟斷經(jīng)營格局等。
1．3．3 水電
中國水能資源居世界首位。技術(shù)可開發(fā)水能資源為379GW，年發(fā)電量1923TWh；經(jīng)濟(jì)可開發(fā)資源為290GW，年發(fā)電量1260TWh。
2003年水電裝機(jī)容量占經(jīng)濟(jì)可開發(fā)資源的327%。中國已建、在建的1GW以上大型水電站有26座，其中在建的8座的總?cè)萘窟_(dá)40GW，除三峽工程外，還有紅水河上的龍灘（42GW），瀾滄江上的小灣（42GW）和大朝山（135GW），大渡河上的瀑布溝（33GW），長江上游的水布埡（16GW），南盤江上的天生橋一級（12GW），黃河上游的公伯峽（15GW）等。
三峽工程是世界在建的最大水利樞紐工程。三峽水電站設(shè)計裝機(jī)容量18200MW，留有擴(kuò)建4200MW的地下廠房。1994年12月14日正式開工，1997年11月8日大江截流成功，2003年7月10日首臺機(jī)組發(fā)電，到2004年10月，已裝機(jī)7×700MW，2009年全部建成。
三峽工程具有防洪、發(fā)電、航運(yùn)等綜合效益。水庫正常蓄水位175m，總庫容393億m3。三峽庫區(qū)淹沒陸地面積632km2，最終移民總?cè)藬?shù)約113萬人。三峽工程動態(tài)總投資約1800億元。2004年9月，可裝機(jī)4200MW的地下廠房進(jìn)入實(shí)施階段�！糂P）〗
1．3．4 火電
中國的火電以煤電為主，2003年煤電占總發(fā)電量的780%。到2020年，中國電力需求將達(dá)1000GW以上，其中煤電約占65%。新建燃煤電站主要采用600MW機(jī)組，大力發(fā)展超臨界機(jī)組，到2003年，已引進(jìn)超臨界機(jī)組20臺，總?cè)萘?1520MW。隨著西氣東輸管道建成，以及沿海地區(qū)即將大量進(jìn)口LNG，天然氣發(fā)電將快速發(fā)展，到2005年新建燃?xì)怆娬究側(cè)萘?2GW，預(yù)計2010年燃?xì)廨啓C(jī)容量將達(dá)32GW。此外，還將發(fā)展大型循環(huán)流化床鍋爐、煤氣化聯(lián)合循環(huán)機(jī)組等潔凈、高效燃煤發(fā)電技術(shù)。
1．3．5 核電
中國核工業(yè)體系已初具規(guī)模，目前已基本掌握百萬千瓦級核電站的設(shè)計和建造技術(shù)。截止2004年9月，中國已建成9臺核電機(jī)組：浙江秦山第一核電廠300MW（國產(chǎn)壓水堆），二廠2×600MW（國產(chǎn)壓水堆），三廠2×700MW（加拿大重水堆）；廣東大亞灣2×900MW（法馬通壓水堆），廣東嶺澳2×984MW（法馬通壓水堆）；總?cè)萘?668MW。在建的江蘇田灣核電站，2×1000MW俄羅斯壓水堆，將于2005年建成。
最近，國務(wù)院決定加快核電發(fā)展，預(yù)計2020年核電總裝機(jī)容量將達(dá)36GW。
1．3．6 電網(wǎng)
2003年全國有6個區(qū)域電網(wǎng)：華北3954GW，東北2744GW，華東5178GW，華中3595GW，西北1609GW，南方（廣東，廣西，海南，貴州，云南）4055GW；5個省電網(wǎng)：福建，山東，川渝，新疆，西藏，其中以山東電網(wǎng)為最大，1760GW。全國輸電線路總長度達(dá)879479km，其中500kV的44364km，330kV的10,389km。
國家電網(wǎng)公司正實(shí)施“西電東送，南北互供，全國聯(lián)網(wǎng)”的電網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略。西電東送正在建設(shè)北、中、南三條信道。北部信道主要是內(nèi)蒙古西部和山西北部的煤電向京、津、冀、魯輸送，陜北煤電、甘青寧水火電送京、津、冀；2005年送電容量約8GW；中部信道主要是四川和三峽的水電送華中和華東，2005年送電7GW；南部信道主要是云南的水電、貴州的水電和煤電送廣東，2004年送電10GW。到2010年，三個信道送電容量將分別增至18GW、22GW和15GW。
1998年開始在廣大農(nóng)村地區(qū)實(shí)施大規(guī)模電網(wǎng)建設(shè)和改造工程，投資約3000億元，覆蓋面達(dá)90%。農(nóng)網(wǎng)改造使農(nóng)村用電條件和供電質(zhì)量明顯改善，農(nóng)戶通電率由1997年的9586%提高到2002年的9848%，使近3000萬無電人口用上了電；低壓輸電線路損失率由20%~30%降到12%；農(nóng)村到戶電價平均下降0.13元/kWh。
1．3．7 市場化改革
電力行業(yè)的市場化改革經(jīng)歷三個階段。1985年放松發(fā)電市場準(zhǔn)入管制，鼓勵集資辦電，促進(jìn)了電力工業(yè)的快速發(fā)展。1998年，政企分開，成立國家電力公司，撤消電力工業(yè)部，在部分省市進(jìn)行廠網(wǎng)分開、競價上網(wǎng)試點(diǎn)。2002年，廠網(wǎng)分開的市場化改革全面推進(jìn)，國家電力公司的發(fā)電部分改組為5家獨(dú)立的發(fā)電公司（華能、大唐、華電、國電、電力投資5家集團(tuán)公司），電網(wǎng)部分改組為國家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司。成立國家電力監(jiān)管委員會。 （待續(xù)）
摘自《中國煤炭》雜志
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