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    ¾l过äº?004òq´ã€?005òq´å¾è®ùN«˜æ½®ä¹‹åŽï¼Œ2006òq´æˆ‘国化工业ä»ç„¶åˆ›é€ äº†â€œå一五â€å¼€å±€çš„å¾è®„¡ƒ­æ½®ã€‚丘q‡ï¼Œ2006òq´ä¸­å›½ç…¤åŒ–å·¥å‘展也给我们留下了很多æ€è€ƒä»¥å?qi¨¢ng)å‘ç†æ€§çš„回归的预½Cºï¼š(x¨¬)“环ä¿é£Žæš´â€å”¤é†’了化工业对环ä¿å’Œå®‰å…¨ç­‰½C¾ä¼š(x¨¬)è´£ä“Qçš„é‡è§†ï¼›åŒ–石能æºçš„ç´§¾~ºï¼Œä½¿èŠ‚能é™è€—和替代能æºæ到了å‰æ‰€æœªæœ‰çš„高度；“煤化工â€ç´§æ€¥å«åœã€å…¨é¢è§„划åˆéœ²å¤´è§’；《石油和化学工业“å一五â€å‘展指å—》，ž®¤å…¶æ˜¯ã€Šç…¤åŒ–工产业å‘展政策》和《煤化工产业中长期å‘展规划》将为煤化工行业å‘展æ绘出广阔的å‘展è“图ã€?

    煤化工是我国化学工业的é‡è¦ç»„æˆéƒ¨åˆ†ã€‚值此煤化工å‘展的新åŞ势下åQŒç ”½I¶ç…¤åŒ–工产业的å‘展趋势，研究煤化工对çŸÏxÑa(b¨³)化工的替代性，深入探讨我国煤化工的å‘展战略ã€å‘展模å¼å’Œå‘展途径¼‹®å®žæ˜¯ä¸€ä»¶æ¶‰å?qi¨¢ng)煤化工å‘展全局的大事。本文将从å®è§?世界ã€å›½å®?ã€ä¸­è§?行业)两个层颞®×ƒñ”业特ç‚V€å‘展趋势等作出分æžåQŒä»¥æ±‚对未æ¥çš„äñ”业投资ã€å¾è®¾ä½œå‡ÞZ¸€äº›å¾è®®ã€?/P>

                     

                       一ã€å®è§‚环境分æž?/STRONG>

    化学工业是国家基¼‹€è¡Œä¸šåQŒè€ŒçŸ³æ²V€ç…¤(天然气的比例较å°)对化学工业具有两大功能：(x¨¬)燃料ã€åŒ–工原料。化学工业是能æºå¤§æˆ·åQŒæ‰€ä»¥å›½å®¶æˆ˜ç•¥è°ƒæ•´ã€èƒ½æºç»“构调整等å®è§‚环境的å˜åŒ–都ä¼?x¨¬)ä¸åŒç¨‹åº¦åœ°å½±å“煤化工的å‘展˜q›ç¨‹ã€?/P>

    1ã€è¡Œä¸šçŽ°çŠ?/STRONG>

    ç›®å‰å…¨çƒæœ?17家以大型煤化工能æºä¸€ä½“化工厂åQŒå…±æœ?85座大型现代气化炉åQŒæ€È”Ÿäº§èƒ½åŠ›è¾¾åˆ?5000兆瓦åQŒåœ°åŒºåˆ†å¸ƒæ˜¯ä¸œäºšå’Œæ¾³‹z²å 22%åQŒéž‹z²å’Œä¸­ä¸œå?4%åQŒæ¬§‹z²å 28%åQŒåŒ—¾ŸŽå 15%。气化用原料49%为煤炭，36%为石油焦。äñ”å“比例，37%为儾cÕdŒ–å·¥äñ”å“，36%为间接法åˆæˆæ²¹ï¼Œ19%用与å‘电(sh¨´)。以煤气化äØ“(f¨´)核心的现代煤化工产能òq´å¢žé•¿çŽ‡è¾?%åQŒé«˜äºŽå…¨çƒåŒ–å·¥äñ”能年å‡å¢žé•¿çŽ‡3.6%çš„æ°´òqŸë€‚国家厂家在˜q‘两òq´çº·¾U·å¼€å§‹åœ¨å›½å†…物色åˆé€‚çš„ä¼ä¸šæŠ•èµ„åQŒè¿™ä¸»è¦æ˜¯æŠ“ä½é¡¹ç›®å¾è®¾èµ„金大åQŒå›½å†…ä¼ä¸šè¿è¥ç»éªŒä¸­‘³çš„特点åQŒè€Œåœ¨å›½å®¶å¼€å§‹ç®¡åˆ¶ä¹‹åŽï¼Œ™å¹ç›®å®¡æŸ¥æ›´äØ“(f¨´)严格åQŒè¿™åœ¨ä¸€å®šæ„义上ä¿æŠ¤äº†æˆ‘国煤化工行业在å‘展之åˆçš„规划较äØ“(f¨´)完善åQŒæœ‰æ•ˆçš„é¿å…了é‡å¤ä½Žæ•ˆå¾è®¾ã€?/P>

    2ã€æˆ‘国能æºæ ¼å±€

    在“å一五â€è§„划已¾l明¼‹®æˆ‘国能æºå‘展的æ€ÖM½“战略åQšâ€œåšæŒèŠ‚¾U¦ä¼˜å…ˆã€ç«‹­‘›_›½å†…ã€ç…¤ä¸ºåŸº¼‹€ã€å¤šå…ƒå‘展，优化生äñ”和消费结构，构筑½E›_®šã€ç»‹¹Žã€æ¸…‹zã€å®‰å…¨çš„能æºä¾›åº”体系â€ã€‚化工行业覘q½æ±‚资æºæ•ˆç›Šæœ€å¤§åŒ–是煤化工的å‘展ä¼å¥‘机åQŒè€Œå›½å®¶ç»‹¹Žæˆ˜ç•¥çš„å¯æŒ¾l­å‘展，使得煤化工必然是在今åŽçš„长期å‘展中å æ®è¶Šæ¥è¶Šé‡è¦çš„地ä½ã€?/P>

    从能æºç»“构稳定性æ¥çœ‹ï¼Œæˆ‘国煤炭ã€çŸ³æ²¹ä¸Žå¤©ç„¶æ°”ähå‡å‚¨é‡ä¸Ž‹Æ§ç¾Žã€OECDå‘达国家½{‰æœ‰ç›¸å½“大差è·ã€‚而在储采比上åQŒæˆ‘国能æºçš„å¯æŒ¾l­æ€§ä¹Ÿå¾ˆå·®åQŒå¦‚果在未æ¥10è‡?0òq´ä¸­ä»æ²¡æœ‰å¤§çš„æÑa(b¨³)田被å‘现åQŒçŸ³æ²¹èµ„æºç“¶é¢ˆå°†å±åŠ(qi¨¢ng)国内能æºå®‰å…¨ã€‚而煤炭资æºæƒ…况与世界òq›_‡æ°´åã^最为接˜q‘，å…ähœ‰ç›¸å¯¹æ¯”较优势åQŒè¿™å†›_®šäº†æˆ‘国长期ä¾èµ–煤炭的能æºæ ¼å±€åQŒåœ¨â€œå一五â€æœŸé—ß_(d¨¢)¼Œ2006òq´è‡³2020òqß_(d¨¢)¼Œæˆ‘国ž®†æ–¥èµ?万亿å‘展煤化工，其中装备费用å?0%åQŒæŠ€æœ¯è´¹ç”¨å 10%。煤制甲醇ã€äºŒç”²é†šã€ç…¤çƒ¯çƒƒå’Œç…¤åˆ¶æÑa(b¨³)在今å?5òq´å°†æ˜¯æŠ•èµ„çš„é‡ç‚¹ã€‚æ–¹å‘由传统煤化工å‘çŽîC»£ç…¤åŒ–å·¥è{å˜ã€?/P>

    3ã€ä»Ž¾l济½E›_®šæ€§æ¥çœ?/STRONG>åQŒå›½é™…能æºçÖv(IEA)作出的研½I¶æŠ¥å‘Šè¡¨æ˜Žï¼ŒçŸÏxÑa(b¨³)ä»äh ¼æ¯ä¸Šå?0¾ŸŽå…ƒä¼?x¨¬)ä‹É得下òq´ä¸­å›½çš„真实GDP下é™0.8个百分点åQŒé€šè´§è†¨èƒ€çŽ‡ä¸Šå?.8个百分点。虽然我国石油能æºæ¯”例ä¸å¤§ï¼Œä½†åˆ©ç”¨ç…¤åŒ–工的替代性é™ä½ŽçŸ³æ²ÒŽ(gu¨©)¶ˆè€—å’Œ˜q›å£ä¾èµ–度，是稳定我国绋¹Žå‘展的必然选择ã€?/P>

    4ã€çŽ¯å¢ƒæ±¡æŸ?/STRONG>

    2006òqß_(d¨¢)¼Œè½°è˜ªçƒˆçƒˆçš„“环ä¿é£Žæš´â€å”¤é†’了ä¼ä¸šå¯¹çŽ¯ä¿ã€å®‰å…¨çš„½C¾ä¼š(x¨¬)è´£ä“Q感。从环境ä¿æŠ¤æ¥çœ‹åQŒä‹É用清‹z煤气化技术åŽåQŒç…¤åŒ–工能æºä¸€ä½“化产业模å¼èƒ½æœ‰æ•ˆè§£å†›_¸¸è§„å‘ç”?sh¨´)厂的二氧化¼‹«å’Œæ¸©å®¤æ°”体排放问题。生æ€åã^衡和环境定w‡æ˜¯ç…¤åŒ–工未æ¥å‘展比较关键的考虑点，煤制油从æ ÒŽ(gu¨©)œ¬ä¸Šè¯´æ˜¯å°†ä¸€¿U资æºè{化æˆå¦å¤–一¿U资æºã€‚生产一å¨æÑa(b¨³)å“需消耗约4å¨ç…¤ã€åå¨æ°´åQŒå¯¹åœ°åŒºæ°´èµ„æºåŽ‹åŠ›å¾ˆå¤§ï¼Œè€Œæ°´èµ„溭‘…标消耗å¯èƒ½å¯¼è‡´ç”Ÿæ€å¤±òqŒ™¡¡åQŒè¿™ä¸Žæ–°çš„国家战略中的å¯æŒç®‹å‘展原则相æ?zh¨¨n)–åQŒä¹Ÿæ˜¯ç›®å‰å‘展煤化工的一个é‡è¦é™åˆ¶å› ç´ ã€‚预计在今åŽä¸€ŒD‰|—¶é—´å†…åQŒé¡¹ç›®çš„节水技术应用是产业研å‘和项目投资的一个é‡è¦æ–¹å‘。由于中国煤炭资æºå’Œæ°´èµ„æºæ€ÖM½“为逆å‘分布åQŒåœ¨ç…¤åŒ–工规划时必须è¦è€ƒè™‘水资æºåã^è¡¡å’Œ™å¹ç›®çš„节水技术应用。从水资æºåˆ†å¸ƒæ¥çœ‹é¡¹ç›®æŠ•èµ„，å±Þp¥¿å’Œå®å¤ä¸é€‚åˆå¤§è§„模å‘展煤化工åQŒè€Œè´µå·žã€å†…è’™å¤å’Œé™•è¥¿ç­‰åŒºåŸŸåˆ™åº”该是政策倾斜的地区。因此目å‰ç…¤åˆ¶æÑa(b¨³)åªèƒ½ä½œäØ“(f¨´)国家的战略性技术储备，而ä¸èƒ½ä½œä¸ºå¤§è§„模推广的äñ”业化方å‘。而å‘改委æžæœ‰å¯èƒ½ä¼?x¨¬)以水资æºé™åˆ¶æ¥ä½œäØ?f¨´)煤化工的¼‹¬æ€§æŒ‡æ ‡è®¾¾|®é—¨æ§›ã€?/P>

    5ã€å¯æŒç®‹å‘展

    å‘展煤化工äñ”业拥有几™å¹ä¼˜åŠ¿ï¼š(x¨¬)首先政府从战略上考虑åQŒä¼š(x¨¬)æ高准入门槛åQŒä»¥é¿å…盲目投资åQŒä½†ä¸ºé¼“励在能æºæ›¿ä»£æŠ€æœ¯å’Œè£…备½{‰æ–¹é¢æœ‰æ‰€åˆ›æ–°åQŒä¼š(x¨¬)对行业内ä¼ä¸šæœ‰æ‰€ä¼˜æƒ åQŒå…ˆè¡Œä¼ä¸šæœ‰æœ›å—益åƈ长期ä¿æŒã€‚å…¶‹Æ¡ç…¤åŒ–å·¥æˆæœ¬˜qœä½ŽäºŽçŸ³åŒ–äñ”å“，å…ähœ‰¾l济å¯è¡Œæ€§ã€‚冋ơ，煤化工å¯ä»¥å‡ž®‘二氧化¼„³çš„排放åQŒå¦‚若能é™ä½Žæ°´æ¶ˆè€—，完全有替代石化äñ”å“çš„å¯èƒ½ã€‚冋ơ国内ä¼ä¸šç§¯ç´¯å’Œå‚¨å¤‡äº†ç›¸å…ÏxŠ€æœ¯ï¼Œåœ¨å¼•˜q›çš„基础上，å¯ä»¥é€šè¿‡æŠ€æœ¯æ”¹é€ å¾ç«‹æ ¸å¿ƒç«žäº‰åŠ›åQŒæ”¹å˜åœ¨é«˜ç«¯çŸ›_Œ–产å“的劣势局é¢ã€‚冋ơ由于煤化工å»ø™®¾è´¹ç”¨é«˜ï¼Œä½†æœ‰å¾ˆå¥½çš„å‘展å‰æ™¯ï¼Œå¯ä»¥å¸å¼•å¤§é‡æ°‘间和国外资本投资，é™ä½Žèµ„金‹¹åŠ¨æ€§ï¼Œæ”¹å–„国内¾l济环境ã€?/P>

    6ã€å®è§‚è°ƒæŽ?/STRONG>

    æ—¥å‰æœ‰å…³å®˜å‘˜è¡¨ç¤ºåQŒç»˜q‡åŠòq´å¤šåŠªåŠ›åQŒã€Šç…¤åŒ–工产业å‘展政策》和《煤化工产业中长期å‘展规划》已¾l制定完æˆï¼Œòq¶å·²ä¸ŠæŠ¥åœ¨å®¡ã€‚æ®é€æ¼åQŒç…¤åŒ–工产业å‘展政策的基本精¼œžæ˜¯åQšç¨³æ­¥æŽ¨˜q›äñ”业å‘展，ä¸æ–­å‘展煤化工äñ”业，以缓解石油供应的紧张局é¢ï¼›¿U‘学制定å‘展规划åQŒä¿ƒ˜q›ç…¤ç‚­åŒºåŸŸäñ”销òqŒ™¡¡åQŒé¼“åŠÞq…¤ç‚­èµ„æºæŽ¥¾l­åŒºç…¤åŒ–å·¥äñ”业å‘展，适度安排供煤区煤化工™å¹ç›®çš„å¾è®¾ï¼Œé™åˆ¶è°ƒå…¥åŒºç…¤åŒ–工产业的å‘展；¾lŸç­¹ç…¤ä¸Žç›¸å…³äº§ä¸šçš„å‘展，特别是与水资æºçš„åè°ƒå‘展åQ›ç…¤åŒ–工业è¦åšæŒå¾ªçŽ¯¾l济的原则，走大型化ã€åŸºåœ°åŒ–çš„èµ\å­ï¼Œå‘展开攑ּ的äñ”业链æ¡ï¼›åŠ å¼ºè‡ªä¸»åˆ›æ–°åQŒåšæŒä»¥æˆ‘äØ“(f¨´)ä¸Èš„自主创新政策åQŒåŠ å¤§æ”¿½{–支æŒåŠ›åº¦ï¼Œé¼“励讑֤‡å›½äñ”化。从以上信æ¯çœ‹ï¼Œä¼ ç»Ÿç…¤åŒ–工行业，如焦炭和化肥åQŒæŠ•èµ„增òq…将很少åQŒä»¥æŠ€æœ¯æ”¹å»ÞZØ“(f¨´)主，而电(sh¨´)石äñ”业甚至é¢ä¸´ç¾ƒå‡æ·˜æ±°çš„å¯èƒ½ã€?/P>

                                                                       

                               二ã€è¡Œä¸šåˆ†æž?/STRONG>

    1ã€ä¸Šæ¸æ€¾›åº”分æž?/STRONG>

    国家能æºæƒå¨æœºæž„对å一五能æºçº²è¦çš„解读指出åQšä¼˜åŒ–能æºç»“æž„éžå¸”R‡è¦ï¼Œä»¥ç…¤ç‚­äØ“(f¨´)ä¸ÖM½“是现实，优化能溾l“构是方å‘。目å‰ç…¤ç‚­åœ¨æˆ‘国能溾l“构中å é«˜è¾¾70%的比例，˜q™æ˜¯ç”±æˆ‘国的现状军_®šçš„，但åƈä¸è¯´æ˜Žæˆ‘国能æºç»“构是优化的，以石油中心è{å‘以煤中心是适宜的。煤炭的生äñ”能力有很多è¦ç´ å†³å®šï¼Œå½“年产釭‘…过åˆ?0亿å¨åQŒå¼€å‘难度åŠ(qi¨¢ng)æˆæœ¬ž®†è¿›ä¸€æ­¥æ高，目å‰æˆ‘国几个产煤大çœçš„生产负è·å·²è¾¾æžé™ï¼Œå¯¹çŽ¯å¢ƒä¿æŠ¤ã€ç”Ÿæ€åã^è¡¡ç­‰å¯æŒ¾l­å¢žé•‰K€ æˆæžå¤§ç ´åã€?/P>

    煤炭ä¼ä¸šçš„生产æˆæœ¬ä¸æ–­ä¸Šå‡ï¼Œž®¤å…¶æ˜?004òq´ä»¥æ¥ä¸Šå‡éžå¸¸å¿«ã€?006òqß_(d¨¢)¼Œç…¤ç‚­ä¼ä¸šçš„å•ä½ç”Ÿäº§æˆæœ¬å·²¾l上å‡åˆ°äº?20å…?å¨ï¼Œæ¯?001òq´ä¸Šå‡äº†ä¸€å€å¤šã€‚考虑国内存在ä»äh ¼â€œåŒè½¨åˆ¶â€çš„å˜é©ä»¥åŠ(qi¨¢ng)中国未æ¥å¯¹ç…¤ç‚­ç­‰åŸºç¡€åŒ–石能æºçš„需求，以åŠ(qi¨¢ng)“一金两费â€æ”¿½{–的出å°ä¹Ÿå°†éƒ¨åˆ†æŠ¬é«˜ç…¤ä­h(hu¨¢n)åQŒä¸­å›½å›½å†…中长期煤炭ä»äh ¼ä¸Šæ¶¨òq…度预计ä¼?x¨¬)åœ?0%~15%å·¦å³ã€‚ç…¤ä»ïL(f¨¥ng)š„走高¾l“åˆé•¿æœŸæ²¹ä­h(hu¨¢n)预测走åã^(2010òq?5¾ŸŽå…ƒ/桶ã€?025òq?4¾ŸŽå…ƒ/桶和2030òq?7¾ŸŽå…ƒ/æ¡Óž¼Œ)åQŒä¹Ÿž®†å‡ž®‘部分对利润˜q½é€çš„投资ã€?/P>

    å› æ­¤åQŒé•¿˜qœçœ‹ç…¤åŒ–工的原料供应òq‰™žæ²¡æœ‰åŽ‹åŠ›ã€‚ç›®å‰å…¨å›½ç…¤ç‚­è¡Œä¸šé”€å”®æ¯›åˆ©çŽ‡ä¸?%å·¦å³åQŒç›ˆåˆ©èƒ½åŠ›æœ‰å‡å¼±­‘‹åŠ¿ã€‚è€?003òq´ä»¥æ¥å›ºå®šèµ„产投资高居ä¸ä¸‹çš„éžç†æ€§æŠ•èµ„åŽæžœé€æ¸æ˜„¡Ž°åQŒæ½œåœ¨äñ”能释攑֎‹åŠ›è¾ƒå¤§ï¼Œä»Žè¿™ä¸€ç‚¹çœ‹æ¥ï¼Œç…¤ç‚­ä¼ä¸šä¸‹æ¸¸å¤šå…ƒåŒ–投资的内部å¸æ”¶åQŒä‹É低æˆæœ¬ç…¤ç‚­ä¸Šä¸‹æ¸¸ä¸€ä½“化æžå…·æŠ•èµ„å‰æ™¯ã€?/P>

    煤炭行业2003òq´æ¥åœ¨é«˜åˆ©æ¶¦çš„刺‹È€ä¸‹ï¼Œå›ºå®šèµ„äñ”投资高居ä¸ä¸‹åQŒæœªæ¥ä¸€ŒD‰|—¶é—´ç…¤ç‚­è¡Œä¸šæ½œåœ¨äñ”能释攄¡š„压力较大。政府基于资æºèŠ‚¾U¦ã€çŽ¯å¢ƒä¿æŠ¤ä»¥å?qi¨¢ng)安全事故的压力åQŒä¸æ–­å‡ºå°ç›¸å…³çš„法规和措施，一定程度上削弱了煤炭äñ”能大规模释放带æ¥çš„è´Ÿé¢åª„(ji¨£ng)å“。按照国家统计局åœ?006òq´å¹´é‰´ä¸­¾l™å‡ºäº†è¡Œä¸šç»Ÿè®¡æ•°æ®ï¼š(x¨¬)2004òq´æœ‰4.4亿å¨æ–½å·¥è§„模ã€?005òqß_(d¨¢)¼Œæ•´ä¸ªç…¤ç‚­å»ø™®¾è§„模ä¸?.5亿å¨å·¦å³åQŒæ–½å·¥è§„模äØ“(f¨´)7.57亿å¨å·¦å³ã€‚未æ¥ä¸‰òq´åã^å‡æŠ•æ”„¡š„产能最ž®‘在2.5亿å¨/òq´å·¦å»I¼Œæˆ‘们估计2007òq´çš„新增产能投放规模ä¸?亿å¨å·¦å³ã€‚今òq´æˆ‘国的煤炭产é‡å¤§çº¦ä¸?3.5亿å¨å·¦å³åQ?007òq´çš„产é‡å¢žé€Ÿé¢„计äØ“(f¨´)10.6%â€?2.7%ã€?/P>

    ¾l“åˆä¸Šè¡¨åQŒè™½ç„¶è¿‘几年国内煤炭产能快速增长，但考虑åŸÞZºŽå®‰å…¨ç”Ÿäñ”大å°ç…¤çŸ¿çš„关闭和现有煤矿产能核定åQŒé¢„æœ?010òq´å›½å†…煤炭äñ”é‡åœ¨30亿å¨å·¦å³åQŒâ€œå一五â€æœŸé—ß_(d¨¢)¼Œå›½å†…煤炭供求关系基本òqŒ™¡¡åQŒåƈ没有¾l™ç…¤åŒ–工留出太大的äñ”能空间作为ã€?007òq´åŠ(qi¨¢ng)今åŽå‡ å¹´åQŒæˆ‘国煤炭è¿åŠ›å°†­‘‹äºŽç´§å¼ åQŒè¿åŠ›çš„éžå‡è¡¡åˆ†å¸ƒå¯èƒ½ä¼š(x¨¬)å¯ÆD‡´å±€éƒ¨å¯Œè£•åŒºåŸŸå°†äº§èƒ½è½¬å‘煤化工消化ã€?/P>

    ¾l¼åˆåQŒç…¤ç‚­è¡Œä¸šåÅžå¼ï¼Œä¸éš¾çœ‹å‡ºä»ŠåŽå‡ å¹´ç…¤åŒ–工的投资方å‘以地区性äñ”业集¾Ÿ¤å¾ä¸ÞZ¸»åQŒå¤§åž‹ç…¤ç‚­ä¼ä¸šçš„投资ž®†å å¾ˆå¤§ä¸€éƒ¨åˆ†åQŒè€Œç”±äºŽç§¿Uæ¡ä»¶æ‰€é™ï¼Œäº§ä¸šæŠ•èµ„规模òq¶ä¸å¦‚想象中那么庞大ã€?/P>

    2ã€ç”Ÿäº§æŠ€æœ?/STRONG>

    有机化工行业å‘展大致¾l过农业化工ã€ç…¤åŒ–å·¥åQŒçŸ³æ²¹åŒ–工三个阶ŒDüc(di¨£n)€‚éšç€æŠ€æœ¯è¿›æ­¥å’ŒåŽŸæ–™æˆæœ¬çš„比较优势，三个阶段ä¾æ¬¡æŽ¨è¿›ã€‚如果仅从äñ”å“替代关¾p»ï¼Œä¸ä»Ž¾l济性ã€æŠ€æœ¯è§’度考虑åQŒåˆ™ç…¤åŒ–工能够完全å–代石化äñ”å“。煤化工主è¦åŒ…括传统的焦化和ç”늟³ä¹™ç‚”化工ã€ç…¤æ°”化和煤液化。三æ¡äñ”业链中煤化æÑa(b¨³)技术å£åž’最高，而煤气化应用最òq¿æ³›åQŒå‡ ä¹Žæ˜¯æ‰€æœ‰ç…¤åŒ–工产业的基¼‹€ã€?/P>

    3ã€ç»†åˆ†äñ”å“市场投资分æž?/STRONG>

    1)传统焦化和电(sh¨´)石乙炔化工。利用方法是煤炭高温焦化åQŒç„¦ç‚­æ˜¯ä¸»è¦äº§å“åQŒè€Œç„¦ç‚‰ç…¤æ°”和富å«çƒƒç±»æ¶²ä½“的焦æ²ÒŽ(gu¨©)˜¯ç„¦åŒ–的副产物。国内传¾lŸç„¦ç‚­è¡Œä¸šå’Œç”늟³è¡Œä¸šæ–îCñ”能å¾è®¾ä¸€ç›´ä¸åœï¼ŒçŸ­æœŸå†…过剩äñ”能难以消除。但ç”׃ºŽå›½å†…大é‡æ°‘è¥ç„¦ç‚­ä¼ä¸šçš„存在，2010òq´å‰é‡‡ç”¨æŠ€æœ¯å…ˆ˜q›çš„¾_—苯加氢¾_‘Öˆ¶è£…置投资ä¾ç„¶çœ‹å¥½ã€‚PVCã€ç”µ(sh¨´)çŸÏx³•ä¹™ç‚”化工的æˆæœ¬ä¼˜åŠ¿èƒ½å¤Ÿä¿æŒè¾ƒé•¿æ—¶é—´çš„投资å¸å¼•åŠ›ã€‚电(sh¨´)çŸÏx³•BDO是技术å£åž’最高和æˆæœ¬ä¼˜åŠ¿æ˜Žæ˜¾çš„生产技术，但在å»ÞZñ”能已¾l饱和，预计2008òq´å‡ºçŽîCñ”值高峎ͼŒå»ø™®®è°¨æ…ŽæŠ•èµ„。未æ¥äñ”业投资热点在于下æ¸æ€ñ”å“çš„è¡ç”Ÿå’Œè”产ã€æŠ€æœ¯å‡¾U§ä»¥å?qi¨¢ng)æˆæœ¬æŽ§åˆÓž¼Œä»ŠåŽæ–°å¾äº§èƒ½çš„指导æ€æƒ³æ˜¯äñ”å“å“è´¨æå‡å’Œå‡ºå£å¯¼å‘ã€?/P>

    ç”׃ºŽç„¦ç‚­è¡Œä¸šé›†ä¸­åº¦ä½ŽåQ?006òq´ä»¥æ¥ï¼Œå‘改委出å°ã€Šå›½å®¶å‘改委关于加快焦化行业¾l“构调整的指导æ„è§çš„通知》，产能集中在å³åQŒåŸ¹è‚²å…·æœ‰å›½é™…竞争力的生产ä¼ä¸šæˆ–ä¼ä¸šé›†å›¢æ˜¯å¤§åŠ¿æ‰€­‘‹ï¼Œä»ŠåŽå‡ å¹´çš„主è¦èµ°åŠ¿äØ“(f¨´)大型ä¼ä¸šäº§èƒ½æ‰©å¾ã€ä¼˜åŠ¿ä¼ä¸šå…¼æ”¶åƈ购ã€?/P>

    高æÑa(b¨³)ä»äh—¶ç”늟³æ³•å·¥è‰ºçš„æˆæœ¬ä¼˜åŠ¿éžå¸¸æ˜Žæ˜¾åQŒä½†æœ€å¤§çš„问题是高能耗和环境污染。在利润的驱使下大é‡å…´å¾äº†ç”µ(sh¨´)石乙炔法的化工装¾|®ã€?006òq?月，七部委è”åˆä¸‹å‘了《关于加快电(sh¨´)矌™¡Œä¸šç»“构调整有å…Ïx„è§çš„通知》，指出ž®†è°ƒæ•´äñ”业结构，淘汰è½åŽäº§èƒ½åQŒæ高进入门槛，¼›æ­¢éƒ¨åˆ†æ–°ç”µ(sh¨´)石项目的上马。但ç”׃ºŽå›½å†…ç”늟³ä»æœ‰äº§èƒ½åœ¨å¾åQŒåŒæ—¶ä¸‹æ¸”Rœ€æ±‚æ‡L动较大，未æ¥ä¾›å¤§äºŽæ±‚的格局使的ç”늟³ä»äh ¼ž®†éšäº§èƒ½åˆ©ç”¨çŽ‡åŠ(qi¨¢ng)行业æˆæœ¬å˜åŒ–而å˜åŒ–。未æ¥ç”µ(sh¨´)矌™¡Œä¸šæŠ•èµ„主¾U¿æ˜¯ç…¤ç”µ(sh¨´)ç”늟³å’Œç”µ(sh¨´)矛_Œ–工上下游一体化åQŒå¼ºåŒ–æˆæœ¬ä¼˜åŠ¿ï¼›åŠ å¤§æŠ€æœ¯ç ”å‘力度，投资循环¾l济和清‹z生产，å‡å°‘污染åQŒæ高能æºå’Œèµ„æºçš„利用率åQŒè¿Žåˆå®è§‚调控，优化产业布局ä¸ÞZ¸»ã€?/P>

    2)煤气化。煤气化是煤化工产业的核心所在，应用òq¿æ³›ã€å‘展æˆç†Ÿã€‚å³åœ¨ç¼ºæ°§æ¡ä»¶ä¸‹ä½¿ç…¤ç‚­ä¸å®Œå…¨ç‡ƒçƒ§æˆäØ“(f¨´)气体åQŒè¯¥æ°”体中主è¦å«æœ‰ä¸€æ°§åŒ–¼„Ÿë€æ°¢æ°”和二氧化碳½{‰ï¼Œå¯ä»¥ç”¨äØ“(f¨´)化工原料。主è¦æŠ€æœ¯æœ‰å£³ç‰Œ¾_‰ç…¤æ°”化ã€å¯d士å¤æ°´ç…¤‹¹†æ°”化和GSP加压气化½{‰ã€‚技术优势尤其是‹z净煤气化技术以å?qi¨¢ng)先行ä¼ä¸šä¼˜åŠ¿è¾ƒå¤§ã€‚而真正é™ä½Žç…¤åŒ–工产å“æˆæœ¬çš„é‡ä¸­ä¹‹é‡æ˜¯èŽ·å¾—便宜的甲醇，而具有煤炭优势和先进煤汽化技术是é™ä½Žç”²é†‡æˆæœ¬çš„主è¦æ‰‹ŒDüc(di¨£n)€?/P>

    下游产å“åˆæˆæ°¨äñ”业链中，ž®¿ç´ å·²ç»ä¸¥é‡ä¾›è¿‡äºŽæ±‚åQŒä»…é è¡Œä¸šæˆæœ¬æ”¯æ’‘äñ”å“ä­h(hu¨¢n)æ û|¼ŒæŠ•èµ„å‰æ™¯æš—æÙE。未æ¥ä¼ä¸šåªæœ‰é€šè¿‡æŠ•èµ„技攚w¡¹ç›®é™ä½Žæˆæœ¬æˆ–˜q›è¡Œè¡Œä¸šæ•´åˆæ¥èŽ·å¾—å‘展ã€?006òq´ä»¥æ¥è¡Œä¸šæ•´åˆæ˜Žæ˜‘ÖŠ å¿«ï¼Œå¦‚中‹¹·åŒ–学收购内蒙å¤å¤©é‡Ž½{‰ï¼Œæˆ‘们有ç†ç”Þp®¤ä¸ºåœ¨åŒ–肥行业未楞®†å‡ºçŽ°æ›´å¤šçš„å…¼åƈ收购案例òq¶æˆä¸ºâ€œå一五â€çš„­‘‹åŠ¿åQ›æœªæ¥ç¡é…¸å’Œ¼‹é“µ½{‰ç”±äºŽä¸»è¦ç”¨äºŽåŒ–肥和炸è¯ç”Ÿäñ”而在ž®¿ç´ ä¸‹è¡Œçš„趋势下ä»äh ¼ž®†é€æ­¥èµîC½Žã€‚äñ”业势ä¼?x¨¬)与氮肥­‘‹åŒåQŒåŒæ ïL(f¨¥ng)¼ºä¹æŠ•èµ„ç†ç”±ï¼›

    下游产å“甲醇产业链中åQŒç”±äºŽç”²é†‡çš„物ç†æ€§è´¨ä¸å¯èƒ½åœ¨å›½å†…大范围推òq¿ç”²é†‡ç‡ƒæ–™ï¼Œä½†ç”²é†‡æ˜¯æœ€é‡è¦çš„äñ”出物å?qi¨¢ng)有机化工原料，å¯ä»¥ç”¨æ¥ç”Ÿäñ”甲醛ã€åˆæˆæ©¡èƒ¶ã€ç”²èƒºã€DMTã€MMAã€æ°¯ç”²çƒ·ã€é†‹é…¸ã€MTBE½{‰ä¸€¾pÕdˆ—有机化工产å“。预计到2010òqß_(d¨¢)¼Œå…¨çƒç”²é†‡äº§èƒ½ž®†è¾¾åˆ?099万å¨åQŒéœ€æ±‚釾U¦äØ“(f¨´)4226万，ž®†å‡ºçŽîC¾›å¤§äºŽæ±‚çš„å±€é¢ã€‚åŒæ—¶ç”±äºŽå…¨çƒç”²é†‡äñ”能å‘低æˆæœ¬åŒºè½¬ç§»åQŒå›½é™…甲醇ä­h(hu¨¢n)格将é€æ­¥ä¸‹è¡Œã€?/P>

    国内甲醇装置以煤炭äØ“(f¨´)原料å å¤šä¸Žå›½é™…上以天然气ä¸ÞZ¸»çš„格局ä¸åŒåQŒä½†ç›®å‰è®¡åˆ’开工的™å¹ç›®åœ?500万å¨ä»¥ä¸ŠåQŒé¢„è®?006òq´çš„消费é‡äØ“(f¨´)760万å¨åQŒæ­£å¸”Rœ€æ±‚增长在15%å·¦å³åQŒåˆ°2010òq´å¼€å§‹ç”²é†‡äñ”能é¢ä¸´ä¸¥é‡è¿‡å‰©çš„压力。如果国家推òq¿ç”²é†‡æ±½æ²V€äºŒç”²é†šå’Œç”²é†‡åˆ¶çƒ¯çƒƒ™å¹ç›®åQŒç”²é†‡è¡Œä¸šè¿˜æœ‰æŠ•èµ„机ä¼?x¨¬)，å¦åˆ™å³ä‹É有æˆæœ¬ä¼˜åŠ¿ï¼ŒæŠ•èµ„风险ä»ç„¶˜q‡å¤§ã€?/P>

    DMEåQŒäºŒç”²é†šçš„æˆæœ¬ä¼˜åŠ¿æ¥è‡ªäºŽä½Žæˆæœ¬ç”²é†‡åˆæˆï¼Œä½œäØ“(f¨´)优秀的清‹z能æºï¼Œå›½å®¶å¯èƒ½æŽ¨å¹¿ä¸ø™žR用燃料，但其é…套的二甲醚站å¾è®‘Ö’Œè½¦è¾†å‘动机的攚w€ ï¼Œä½¿æ­¤éœ€æ±‚短期内很难产生规模效应。短旉™—´å†…二甲醚仅仅ä¾èµ–æˆæœ¬ä¼˜åŠ¿åQŒéš¾ä»¥å¾ç«‹ç«žäº‰ä¼˜åŠ¿ï¼Œæ‰€ä»¥å•ä¸ªäñ”å“缺ä¹æŠ•èµ„å‰æ™¯ï¼ŒæŠ•èµ„者应å…Ïx³¨å›½å®¶ç›¸å…³æ”¿ç­–指å‘åQŒåŠ(qi¨¢ng)时跟˜q›æŠ•èµ„ã€?/P>

    醋酸下游需求旺盛，预计未æ¥éœ€æ±‚增长将ä¿æŒåœ?0%以上。Celaneseå—京60万å¨å’Œæ‰¬å­çŸ³åŒ–与BPåˆèµ„çš?0万å¨è£…ç½®åQŒä‹É国内产能压力åœ?008òq´æ˜¾çŽ°ã€‚è€?008òq´å·¦å›_…¨çƒé†‹é…怾›åº”仞®†ä¿æŒå紧或òqŒ™¡¡çš„状况，˜q™ä‹É的国内的一体化ä¼ä¸šæœ‰å¸Œæœ›åˆ©ç”¨æˆæœ¬ä¼˜åŠ¿æœªæ¥é€æ¸å‚与到国际市场竞争中ã€?/P>

    MTOã€MTPåQŒç”±äºŽæˆæœ¬ä¼˜åŠ¿åƈä¸æ˜Žæ˜¾ï¼Œæ‰€ä»¥åªæœ‰é€šè¿‡ç”²é†‡ç”Ÿäñ”烯烃的工艺技术和¾l济性çªç ß_(d¨¢)¼Œæ‰“开巨大的甲醇需求空é—ß_(d¨¢)¼Œå¦åˆ™åªæœ‰å¯„托希望于于煤—甲醇—烯烃一体化装置é™ä½Žæˆæœ¬ä¸ŽçŸ³åŒ–äñ”å“竞争，

    甲醛主è¦ç”¨äºŽç”Ÿäñ”æ ?w¨¨i)è„‚ã€èƒ¶¾_˜å‰‚åQŒå¹´éœ€æ±‚增长率ä¸?5%å·¦å³åQŒäñ”能已显过剩。未æ¥æŠ•èµ„æ–¹å‘是甲醇é™è€—技术开å‘以å?qi¨¢ng)甲醛的下游é…套产哾U¿çš„¾Uµå‘多元化ã€?/P>

    ¾l¼åˆåˆ†æžåQŒç…¤åŒ–工产å“大多˜q›å…¥å£åž’ä¸é«˜åQŒå•ä¸€äº§å“¾l“æž„ä¼ä¸šå—市åœÞZ­h(hu¨¢n)æ ¹{€äñ”能过剩等市场行情影å“严é‡ã€‚今åŽçš„产业å‘展方å‘是æ高效率和é™ä½Žæˆæœ¬åQŒåŽ»é™¤ä¸¼‹®å®šçš„技术改良因素，煤气化多è”äñ”投资ä¼ég¹Žæ˜¯è¡Œä¸šå”¯ä¸€çš„选择。国内目å‰çš„æ‹Ÿå¾ã€åœ¨å»ºé¡¹ç›®å¾ˆå¤§ä¸€éƒ¨åˆ†æ˜¯åŒ–å·¥ä¼ä¸šã€ç…¤çŸ¿ä¼ä¸šåœ¨è·‘马圈地划分未æ¥çš„利益范å›ß_(d¨¢)¼ŒåŒ–å·¥ä¼ä¸šæœ‰æŠ€æœ¯ã€äh员优势；但煤矿ä¼ä¸šå´å æœ‰èµ„æºã€èµ„金优势，把æ¡ç€ç…¤åŒ–å·¥ä¼ä¸šçš„命脉—低æˆæœ¬åQ›è€Œä¸€äº›å›½é™…行业巨头则拥有技术优åŠÑ€è®¾å¤‡èµ„æºã€èµ„金优势åŠ(qi¨¢ng)½Ž¡ç†ä¼˜åŠ¿åQŒæ‰€‹Æ ç¼ºçš„是政策和资æºï¼Œå‡­å€Ÿå…¶ä¼˜åŠ¿å¯ä»¥å’Œæˆ‘国众多的化工和煤炭ä¼ä¸šé‡‡å–广泛åˆä½œï¼Œä½†å›½å®¶å¿…然出于战略安全考虑é™åˆ¶å…¶ä»‹å…¥ç¨‹åº¦ï¼Œ˜q™å°±è¦æ±‚我国的业内ä¼ä¸šåœ¨åŠ å¼ºè®‘Ö¤‡ã€æŠ€æœ¯å¼•˜q›å’Œæ¶ˆåŒ–的基¼‹€ä¸Šï¼ŒåŠ å¤§æŠ€æœ¯ç ”å‘强度，é™ä½Žæˆæœ¬åQŒæå‡å“质，争å–在上下游一体化å‘展的趋势下åQŒä½œå¼ºç…¤æ°”化产业ã€?/P>

    3)煤液åŒ?/P>

    煤间接液化，先将煤炭气化æˆåˆæˆæ°”åQŒç„¶åŽå†é€šè¿‡è´?托å应以å?qi¨¢ng)è’¸é¦åˆ†¼›Õd¾—到石脑æÑa(b¨³)ã€æŸ´æ²¹å’Œæ±½æÑa(b¨³)½{‰ç»ˆç«¯äñ”å“。å¦å¤–一æ¡ç…¤åˆ©ç”¨é€”径是煤炭的直接液化工艺åQŒç›®å‰å›½é™…上已ç»å¼€å‘出多ç§ç›´æŽ¥æ¶²åŒ–工艺åQŒåŽŸç†ä¸Šéƒ½æ¯”较类ä¼û|¼š(x¨¬)å›_œ¨é«˜æ¸©é«˜åŽ‹æ¡äšg下，在溶剂中ž®†è¾ƒé«˜æ¯”例的煤溶解，然åŽåŠ å…¥æ°¢æ°”和催化剂˜q›è¡ŒåŠ æ°¢è£‚化å应åQŒåœ¨é€šè¿‡è’”R¦åˆ†ç¦»å‡ºæÑa(b¨³)å“。直接液化和间接液化技术互补æžå¼ºï¼Œç›´æŽ¥å’Œé—´æŽ¥ä¸€ä½“化装置是煤化æÑa(b¨³)产业化的最佳选择。在˜q™é¡¹æŠ€æœ¯ä¸ŠåQŒåƈ无æˆåž‹ç»éªŒå¯ä»¥å€Ÿé‰´ã€‚出于风险考虑åQŒå‘改委目å‰åªæ‰¹å‡†äº†å…–矿集团ã€ç¥žåŽé›†å›¢å’Œæ½žå®‰é›†å›¢ä¸‰å®¶ä¼ä¸šçš„煤制æÑa(b¨³)™å¹ç›®ã€‚这是由于缺ä¹äñ”业化˜q作¾l验åQŒä¼ä¸šæŠ€æœ¯æ¶ˆåŒ–å’Œå‚数摸烦(ch¨³)都需è¦ä¸€å®šæ—¶é—ß_(d¨¢)¼Œéœ€è¦æ ·æ¿ä¼ä¸šåŽ»æ‘¸çƒ¦(ch¨³)产业å‘展之èµ\。但¾l过˜q?0òq´çš„产业摸烦(ch¨³)之èµ\技术风险åƈä¸å¤§ã€‚ä¹è§‚预计下一批煤液化产能å»ø™®¾ä»ä»¥çŽ°æœ‰ä¼ä¸šæ‰©å¾ä¸ÞZ¸»åQŒç»™ä¸‰å®¶ä¼ä¸šž®†å¸¦æ¥é¢†å…ˆæ•ˆåº”和巨é¢åˆ©æ¶¦ã€?/P>

    å³ä‹É2010òq´å›½å†…煤制æÑa(b¨³)装置规模辑ֈ°2500万å¨åQŒæ¯òq´è€—ç…¤¾U¦äØ“(f¨´)1亿å¨åQŒä»ç„¶ä¸åˆ°ç›®å‰ç…¤ç‚­å¼€é‡‡é‡çš?%åQŒåƈä¸ä¼š(x¨¬)å½±å“煤炭ä»äh ¼åQŒå†µä¸”ç›®å‰çš„一些煤制æÑa(b¨³)™å¹ç›®å‡æœ‰é…套的新开煤田é…套。但如果未æ¥ä¸€ŒD늅¤åˆ¶æÑa(b¨³)产能˜q‡å¤§åQŒåˆ™å¯èƒ½å½±å“çŸÏxÑa(b¨³)ä»äh ¼ä¸‹é™åQŒé™ä½Žç…¤åŒ–工的绋¹Žæ•ˆç›Šï¼Œæ‰€ä»¥ï¼Œç…¤åˆ¶æ²¹å¯¹çŸÏxÑa(b¨³)产业的冲å‡Õdƈä¸å¤§ã€?/P>

    从生产æˆæœ¬è§’度计½Ž—，煤炭ä»äh ¼10¾ŸŽå…ƒ/å¨ï¼Œè‡ªä¸»æŠ€æœ¯çš„æˆå“æ²ÒŽ(gu¨©)ˆæœ¬åœ¨25¾ŸŽå…ƒ/桶左å»I¼Œå³ä‹É加上煤炭未æ¥é¢„期涨ä­h(hu¨¢n)æˆæœ¬åQŒåœ¨åŽŸæÑa(b¨³)ä»äh ¼é¢„期45¾ŸŽå…ƒ/桶下åQŒæ€ÀLŠ•èµ„收益率(½EŽå‰)åœ?2%å·¦å³ã€?/P>

    ç”׃ºŽç…¤åŒ–æ²ÒŽ(gu¨©)Š€æœ¯å…·æœ‰å¾ˆé«˜çš„å£åž’åQŒé¢„计国家政½{–将适当推广煤制æ²ÒŽ(gu¨©)Š€æœ¯ï¼Œå…ˆè¡Œä¼ä¸šèƒ½å¤Ÿåœ¨æœªæ¥å¯é¢„期çš?0余年高æÑa(b¨³)价下å—益。中短期内，煤制油装¾|®å¯èƒ½çš„煤炭需求å ç…¤ç‚­æ€»éœ€æ±‚的比例较å°åQŒä¸ä¼?x¨¬)导致煤ä»ïL(f¨¥ng)š„大幅度上扬。长期看在生物能æºåŠ(qi¨¢ng)天然气的竞争下煤化工也ä¸ä¼?x¨¬)对çŸÏxÑa(b¨³)化工替代ã€?/P>

    4ã€äñ”å“策略分æž?/STRONG>

    ž®¤å…¶æ˜¯çŸ³æ²¹ä­h(hu¨¢n)格高å³îC¹‹åŽï¼Œç…¤åŒ–工行业的多数å•ä¸€äº§å“都存在äñ”能过剩风险。啾U¯çš„低æˆæœ¬ç­–略必焉™š¾åœ¨ä»ŠåŽçš„国际化工市场构æˆæ ¸å¿ƒç«žäº‰åŠ›ï¼Œä¸ªäh认äØ“(f¨´)煤化工äñ”业今åŽçš„投资方å‘主è¦æ˜¯ï¼š(x¨¬)

    1)煤气化技术和¾l¼åˆç”Ÿäñ”效率æ高带æ¥çš„低æˆæœ¬å¤šè”产，化工产哾_„¡»†åŒ–çš„ç ”å‘åQŒé™ä½Žæ¶ˆè€—尤其是水消耗的技术改˜q›ï¼Œå¯æŒ¾l­å‘展的¾l¿è‰²ç”Ÿäñ”技术改˜q›ã€?/P>

    2)éšç€å›½æ°‘收入的æ高，内需˜q›å…¥é«˜é€Ÿå¢žé•¿ï¼Œä½†ä»è½äºŽäº§èƒ½å¢žé•¿é€Ÿåº¦åQ›å¤–å‘型生äñ”优势昄¡Ž°åQŒæ“v外投资增加，ž®¤å…¶æ˜¯ç²¾¾l†åŒ–å·¥äñ”å“的出壞®†æœ‰å¾ˆå¤§æ高åQ›ç…¤åŒ–å·¥ä¼ä¸šå’ŒçŸ³åŒ–å·¥ä¼ä¸šåˆä½œåŠ å¼ºåQŒè”åˆå¼€æ‹“æ“v外市场æˆä¸ÞZ¸šå†…æ½®‹¹ã€?/P>

    3)投资ä¸ÖM½“ä»ä»¥ç…¤çŸ¿ä¼ä¸šå’Œå¤§ä¸­åž‹åŒ–å·¥ä¼ä¸šä¸ÞZ¸»åQŒå¤–资引å¯ég¸‹äº§ä¸šå†…资本性兼òq¶æ”¶è´­æ¡ˆä¾‹å±‚出，国家对äñ”业内大部分äñ”å“çš„˜q›å…¥é—¨æ§›ž®†æœ‰æ‰€æ高åQŒäñ”业集中化­‘‹åŠ¿æ˜Žæ˜¾åQŒå°†æœ‰ä¸€æ‰¹ä¸–ç•Œçñ”的煤化工集团出现ã€?/P>

æ¥æºåQšä¸­å›½åŒ–工网 ¾~?辑：(x¨¬)晓岚


æ¥æºåQšä¸­å›½åŒ–工网      ¾~?辑：(x¨¬)晓岚
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