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　IEA發(fā)布的2017年煤炭報(bào)告預(yù)計(jì)，到2022年澳大利亞仍是世界上最大的煤炭出口國(guó)，其中冶金煤占出口的絕大部分，而動(dòng)力煤出口占比也在不斷上升。澳大利亞出口增長(zhǎng)，主要是因?yàn)樵搰?guó)煤炭生產(chǎn)高效，并具備滿足需求不斷增長(zhǎng)的亞洲市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)。澳大利亞生產(chǎn)的高品質(zhì)煤也因適用于亞洲新一代高效能、低排放燃煤電廠和煉鋼高爐而受到買家青睞。2016—2017財(cái)年，澳大利亞出口至越南、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和菲律賓等市場(chǎng)的煤炭出口額達(dá)到17億澳元。

　　A 資源儲(chǔ)量及分布

　　澳大利亞礦產(chǎn)資源豐富，根據(jù)WEC統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2016年澳大利亞煤炭已探明儲(chǔ)量為1448.18億噸，位列美中俄三國(guó)之后，占全球煤炭已探明儲(chǔ)量的12.7%，其中黑煤儲(chǔ)量683.1億噸，較2015年增長(zhǎng)56.87億噸，增幅約為9%，2015年其黑煤產(chǎn)量排在全球第五位；褐煤儲(chǔ)量為765.08億噸，較2015年大幅增長(zhǎng)73%，2015年其褐煤產(chǎn)量?jī)H次于中國(guó)，位居全球第二。

　　澳大利亞煤炭不僅儲(chǔ)量大，且發(fā)熱量高，硫分、灰分較低，另外，埋藏條件良好，開采難度相對(duì)較小，露天礦的開采極限是120米，井工礦的開采深度在150—500米。據(jù)澳大利亞統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2016年澳大利亞處于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中的煤礦共有76座，其中黑煤礦72座，褐煤礦4座，另外還有已探明褐煤礦床300余座。

　　從分布地區(qū)來(lái)看，澳大利亞95%以上的黑煤資源都集中在新南威爾士州和昆士蘭州，其中新南威爾士州的黑煤儲(chǔ)量約占全國(guó)總量的34%，而昆士蘭州黑煤儲(chǔ)量約占全國(guó)總量的62%，且以露天礦居多。同時(shí)，澳大利亞現(xiàn)有的黑煤運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目（包括原有及新增項(xiàng)目）也主要集中在以上地區(qū)的Bowen和Sydney盆地。澳大利亞統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，2015年年末，Bowen盆地煤炭?jī)?chǔ)量為348.08億噸，Sydney盆地煤炭?jī)?chǔ)量則為272.14億噸。具體來(lái)看，新南威爾士州目前投入運(yùn)營(yíng)且規(guī)模較大的煤礦主要有Bulga、Hunter Valley、Ulan West、Moolarben、Mount Arthur等礦山；昆士蘭州則有Gnooyella、Peak Downs、Saraji、Blackwater、Callide等大型礦山，2016—2017財(cái)年，該地州政府新批復(fù)了8個(gè)煤礦開采項(xiàng)目，其中有兩個(gè)屬于新開采項(xiàng)目，一個(gè)是位于Collinsville的Byerwen煤礦，另一個(gè)是Hervey Bay附近的Colton煤礦。

　　澳大利亞絕大部分經(jīng)濟(jì)可采的褐煤礦位于維多利亞州，而Latrobe Valley地區(qū)儲(chǔ)量占比超過(guò)93%。此外，在維多利亞州的巴克斯馬什、阿爾托納地區(qū)和Angelasea地區(qū)，南澳大利亞洲的圣文森特、Murray盆地和皮丁加地區(qū)，塔斯馬尼亞州的Rosevale，西澳大利亞洲的斯卡丹地區(qū)以及昆士蘭州的Wstrpsrk Creek地區(qū)也有小礦藏分布。

　　B 生產(chǎn)與出口

　　澳大利亞目前是世界第四大煤炭生產(chǎn)國(guó)，煤炭產(chǎn)量?jī)H次于中國(guó)、美國(guó)和印度。據(jù)世界煤炭業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2015年澳大利亞生產(chǎn)褐煤6540萬(wàn)噸、黑煤44700萬(wàn)噸。澳大利亞褐煤沒有出口，全部用于本國(guó)火電企業(yè)燃燒發(fā)電，黑煤是澳大利亞出口量?jī)H次于鐵礦石的商品，優(yōu)質(zhì)黑煤可用于煉制焦炭，而質(zhì)量較差黑煤主要用于發(fā)電及動(dòng)力推進(jìn)。近年來(lái)，發(fā)達(dá)國(guó)家著力削減煤炭消費(fèi)，以抑制全球氣候變暖，而亞洲地區(qū)需求也低于預(yù)期，其中中國(guó)下決心減少煤炭使用，而燃煤大國(guó)印度也開始轉(zhuǎn)向依賴本國(guó)煤炭生產(chǎn)，減少進(jìn)口量。由于可再生能源的替代效應(yīng)以及各國(guó)政府在環(huán)保減排方面的努力，自2011年起全球煤炭消費(fèi)量同比增速逐步下滑，2015年出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，到2016年下滑速度有所減緩，重拾升勢(shì)。與之相對(duì)應(yīng)的是2015年全球煤炭?jī)r(jià)格創(chuàng)下了近10年來(lái)的新低。

　　另一方面，美國(guó)和澳大利亞的煤炭生產(chǎn)商卻急于擴(kuò)大煤炭生產(chǎn)和增加出口。就澳大利亞來(lái)看，其貨幣貶值和生產(chǎn)率改進(jìn)令煤炭商更具成本優(yōu)勢(shì)，然而，這卻導(dǎo)致煤炭商競(jìng)相銷貨而不是減少產(chǎn)量以穩(wěn)定煤炭市場(chǎng)價(jià)格。據(jù)測(cè)算，煤炭?jī)r(jià)格要降到40美元/噸以下才有可能觸及澳大利亞煤炭生產(chǎn)巨頭的成本線進(jìn)而減少產(chǎn)量。由于煤炭供應(yīng)過(guò)剩，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化，大量礦山關(guān)閉、煤企破產(chǎn)，連力拓、英美資源這樣的煤炭巨頭都在加速剝離煤炭業(yè)務(wù)或資產(chǎn)，導(dǎo)致澳大利亞煤炭生產(chǎn)速度放緩。自2015年起，澳大利亞煤炭產(chǎn)量增速迅速下滑，2016—2017財(cái)年澳大利亞共生產(chǎn)煤炭4.92億噸，較上一財(cái)年產(chǎn)量下降2.5%，出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)的情況。

　　從煤炭行業(yè)的開采投資額來(lái)看，澳大利亞煤炭產(chǎn)量的下降恐怕將是一個(gè)長(zhǎng)期的趨勢(shì)，從2010年起，澳大利亞的煤炭開采投資額總體呈現(xiàn)不斷下行的態(tài)勢(shì)，2016年是一個(gè)低點(diǎn)，2017年起投資額雖然略有回升，但是由于回升幅度較小，再加上煤礦從投資建設(shè)到生產(chǎn)需要較長(zhǎng)的周期，因此未來(lái)2—3年內(nèi)澳大利亞煤炭產(chǎn)量持續(xù)下降可能性較大。

　　盡管2016年澳大利亞煤炭出口金額被旅游業(yè)出口金額趕超，但澳大利亞仍然是全球最大煤炭出口國(guó)，2016—2017財(cái)年澳大利亞煤炭出口量為3.79億噸，比上一財(cái)年減少937萬(wàn)噸，下降2.4%，其中動(dòng)力煤出口2.02億噸，同比增加169萬(wàn)噸，上升0.8%；煉焦煤出口1.78億噸，同比減少1106萬(wàn)噸，下降5.9%。在近幾年全球煤炭消費(fèi)總量及增速雙雙下行的背景下，澳大利亞煤炭出口亦難獨(dú)善其身，雖然總量變化不大，但增速呈現(xiàn)不斷下降趨勢(shì)。

　　昆士蘭州有四大港口：布里斯班港、海波因特港、格拉德斯通港、阿博特波特港，主要的煤炭出口港口為海波因特港和格拉德斯通港。昆士蘭州有五大煤炭鐵路運(yùn)輸系統(tǒng)：Newland、Goonyella、Western system 、Blackwater和Mora，2011年以前昆士蘭的鐵路運(yùn)力不足，制約了當(dāng)?shù)氐拿禾砍隹冢?012年起昆士蘭州陸續(xù)對(duì)鐵路系統(tǒng)和港口進(jìn)行升級(jí)改造，運(yùn)輸瓶頸逐步打開。新南威爾士州主要的煤炭港口為紐卡斯?fàn)柛酆涂喜祭郏渲袚碛?17年歷史的紐卡斯?fàn)柛凼前拇罄麃啔v史最悠久的港口，是澳大利亞第二大港口，也是澳大利亞最大的現(xiàn)代化煤炭港口，全年365天24小時(shí)不停歇運(yùn)作，2016年港口吞吐量為1.68億噸，煤炭吞吐量1.61億噸，同比增長(zhǎng)1.90%，占港口吞吐總量的96%。新南威爾士州的煤炭運(yùn)力相對(duì)充分，絕大多數(shù)煤炭運(yùn)輸通過(guò)鐵路系統(tǒng)，僅少量采用汽運(yùn)，Asciano是當(dāng)?shù)刈畲蟮蔫F路運(yùn)營(yíng)公司，占據(jù)新南威爾士州煤炭運(yùn)輸市場(chǎng)70%以上的份額，主要負(fù)責(zé)為Hunter Valley地區(qū)煤礦提供鐵路運(yùn)輸服務(wù)?？偟膩?lái)說(shuō)，隨著新南威爾士州和昆士蘭州通過(guò)鐵路運(yùn)輸系統(tǒng)及主要港口升級(jí)，配備了充足的煤炭鐵路運(yùn)力及較強(qiáng)的港口貨物吞吐能力，為澳煤的大量出口提供了有力的保障。

　　從出口國(guó)家來(lái)看，中國(guó)曾經(jīng)是最大的澳煤進(jìn)口國(guó)，但隨著2015年年底中國(guó)煤炭行業(yè)改革啟動(dòng)，不僅國(guó)內(nèi)煤炭大力去產(chǎn)能，對(duì)于進(jìn)口煤炭的要求也越來(lái)越高。另一方面，出于環(huán)保方面的壓力，中國(guó)的用煤需求下降明顯，比如煤改氣及焦化企業(yè)采暖季環(huán)保限產(chǎn)等，中國(guó)的澳煤需求受到壓制。而日本和韓國(guó)煤炭需求相對(duì)平穩(wěn)，進(jìn)口量也比較穩(wěn)定；印度在全球煤炭需求下滑的情況下，依然保持了旺盛的用煤需求，印度的澳煤進(jìn)口量位居全球首位，在未來(lái)1—2年印度的澳煤進(jìn)口或超過(guò)1.35億噸；馬來(lái)西亞、越南、菲律賓等國(guó)澳煤進(jìn)口絕對(duì)量雖然不是很大，但進(jìn)口增長(zhǎng)速度非常快。

　　IEA發(fā)布的2017年煤炭報(bào)告預(yù)計(jì)，2022年印度及其他亞洲國(guó)家（不包括中國(guó)）煤炭消費(fèi)量將大增，或抵消甚至超過(guò)北美和歐洲下降的需求。由于亞洲市場(chǎng)對(duì)于澳煤的青睞，澳大利亞仍是世界上最大的煤炭出口國(guó)，其中冶金煤出口量預(yù)計(jì)為1.98億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，占澳大利亞煤炭出口總量的72%；預(yù)計(jì)動(dòng)力煤出口年均增長(zhǎng)率為1%，2022年出口量由2016年的1.77億噸標(biāo)準(zhǔn)煤增加至1.87億噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

　　C 主要煤炭企業(yè)

　　澳大利亞煤炭工業(yè)呈現(xiàn)寡頭壟斷格局，少數(shù)生產(chǎn)商控制了行業(yè)的多數(shù)煤炭資源。在2015年行業(yè)低迷時(shí)期，行業(yè)內(nèi)部進(jìn)行了較大規(guī)模的合并重組，中小煤炭企業(yè)破產(chǎn)退出，行業(yè)市場(chǎng)份額進(jìn)一步向行業(yè)巨頭集中。目前影響力較大的企業(yè)主要有必和必拓、力拓集團(tuán)、兗礦集團(tuán)、嘉能可、英美資源、博地能源這6家公司。

　　力拓集團(tuán)（Rio Tinto）

　　力拓是具有140年歷史、全球領(lǐng)先的國(guó)際礦業(yè)集團(tuán)公司，總部位于英國(guó)，由在倫敦與紐約上市的力拓股份公司和澳大利亞上市的力拓有限公司構(gòu)成，集團(tuán)主要礦業(yè)資產(chǎn)分布在澳大利亞和北美洲，主要產(chǎn)品包括鋁、銅、鉆石、黃金、工業(yè)礦物、鐵礦石、動(dòng)力煤和焦煤以及鈾。近幾年力拓集團(tuán)一直在剝離集團(tuán)的煤炭業(yè)務(wù)，如2017年6月以24.5億美元向兗州礦業(yè)出售澳大利亞Hunter valley的動(dòng)力煤資產(chǎn)。據(jù)力拓集團(tuán)最新公布的資料，目前其在澳大利亞的煤炭資源集中在昆士蘭州，主要為Bowen盆地的Hail Creek和Kestrel兩座煤礦，年煤炭產(chǎn)量1000萬(wàn)噸，主要為優(yōu)質(zhì)冶金煤。據(jù)力拓集團(tuán)公布的年報(bào)，2015—2016財(cái)年，其在澳大利亞共生產(chǎn)硬焦煤810萬(wàn)噸、半軟焦煤410萬(wàn)噸、動(dòng)力煤1730萬(wàn)噸。

　　兗礦集團(tuán)

　　自2004年起，來(lái)自中國(guó)的兗礦集團(tuán)開始進(jìn)軍澳大利亞煤炭行業(yè)，收購(gòu)多家煤礦資產(chǎn)進(jìn)而成立了澳大利亞子公司：兗礦澳大利亞。2017年兗礦集團(tuán)仍沒有停止收購(gòu)擴(kuò)張步伐，以24.5億美元收購(gòu)了力拓聯(lián)合煤炭100%股份。目前，其澳大利亞公司管理和擁有的符合JORC標(biāo)準(zhǔn)資源量和儲(chǔ)量的煤炭分別為79.24億噸和21.08億噸，原煤產(chǎn)能8000萬(wàn)噸/年以上，正式成為澳大利亞最大的獨(dú)立煤炭生產(chǎn)商，在澳大利亞礦業(yè)公司中位列第三。2017年前三季度，兗礦澳大利亞累計(jì)生產(chǎn)煤炭1400萬(wàn)噸，主要為動(dòng)力煤，同比大幅增長(zhǎng)16%。

　　嘉能可（Glencore）

　　嘉能可成立于1974年，從一家初出茅廬但行為激進(jìn)的瑞士石油貿(mào)易商，逐漸成為全球大宗商品全產(chǎn)業(yè)鏈巨頭。2013年，嘉能可收購(gòu)了英國(guó)礦業(yè)巨頭Xstrata，成為世界第四大礦業(yè)生產(chǎn)集團(tuán)，煤炭業(yè)務(wù)是其重要業(yè)務(wù)板塊。嘉能可是全球大型煤炭生產(chǎn)商之一，在澳大利亞、哥倫比亞和南非等國(guó)擁有19處煤礦，其中在澳大利亞擁有13家礦山項(xiàng)目，占其煤炭資產(chǎn)的68%，年總產(chǎn)能達(dá)到1.31億噸。嘉能可第二大收益來(lái)源就是煤礦，占其總收入的23%，僅次于銅（約占25%）。2017年前三季度，嘉能可的煤炭產(chǎn)量為9100萬(wàn)噸，其中澳大利亞煤礦的產(chǎn)量為5000萬(wàn)噸，包括4500萬(wàn)噸動(dòng)力煤還有500萬(wàn)噸焦煤、配煤。

　　必和必拓（BHP）

　　必和必拓是世界最大的綜合礦業(yè)公司，由澳大利亞BHP公司和英國(guó)Billiton公司于2001年合并而成，其中占股約60%的澳大利亞公司總部位于墨爾本，占股約40%的英國(guó)公司總部位于倫敦。必和必拓在25個(gè)國(guó)家擁有廣泛的采礦業(yè)務(wù)，范圍包括鐵礦石、鉆石、煤炭、石油、銅、鈾和礬土等。必和必拓在澳大利亞的煤炭業(yè)務(wù)分布在昆士蘭州和新南威爾士州，基中昆士蘭州煤礦資產(chǎn)主要生產(chǎn)冶金煤，包括位于Bowen盆地的BHP Mitsubishi Alliance（BMA）和BHP Mitsui Coal（BMC）公司。BMA是澳大利亞最大的冶金煤生產(chǎn)供應(yīng)商，由必和必拓與日本三菱合資成立，各占50%股權(quán)。在新南威爾士的Hunter Valley地區(qū)，公司還擁有Mont Arthur煤礦的開采權(quán)，主要生產(chǎn)動(dòng)力煤。2016—2017財(cái)年，公司生產(chǎn)冶金煤4000萬(wàn)噸、動(dòng)力煤2900萬(wàn)噸，在昆士蘭的煤炭產(chǎn)量為3977萬(wàn)噸，新南威爾士地區(qū)的煤炭產(chǎn)量為1818萬(wàn)噸。

　　英美資源集團(tuán)（Anglo American plc）

　　英美資源集團(tuán)成立于1917年，全職雇員128000人，是一家跨國(guó)礦業(yè)公司，總部設(shè)在英國(guó)倫敦和南非約翰內(nèi)斯堡，主要業(yè)務(wù)生產(chǎn)有色金屬、鉑、鉆石、金、銅、鎳等，同時(shí)經(jīng)營(yíng)鐵礦石、動(dòng)力煤、冶金煤等產(chǎn)品。2015年公司在煤炭業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)艱難時(shí)將旗下新南威爾士州的四座煤礦出售，目前公司在澳大利亞僅有昆士蘭地區(qū)的5座煤礦，包括Foxleigh、Callide、Grosvenor等，2016年公司在澳大利亞共生產(chǎn)煤炭2088萬(wàn)噸，均為冶金煤。

　　博地能源公司（Peabody Energy）