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全國(guó)煤炭產(chǎn)能大起底 區(qū)域供需矛盾成為常態(tài)

煤炭資訊網(wǎng) 2018/8/24 14:51:51    頭條

 報(bào)告摘要

  全國(guó)煤礦生產(chǎn)能力:根據(jù)能源局公告,截至2017年12月底,安全生產(chǎn)許可證等證照齊全的生產(chǎn)煤礦3907處,產(chǎn)能33.36億噸/年;已核準(zhǔn)(審批)、開工建設(shè)煤礦1156處(含生產(chǎn)煤礦同步改建、改造項(xiàng)目83處)、產(chǎn)能10.19億噸/年,其中已建成、進(jìn)入聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)的煤礦230處,產(chǎn)能3.57億噸/年。未按法律法規(guī)規(guī)定取得核準(zhǔn)(審批)和其他開工報(bào)建審批手續(xù)的建設(shè)煤礦、未取得相關(guān)證照的生產(chǎn)煤礦,不納入本次公告范圍。

  建設(shè)煤礦類型及聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)情況:建設(shè)煤礦的類型主要是資源整合、改擴(kuò)建、技術(shù)改造、新建等四種方式,其中,新建礦井建設(shè)規(guī)模最大,資源整合礦井?dāng)?shù)量最多。聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)指的是煤礦竣工驗(yàn)收前,要進(jìn)行磨合試生產(chǎn),一般時(shí)間為3-6個(gè)月。根據(jù)統(tǒng)計(jì),已經(jīng)進(jìn)入聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)階段的煤礦主要集中在三西地區(qū)與寧夏,合計(jì)產(chǎn)能3.43億噸,占比高達(dá)約94.68%。

  煤炭行業(yè)規(guī)?;潭忍岣撸荷a(chǎn)煤礦產(chǎn)能分布方面,產(chǎn)能大多集中在100-500萬(wàn)噸,合計(jì)產(chǎn)能規(guī)模14.36億噸,占比達(dá)到43.04%;礦井建設(shè)分布上來看,100萬(wàn)噸以下礦井多達(dá)937座,占比高達(dá)81.05%,為建設(shè)礦井的主力軍。從單井平均規(guī)模來看,生產(chǎn)煤礦礦井85萬(wàn)噸/座,建設(shè)煤礦礦井92萬(wàn)噸/座,相比增長(zhǎng)7萬(wàn)噸/座,規(guī)模化程度有所提高。

  超大型煤礦生產(chǎn)建設(shè)較為集中:千萬(wàn)噸級(jí)超大型煤礦在產(chǎn)36座,鄂爾多斯(600295,股吧)-榆林-忻朔地區(qū)超大型煤礦在產(chǎn)24座,產(chǎn)能4.15億噸,數(shù)量占比達(dá)到66%;建設(shè)煤礦中超大型礦井12座,仍舊以鄂爾多斯為主,總計(jì)7座,產(chǎn)能0.7億噸,數(shù)量占比58.3%。

  產(chǎn)能集中化程度愈發(fā)明顯:生產(chǎn)煤礦產(chǎn)能地域分布方面,山西9.05億噸、內(nèi)蒙古8.22億噸、陜西3.82億噸,合計(jì)產(chǎn)能21.1億噸,集中化程度達(dá)到63.22%;建設(shè)煤礦產(chǎn)能地域分布方面,山西2.99億噸、內(nèi)蒙古2.72億噸、陜西1.84億噸,合計(jì)產(chǎn)能7.55億噸,建設(shè)產(chǎn)能集中化程度達(dá)到71.08%。三西地區(qū)綜合產(chǎn)能占比達(dá)到65.1%,未來產(chǎn)能將進(jìn)一步向三西地區(qū)集中。

  區(qū)域供需矛盾常態(tài)化:通過產(chǎn)能建設(shè)分布情況與供給側(cè)改革前后對(duì)比看,除華北、西北地區(qū)以外,其他地區(qū)煤炭基本處于凈調(diào)入狀態(tài),區(qū)域內(nèi)供給不足,對(duì)“三西”地區(qū)煤炭依賴度提高,區(qū)域供需矛盾將成為常態(tài),這同時(shí)對(duì)煤炭運(yùn)力配置也提出了挑戰(zhàn)。產(chǎn)能總量的減少將在供給端支撐煤炭市場(chǎng)的底部區(qū)間,而區(qū)域集中化程度的提高,也會(huì)一定程度上放大供需之間的矛盾。

  一、全國(guó)煤礦生產(chǎn)能力統(tǒng)計(jì)

  根據(jù)能源局公告,截至2017年12月底,安全生產(chǎn)許可證等證照齊全的生產(chǎn)煤礦3907處,產(chǎn)能33.36億噸/年;已核準(zhǔn)(審批)、開工建設(shè)煤礦1156處(含生產(chǎn)煤礦同步改建、改造項(xiàng)目83處)、產(chǎn)能10.19億噸/年,其中已建成、進(jìn)入聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)的煤礦230處,產(chǎn)能3.57億噸/年。未按法律法規(guī)規(guī)定取得核準(zhǔn)(審批)和其他開工報(bào)建審批手續(xù)的建設(shè)煤礦、未取得相關(guān)證照的生產(chǎn)煤礦,不納入本次公告范圍。

二、建設(shè)煤礦類型及聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)情況

  (一)建設(shè)煤礦類型及產(chǎn)能規(guī)模

  建設(shè)煤礦的類型主要是資源整合、改擴(kuò)建、技術(shù)改造、新建等四種方式。其中,新建礦井建設(shè)規(guī)模最大,產(chǎn)能4.42億噸,建設(shè)產(chǎn)能規(guī)模占比41.6%;資源整合礦井?dāng)?shù)量最多,礦井657處,建設(shè)礦井占比56.83%;另外,技術(shù)改造產(chǎn)能建設(shè)規(guī)模0.85億噸,改擴(kuò)建產(chǎn)能建設(shè)規(guī)模1.21億噸。

(二)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)煤礦產(chǎn)能分布情況

(二)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)煤礦產(chǎn)能分布情況

 

  聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)指的是煤礦竣工驗(yàn)收前,要進(jìn)行磨合試生產(chǎn),一般時(shí)間為3-6個(gè)月。根據(jù)統(tǒng)計(jì),已經(jīng)進(jìn)入聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)階段的煤礦主要集中在三西地區(qū)與寧夏,合計(jì)產(chǎn)能3.43億噸,占比高達(dá)約94.68%,其中新建煤礦、資源整合煤礦、技術(shù)改造煤礦和改擴(kuò)建煤礦建設(shè)規(guī)模分別為2.18億噸、0.93億噸、0.17億噸和0.16億噸。

三、煤炭行業(yè)規(guī)模化程度

三、煤炭行業(yè)規(guī)模化程度

 

  生產(chǎn)煤礦產(chǎn)能分布方面,產(chǎn)能大多集中在100-500萬(wàn)噸,合計(jì)產(chǎn)能規(guī)模14.36億噸,占比達(dá)到43.04%;1000萬(wàn)噸以上超大型煤礦產(chǎn)能規(guī)模合計(jì)6.15億噸,占比達(dá)到18.45%;30萬(wàn)噸及以下小型煤礦產(chǎn)能規(guī)模合計(jì)2.82億噸,占比為8.45%。

  礦井分布方面,1000萬(wàn)噸以上超大型礦井36座,占比不到1%;而30萬(wàn)噸及以下的小煤礦卻達(dá)到2138座,占煤礦總數(shù)的54.75%,占比達(dá)到一半以上;100萬(wàn)噸以下礦井總共3069座,占比達(dá)到78.59%,小而散的礦井分布特點(diǎn)仍舊比較明顯。

  建設(shè)煤礦產(chǎn)能分布方面,1000萬(wàn)噸以上超大型煤礦產(chǎn)能規(guī)模1.58億噸,占比為14.92;100萬(wàn)噸以上規(guī)模6.65億噸,占比達(dá)到62.61%;30萬(wàn)噸及以下小型煤礦建設(shè)產(chǎn)能0.93億噸,占比僅為8.76%。礦井建設(shè)分布上來看,100萬(wàn)噸以下礦井多達(dá)937座,占比高達(dá)81.05%,為建設(shè)礦井的主力軍。

  從單井平均規(guī)模來看,生產(chǎn)煤礦礦井85萬(wàn)噸/座,建設(shè)煤礦礦井92萬(wàn)噸/座,相比增長(zhǎng)7萬(wàn)噸/座,規(guī)?;潭扔兴岣摺?/p>

四、超大型煤礦生產(chǎn)建設(shè)情況

四、超大型煤礦生產(chǎn)建設(shè)情況

 

  千萬(wàn)噸級(jí)超大型煤礦在產(chǎn)36座,基本分布在三西(即山西、陜西、內(nèi)蒙古地區(qū)),其中陜西榆林地區(qū)最高為10座,產(chǎn)能1.45億噸,內(nèi)蒙古鄂爾多斯地區(qū)為8座,產(chǎn)能1.7億噸,山西忻朔地區(qū)為6座,產(chǎn)能1億噸,即鄂爾多斯-榆林-忻朔地區(qū)超大型煤礦在產(chǎn)24座,產(chǎn)能4.15億噸,數(shù)量占比達(dá)到66%。另外內(nèi)蒙錫林郭勒盟和通遼共計(jì)6座,寧夏、云南、安徽各1座。

  建設(shè)煤礦中超大型礦井12座,仍舊以鄂爾多斯為主,總計(jì)7座,產(chǎn)能0.7億噸,數(shù)量占比58.3%;其他錫林郭勒盟2座,陜西榆林地區(qū)、黑龍江、新疆、云南各1座,超大型礦井建設(shè)仍舊以三西地區(qū)為主。

【中信期貨】黑色專題:全國(guó)煤炭產(chǎn)能大起底:動(dòng)力煤專題系列之二

五、煤礦產(chǎn)能地域分布情況
 

五、煤礦產(chǎn)能地域分布情況

  (一)生產(chǎn)煤礦產(chǎn)能地域分布

  生產(chǎn)煤礦產(chǎn)能地域分布方面,山西9.05億噸、內(nèi)蒙古8.22億噸、陜西3.82億噸,合計(jì)產(chǎn)能21.1億噸,三西地區(qū)集中化程度達(dá)到63.22%;三西地區(qū)礦井總數(shù)1156座,單井規(guī)模182萬(wàn)噸/座,超過全國(guó)均值114%,規(guī)?;潭容^高。其他產(chǎn)能超過億噸的省份還包括河南1.55億噸、山東1.53億噸、貴州1.53億噸和安徽1.43億噸,上述4大產(chǎn)煤省合計(jì)在產(chǎn)產(chǎn)能約6億噸,占全國(guó)比重約為18.1%。億噸級(jí)大省合計(jì)產(chǎn)能27.1億噸,占比達(dá)到81.32%。

  另外產(chǎn)能超過億噸的地區(qū)里,均分布在三西地區(qū),其中內(nèi)蒙古鄂爾多斯地區(qū)產(chǎn)能5.32億噸,基本等于全國(guó)億噸級(jí)以下省份總和;陜西榆林地區(qū)產(chǎn)能2.89億噸,山西朔州地區(qū)1.7億噸,山西長(zhǎng)治地區(qū)1.35億噸,四個(gè)大區(qū)合計(jì)產(chǎn)能11.27億噸,集中化程度達(dá)到33.79%,占三西地區(qū)的53.44%,在三西地區(qū)也是集中化較高的區(qū)域。四大區(qū)礦井總數(shù)520座,單井規(guī)模達(dá)到217萬(wàn)噸/座,遠(yuǎn)超全國(guó)平均水平與三西地區(qū)平均水平,為現(xiàn)今我國(guó)煤礦生產(chǎn)主流地區(qū)。

(二)建設(shè)煤礦產(chǎn)能地域分布

(二)建設(shè)煤礦產(chǎn)能地域分布

 

  建設(shè)煤礦產(chǎn)能地域分布方面,山西2.99億噸、內(nèi)蒙古2.72億噸、陜西1.84億噸,合計(jì)產(chǎn)能7.55億噸,三西地區(qū)建設(shè)產(chǎn)能集中化程度達(dá)到71.08%,三西地區(qū)綜合產(chǎn)能占比達(dá)到65.1%,未來產(chǎn)能將進(jìn)一步向三西地區(qū)集中。

  建設(shè)產(chǎn)能超過億噸的地區(qū)里,均分布在三西地區(qū),其中內(nèi)蒙古鄂爾多斯地區(qū)建設(shè)產(chǎn)能1.91億噸, 陜西榆林地區(qū)建設(shè)產(chǎn)能1.08億噸,合計(jì)2.98億噸,占比達(dá)到28.08,基本持平于三西以外所有省份在建產(chǎn)能。兩大區(qū)建設(shè)礦井133座,單井規(guī)模224萬(wàn)噸/座,超過全國(guó)建設(shè)均值92萬(wàn)噸132萬(wàn)噸,規(guī)模化程度較高。

六、總結(jié):區(qū)域供需矛盾將成為常態(tài)

六、總結(jié):區(qū)域供需矛盾將成為常態(tài)

 

  從產(chǎn)能的分布區(qū)域來看,中南、西南、東北、華東等四大區(qū)30萬(wàn)噸級(jí)小型煤礦居多,產(chǎn)能分布小而散,規(guī)模化程度較低,資源稟賦與開采平均成本較高,屬于供給側(cè)改革的主要去產(chǎn)能區(qū)域,未來將會(huì)加速退出與整合重組的進(jìn)程。西北、華北地區(qū),尤其是以鄂爾多斯-榆林-忻朔地區(qū)為代表的“三西”地區(qū),500萬(wàn)噸級(jí)以上大礦居多,單井平均產(chǎn)能高,規(guī)模化程度較高,是全國(guó)煤炭主要供給區(qū)域,數(shù)據(jù)顯示2018年1-7月,“三西”地區(qū)產(chǎn)量占全國(guó)比值高達(dá)68%,集中化程度較高。

  通過產(chǎn)能建設(shè)分布情況與供給側(cè)改革前后對(duì)比看,除華北、西北地區(qū)以外,其他地區(qū)煤炭基本處于凈調(diào)入狀態(tài),區(qū)域內(nèi)供給不足,對(duì)“三西”地區(qū)煤炭依賴度提高,區(qū)域供需矛盾將成為常態(tài),這同時(shí)對(duì)煤炭運(yùn)力配置也提出了挑戰(zhàn)。產(chǎn)能總量的減少將在供給端支撐煤炭市場(chǎng)的底部區(qū)間,而區(qū)域集中化程度的提高,也會(huì)一定程度上放大供需之間的矛盾。
 

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來源:曾寧黑色團(tuán)隊(duì)      編 輯:徐悉
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