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| 多地限電背后：煤炭大國(guó)何以遭遇“燃煤之急”？ | |||
| 煤炭資訊網(wǎng) | 2021/10/3 16:39:36 頭條 | ||
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近日以來(lái)，多地限電引發(fā)關(guān)注。限電的根源在于缺電，缺電的根源在于缺煤。既然“富煤、少氣、貧油”是中國(guó)能源資源稟賦的基本特征，為何煤炭緊缺到了高價(jià)“搶”也搶不來(lái)？ 廈門大學(xué)中國(guó)能源政策研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者分析，一方面，今年電力需求增長(zhǎng)過(guò)快，導(dǎo)致煤炭需求大增、超過(guò)預(yù)期；另一方面，近幾年煤炭行業(yè)加快淘汰落后產(chǎn)能，以及表外產(chǎn)能縮減，導(dǎo)致煤炭供給缺乏彈性。 “2020年全國(guó)全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)3.1%，今年一至八月同比增長(zhǎng)接近14%，而這些增量都集中壓在煤炭上，可見(jiàn)需求有多強(qiáng)勁。”林伯強(qiáng)說(shuō)。 然而，供給方面卻略顯乏力。中電聯(lián)的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，原煤產(chǎn)量增速比同期煤電發(fā)電量增速低8.7個(gè)百分點(diǎn)，累計(jì)進(jìn)口煤炭同比下降19.7%。 全球價(jià)格大漲 內(nèi)外因素疊加 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月，全國(guó)原煤產(chǎn)量26億噸，同比增長(zhǎng)4.4%。盡管原煤產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，但增速卻遠(yuǎn)低于用電量增速。1-8月，全國(guó)全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)13.8%。 其中，工業(yè)用電量的抬高是主要推動(dòng)力。1-8月，全國(guó)工業(yè)用電量3.59萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)13.1%，增速比上年同期提高13.5個(gè)百分點(diǎn)，占全社會(huì)用電量的比重為65.5%。 多出的電力需求該由誰(shuí)來(lái)承擔(dān)？由于風(fēng)電、光伏等可再生能源的裝機(jī)占比較小及其不穩(wěn)定性，作為能源安全的“壓艙石”，煤電被寄予厚望。 但是，當(dāng)前燃煤供給卻出現(xiàn)了硬性缺口，這直接體現(xiàn)在了持續(xù)縮減的庫(kù)存與高居不下的價(jià)格上。 由中電聯(lián)發(fā)布的中國(guó)沿海電煤采購(gòu)價(jià)格指數(shù)（CECI）顯示，9月16日到9月23日的一周里，動(dòng)力煤價(jià)格已經(jīng)達(dá)到1086元/噸（熱值為5500大卡），同比上漲近一倍，較年初上漲56.26%。 “動(dòng)力煤價(jià)格在650元/噸左右時(shí)，發(fā)電廠可以達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)，現(xiàn)在的價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)偏離了這個(gè)區(qū)間。而且即便出高價(jià)、全國(guó)各地開(kāi)車搶，也很難搶到，市場(chǎng)上的貨源就是這么緊俏，有價(jià)無(wú)量。”一名煤炭期貨研究員告訴第一財(cái)經(jīng)記者。 陜西榆林某化工公司一位從業(yè)人士告訴第一財(cái)經(jīng)記者，“現(xiàn)在榆林的煤還可以往省外運(yùn)，但總體上還是偏緊的。因?yàn)槿泵海瑑r(jià)格也是一直在往上，暫時(shí)不好調(diào)控。開(kāi)車來(lái)也不一定能搶到，車等煤比較嚴(yán)重。” 庫(kù)存方面，據(jù)央視報(bào)道，進(jìn)入八月份，市場(chǎng)需求增量加快，各個(gè)環(huán)節(jié)的煤炭庫(kù)存都處于歷史低位。其中，全國(guó)煤炭企業(yè)存煤同比下降26%，全國(guó)主要港口存煤同比下降21%，全國(guó)重點(diǎn)電廠存煤同比下降26.7%。多名業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示，以往電廠煤炭庫(kù)存可用天數(shù)在20天左右，而當(dāng)前一些電廠存煤甚至不足5天，可能面臨因缺煤而停機(jī)。 為何我國(guó)煤炭資源儲(chǔ)備豐富，卻遭遇如此“煤荒”？ “從儲(chǔ)量到產(chǎn)量、從產(chǎn)能到產(chǎn)量，并不能完全轉(zhuǎn)化。”一位資深煤炭行業(yè)分析師告訴第一財(cái)經(jīng)記者，中國(guó)“富煤”的觀點(diǎn)需要辯證來(lái)看：雖然中國(guó)世界上最大的煤炭生產(chǎn)國(guó)，但也是最大的煤炭消費(fèi)國(guó)，同時(shí)還是最大的煤炭進(jìn)口國(guó)。 截至2020年，全球已探明的煤炭?jī)?chǔ)量為1.07萬(wàn)億噸，中國(guó)的煤炭?jī)?chǔ)備全球第四，占13.3%。2020年，全國(guó)生產(chǎn)原煤38.4億噸，進(jìn)口煤炭3.04億噸。 林伯強(qiáng)表示，中國(guó)之所以有約十分之一的煤炭來(lái)自進(jìn)口，這是因?yàn)槲覈?guó)的煤炭資源分布不均，主要集中在晉陜蒙地區(qū)。把北方的煤運(yùn)到南方城市，運(yùn)費(fèi)的價(jià)格幾乎占了煤炭?jī)r(jià)格的一半。因此，東南沿海城市多選擇從印尼等國(guó)進(jìn)口煤炭，海運(yùn)低成本、運(yùn)距短，使得進(jìn)口煤價(jià)格與國(guó)產(chǎn)煤一般持平甚至略低，因此適當(dāng)進(jìn)口煤炭更“合算”。 然而，今年煤炭行業(yè)的異常波動(dòng)，同時(shí)在國(guó)內(nèi)和國(guó)外市場(chǎng)上演。 國(guó)際方面，受能源行業(yè)固定資產(chǎn)投資下降、工業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)等因素影響，全球能源價(jià)格飆升。歐洲洲際交易所數(shù)據(jù)顯示，天然氣價(jià)格已經(jīng)從去年年中約6歐元的價(jià)格，飆升10倍以上，價(jià)格創(chuàng)下歷史新高。ICE Futures的交易數(shù)據(jù)顯示，煤炭平均價(jià)格2022年達(dá)到每噸137美元，這是從2008年以來(lái)的最高價(jià)格。與此同時(shí)，多個(gè)國(guó)家的煤炭庫(kù)存降至低點(diǎn)。 印度中央電力局(CEA)數(shù)據(jù)顯示，印度電廠庫(kù)存9月已降至840.9萬(wàn)噸，為2017年11月以來(lái)最低水平。評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)標(biāo)普旗下CRISIL在一份報(bào)告中表示：“（印度煤炭）供應(yīng)緊張預(yù)計(jì)將持續(xù)下去，非電力行業(yè)將面臨壓力，因?yàn)檫M(jìn)口仍是滿足需求的唯一選擇，但成本會(huì)不斷上升。”該機(jī)構(gòu)補(bǔ)充稱，預(yù)計(jì)亞洲煤炭?jī)r(jià)格將繼續(xù)上漲。 國(guó)內(nèi)方面，與電力用煤需求大增形成對(duì)比的是，產(chǎn)能提升空間有限。 中電聯(lián)發(fā)布的《上半年全國(guó)電力供需形勢(shì)分析預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，今年上半年，原煤產(chǎn)量增速比同期煤電發(fā)電量增速低8.7個(gè)百分點(diǎn)。上半年，累計(jì)進(jìn)口煤炭同比下降19.7%。二季度市場(chǎng)電煤價(jià)格迅速攀升，居歷史高位，電煤采購(gòu)及保供工作難度加大。 產(chǎn)能周期下行 供給缺乏彈性 事實(shí)上，“去產(chǎn)能”一直是近五年來(lái)煤炭行業(yè)的主要目標(biāo)之一。 2016年國(guó)務(wù)院下發(fā)《關(guān)于煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》以來(lái)，國(guó)家能源局等部門多次發(fā)布通知，要求加快煤炭行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能，強(qiáng)化環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、職業(yè)健康等對(duì)落后產(chǎn)能的約束。 上述文件提出，在近年來(lái)淘汰落后煤炭產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，從2016年開(kāi)始，用3至5年的時(shí)間，再退出產(chǎn)能5億噸左右、減量重組5億噸左右，較大幅度壓縮煤炭產(chǎn)能，適度減少煤礦數(shù)量，煤炭行業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能得到有效化解，市場(chǎng)供需基本平衡，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，轉(zhuǎn)型升級(jí)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。 國(guó)家發(fā)改委2021年公布的數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去5年來(lái)，煤炭去產(chǎn)能工作取得積極成效，煤炭產(chǎn)能結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)化，全國(guó)煤礦數(shù)量由2015年底的超過(guò)1萬(wàn)處下降到4700處左右，單個(gè)煤礦平均產(chǎn)能由58萬(wàn)噸/年提高到110萬(wàn)噸/年以上。 對(duì)此，國(guó)泰君安研報(bào)分析認(rèn)為，我國(guó)目前正處于煤炭產(chǎn)能周期下行的過(guò)程中，未來(lái)煤炭供給將持續(xù)承壓。“從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，煤炭的產(chǎn)能周期大概在4~6年，由于新建煤礦一般2~3年，所以總體周期是4~6年。目前這一輪產(chǎn)能周期開(kāi)始于2017年，按照以往的規(guī)律，2020年應(yīng)當(dāng)是產(chǎn)能周期的拐點(diǎn)，但是由于疫情的沖擊，本輪產(chǎn)能周期也產(chǎn)生了一定程度的異化，在2020年煤炭產(chǎn)能一直處于低位震蕩，而真正的拐點(diǎn)出現(xiàn)在2021年初。” 值得注意的是，2021年同樣是煤炭行業(yè)法規(guī)趨于完善的一個(gè)關(guān)鍵年份。 今年3月1日起，《刑法修正案（十一）》正式實(shí)施，應(yīng)急管理部4號(hào)令也已經(jīng)明確《煤炭重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》，超能力生產(chǎn)及手續(xù)不全生產(chǎn)等均屬重大事故隱患，已入刑法。該規(guī)定客觀上降低了煤礦企業(yè)超產(chǎn)的意愿。 2020年上半年，內(nèi)蒙古自治區(qū)開(kāi)展了煤炭資源領(lǐng)域違規(guī)違法問(wèn)題專項(xiàng)整治工作，掀起一場(chǎng)涉煤領(lǐng)域腐敗“倒查20年”的風(fēng)暴。對(duì)2000年以來(lái)煤礦的所有規(guī)劃立項(xiàng)、投資審核、資源配置等各環(huán)節(jié)，煤礦企業(yè)和涉煤配煤項(xiàng)目法人狀況、批辦手續(xù)等均進(jìn)行清查。重點(diǎn)整治在重要崗位工作、與煤炭資源管理有關(guān)聯(lián)的人員涉煤違規(guī)違法問(wèn)題。 “以往很多煤礦企業(yè)在年景好的時(shí)候，會(huì)超能力、超強(qiáng)度組織生產(chǎn)。今年的這一系列政策下來(lái)以后，煤礦企業(yè)不敢再有這種違法行為了。但是，當(dāng)?shù)卣胍哟竺禾慨a(chǎn)能，需要協(xié)調(diào)環(huán)保、國(guó)土、能源等多個(gè)部門，因此這個(gè)過(guò)程會(huì)持續(xù)較久的時(shí)間。”上述煤炭期貨研究員告訴第一財(cái)經(jīng)記者。 9月29日，國(guó)家發(fā)展改革委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)局負(fù)責(zé)人答記者問(wèn)時(shí)表示，有能力、有條件給予今冬民生用能全額保障。一是在確保安全的前提下全力增產(chǎn)增供。二是進(jìn)一步核增和投產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。三是適度增加煤炭進(jìn)口。支持企業(yè)用好國(guó)際資源，保持適度進(jìn)口規(guī)模，有效補(bǔ)充國(guó)內(nèi)供應(yīng)。四是著力提升存煤水平。五是重點(diǎn)保障發(fā)電供熱用煤需要。發(fā)揮煤炭中長(zhǎng)期合同“壓艙石”作用。六是規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行秩序。會(huì)同有關(guān)部門加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲查處哄抬價(jià)格等違規(guī)行為，穩(wěn)定社會(huì)預(yù)期。 “核增”的空間有多少？業(yè)內(nèi)人士向記者解釋，過(guò)去一些煤礦申請(qǐng)核定產(chǎn)能時(shí)，出于降低審批難度等考慮，會(huì)少報(bào)一定額度的產(chǎn)能。現(xiàn)在通過(guò)有關(guān)部門的再次核定和統(tǒng)一調(diào)配，這部分產(chǎn)能有望得到合法釋放。 吉林省委副書記、省長(zhǎng)韓俊9月27日在調(diào)研時(shí)表示，要爭(zhēng)取更多的進(jìn)口指標(biāo)，抓緊推進(jìn)俄煤、印尼煤、蒙古煤等外采計(jì)劃；加大政策支持力度，擴(kuò)大市場(chǎng)采購(gòu)范圍；加快儲(chǔ)煤基地建設(shè)，推動(dòng)儲(chǔ)備煤保質(zhì)保量盡快達(dá)標(biāo)等。 多名業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，擴(kuò)大進(jìn)口煤仍存在一些不確定性。印尼的煤炭產(chǎn)能嚴(yán)重壓縮，出口縮緊，海運(yùn)價(jià)格飆升；臨近冬季，俄羅斯的用煤需求大幅抬升，冰雪覆蓋也給交通運(yùn)輸帶來(lái)不便；蒙古國(guó)出口以焦煤為主，動(dòng)力煤體量較小。 “考慮到表外產(chǎn)能縮減、供給缺乏彈性，近期煤炭供給會(huì)呈現(xiàn)一個(gè)緩慢上升的過(guò)程，不會(huì)出現(xiàn)跳漲。春節(jié)前后，生產(chǎn)活動(dòng)一般會(huì)明顯放緩，到時(shí)供需可能達(dá)到一個(gè)相對(duì)平衡的狀態(tài)。”上述分析師預(yù)測(cè)。
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