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摘要

鋼材價(jià)格自4月中旬達(dá)到年內(nèi)峰值后開(kāi)始持續(xù)走下坡路，政策釋放的強(qiáng)預(yù)期遲遲未兌現(xiàn)，同時(shí)持續(xù)下行的房地產(chǎn)行業(yè)，讓業(yè)內(nèi)悲觀情緒彌漫，目前螺紋鋼的全國(guó)均價(jià)3890元/噸，熱卷的價(jià)格3855元/噸，分別較年內(nèi)高位時(shí)期下降了1272元/噸和1544元/噸。

鋼材價(jià)格下跌對(duì)于焦煤焦炭的影響非常之大，現(xiàn)在的行情讓人不禁想起年中的時(shí)間鋼價(jià)帶來(lái)的負(fù)反饋，鋼企利潤(rùn)持續(xù)收縮，虧損加大不得不限產(chǎn)，對(duì)上游原材料價(jià)格開(kāi)始連續(xù)打壓，截至11月2日，唐山地區(qū)樣本鋼企平均虧損267元/噸，西北地區(qū)虧損額度更大達(dá)到400元/噸，在這樣的情形下，焦炭?jī)r(jià)格下降2輪，單輪降幅100元/噸。

這次的負(fù)反饋威力有多強(qiáng)?會(huì)不會(huì)和年中的情況一樣呢，今日智庫(kù)認(rèn)為不會(huì)和年中那樣。鋼企的限產(chǎn)，年中之時(shí)是主流地區(qū)號(hào)召并施行限產(chǎn)檢修計(jì)劃，該地區(qū)產(chǎn)量龐大，而目前限產(chǎn)的主要是陜晉川甘豫等地鋼鐵企業(yè)，限產(chǎn)比例在30%~60%，主流地區(qū)并沒(méi)有響應(yīng)，而且對(duì)于限產(chǎn)這種行為，今日智庫(kù)認(rèn)為號(hào)召的次數(shù)越多，其造成的影響只會(huì)越小。房地產(chǎn)的下行會(huì)造成未來(lái)鋼材需求及價(jià)格下行，鋼企為保證自身利益，整個(gè)行業(yè)勢(shì)必會(huì)進(jìn)行相對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，這會(huì)導(dǎo)致限產(chǎn)號(hào)召力減弱。

限產(chǎn)力度不及上次，那么鋼材需求能不能撐起這樣的開(kāi)工呢?房地產(chǎn)的下行基本已是既定事實(shí)，但今年基建的形勢(shì)比往年有明顯好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)情緒雖然悲觀，但鋼材庫(kù)存量給出的數(shù)據(jù)卻很優(yōu)秀。從3月中旬開(kāi)始，鋼材的庫(kù)存開(kāi)始持續(xù)不斷的下降，不論鋼材價(jià)格給出怎樣的表現(xiàn)，其去庫(kù)的行為一直在進(jìn)行，這說(shuō)明鋼材的需求是不錯(cuò)的，而且“保交樓”政策還在實(shí)施，疲軟的房地產(chǎn)對(duì)于鋼材的需求可能會(huì)有意外之喜。在這樣的需求支撐下，鋼企并不需要進(jìn)行大規(guī)模的限產(chǎn)。

總的來(lái)看，今日智庫(kù)認(rèn)為以目前的鋼材去庫(kù)速度發(fā)展下去，鋼材市場(chǎng)情緒不會(huì)一直這么悲觀，那么鋼價(jià)就不會(huì)一直這樣掉下去。但需要注意的是，鋼價(jià)的好轉(zhuǎn)是減產(chǎn)所帶來(lái)的，這也就意味其對(duì)原材料的需求會(huì)減弱，壓力自然也就傳導(dǎo)給焦煤和焦炭。慶幸的是限產(chǎn)的力度可能會(huì)較低，那么對(duì)原材料的需求減量空間也有限，即焦炭下降的幅度有限，預(yù)計(jì)在3~4輪，而煉焦煤的降幅在400~500元/噸左右。