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        在唐山地區(qū)疫情緩解后，鋼廠復產(chǎn)補庫需求增多，帶動了焦炭第五輪提漲落地，目前已累計上漲1000元/噸，下游鋼企庫存低位，還有補庫的需求，有鑒于此個別焦企周末有對價格再次提漲的意向。受上海疫情連帶的影響，山西也成疫情災區(qū)，個別地區(qū)被封，對于產(chǎn)業(yè)鏈而言影響最大的還是運輸行業(yè)，焦企受運輸限制，未能采購足量的原料煤，致使主產(chǎn)地焦企有20%~50%的限產(chǎn)，下游鋼企受運輸限制，雖有補庫需求，但也只能干著急。山西省針對運輸受限的現(xiàn)狀也出臺了相關(guān)政策，但在疫情防控的大政策下，各地對外地區(qū)車輛檢查嚴格，短期內(nèi)運輸依舊受限。

        鋼焦雙方在目前均不能得到及時的原材料供應(yīng)，市場也脫離了基本面的邏輯，大家都在觀望，以期疫情何時結(jié)束。
疫情之下，鋼材下游也受到不小的影響，目前并沒有詳細的數(shù)據(jù)指出工地開工情況具體如何，只是籠統(tǒng)的闡述工地開工受到影響，但從本周鋼材庫存來看，在疫情情緒發(fā)酵下，真實的開工情況可能被掩蓋了，本周鋼材社會庫存和廠庫走勢分化，其中社會庫存量1649.33萬噸，環(huán)比減少了40.72萬噸，廠庫685.14萬噸，環(huán)比增加33.77萬噸。從庫存數(shù)據(jù)上能看出下游需求在逐步恢復的，而鋼企的廠庫增加主要是由于疫情的原因，鋼企內(nèi)的庫存運輸不出去。當然僅一周的數(shù)據(jù)并不能完全說明問題，但疫情影響的省份畢竟有限，防疫工作的持續(xù)必然是會縮小其造成的影響，尤其是在未發(fā)生疫情的省份，開工在政策的引導下可能已逐步恢復。

         兩會期間，明確我國今年的GDP增速在5.5%左右，而現(xiàn)在疫情依舊在個別省份肆虐，經(jīng)濟面臨的壓力很大，從近期密集的政策頒布可見一斑。往年房地產(chǎn)行業(yè)在GDP中占比較大，而從一季度披露的數(shù)據(jù)來看，房地產(chǎn)行業(yè)非常不理想，考慮到其產(chǎn)業(yè)規(guī)模及所造成的的民生影響，在房地產(chǎn)行業(yè)以穩(wěn)為主的基調(diào)下，未來政策可能會對其進行更進一步的傾斜，但這是基于房地產(chǎn)開發(fā)環(huán)節(jié)的，至于銷售情況，從各省份頒布的促銷行動來看，很不理想，整個市場處于觀望態(tài)勢，就我們黑色系產(chǎn)業(yè)鏈而言，以短視的目光來看，你開工就行，至于銷售呢，我是賣鋼材的，不管房地產(chǎn)銷售。

         在房地產(chǎn)拉胯的情況下，整個宏觀經(jīng)濟的重心可能向其他方向轉(zhuǎn)變，基建由此被抬了出來，彭博社發(fā)布中國14.8萬億刺激計劃的消息，其中就有部分基建項目，不論是兩會期間的超前基建還是最近國常會的水利建設(shè)項目，基建在未來可能會扛起經(jīng)濟發(fā)展的大旗，當然再好的政策也需要相應(yīng)的執(zhí)行，但至少我們能看到在未來鋼材需求是有保障的。

         消費，拉動經(jīng)濟發(fā)展的另外一駕馬車，在4月13號的國常會上就提出“鼓勵汽車、家電等大宗消費”，而在之前這類大宗消費基本都伴隨著房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展而發(fā)展，在現(xiàn)如今房地產(chǎn)下行階段，這類產(chǎn)品的消費力度能不能起來還是有待商榷的。同時，消費也需要國民有適度的存款或者還款能力來進行，考慮到目前經(jīng)濟大環(huán)境，消費行為可能還是比較保守的，未來可能會有進一步的刺激政策頒布。

        我國鋼材的需求主要集中于房地產(chǎn)、基建和制造業(yè)，上述部分，從宏觀經(jīng)濟的角度闡述了未來鋼鐵需求的主要點。雖然消費未來還不確定，但房地產(chǎn)以穩(wěn)、基建發(fā)力都保證了未來鋼材的需求量，在疫情之后，延后的下游需求會到來，鋼材的需求可能會迎來爆發(fā)期，對于其上游的焦煤焦炭而言也是利好的消息。