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歐盟最終還是對(duì)俄羅斯煤炭下手。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月7日，歐盟各國(guó)同意對(duì)俄羅斯實(shí)施煤炭禁運(yùn)，并給予120天的逐步淘汰期，比最初提議的時(shí)間晚了一個(gè)月，從而讓歐盟成員國(guó)有時(shí)間尋找替代供應(yīng)來(lái)源。此外，日本也在醞釀俄羅斯煤炭禁令，不過(guò)日本2021年進(jìn)口的煤炭中僅有11%來(lái)自俄羅斯，禁運(yùn)俄羅斯煤炭的難度比歐洲要小得多。

需要注意的是，在煤炭、石油、天然氣“三大件”中，煤炭無(wú)疑是最容易下手的，歐盟對(duì)俄羅斯煤炭年進(jìn)口額約40億歐元，這與去年從俄羅斯進(jìn)口的1000億歐元石油和天然氣相比微不足道。

相對(duì)于煤炭，目前歐盟內(nèi)部未能就禁運(yùn)俄羅斯石油和天然氣達(dá)成一致。歐盟與俄羅斯之間最大規(guī)模的貿(mào)易往來(lái)是石油和天然氣，這對(duì)歐洲經(jīng)濟(jì)極為重要，禁運(yùn)油氣對(duì)于歐盟而言無(wú)疑是“損人不利己”的行為。

歐盟禁止進(jìn)口俄羅斯煤炭

在能源轉(zhuǎn)型的大環(huán)境下，煤炭在歐盟能源消費(fèi)中的比重已經(jīng)越來(lái)越低，但仍未達(dá)到“說(shuō)斷就斷”的時(shí)刻。根據(jù)歐盟官方數(shù)據(jù)，歐盟約45%的煤炭進(jìn)口、45%的天然氣進(jìn)口以及25%的石油進(jìn)口都依賴(lài)俄羅斯。

眼下最急迫的問(wèn)題是，歐盟想要找到俄羅斯煤炭的替代來(lái)源并不容易。煤炭出口大國(guó)澳大利亞和印尼已經(jīng)達(dá)到了生產(chǎn)極限，南非也受限于物流問(wèn)題，全球搶購(gòu)熱潮預(yù)計(jì)將使煤炭?jī)r(jià)格繼續(xù)上漲。

澳洲聯(lián)邦銀行分析師Vivek Dhar指出，動(dòng)力煤及煉焦煤市場(chǎng)的備用產(chǎn)能非常有限，對(duì)于經(jīng)合組織國(guó)家來(lái)說(shuō)，要取代從俄羅斯進(jìn)口的煤炭將非常具有挑戰(zhàn)性。

例如，南非煤企Exxaro Resources就坦言，許多歐洲國(guó)家希望簽署供應(yīng)合同，但公司目前產(chǎn)量已經(jīng)全數(shù)被訂購(gòu)，而且南非鐵路網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題也影響到礦商，無(wú)法增加煤炭出口來(lái)滿(mǎn)足歐洲的需求。

此外，在歐盟批準(zhǔn)針對(duì)俄羅斯煤炭的禁令后，美國(guó)最大的兩家煤炭生產(chǎn)商Peabody Energy和Arch Resources在美股的漲幅均超過(guò)5%，不過(guò)實(shí)際上這兩家公司也很難顯著增加出貨量。兩家公司大部分產(chǎn)能已經(jīng)通過(guò)長(zhǎng)期合同出售，而勞動(dòng)力短缺和運(yùn)輸瓶頸也使他們難以提高產(chǎn)量。

不過(guò)好在歐洲距離下一個(gè)冬季還有幾個(gè)月的時(shí)間。德國(guó)煤炭進(jìn)口商組織VDKi 6日表示，德國(guó)應(yīng)該能在冬季需求高峰來(lái)臨之前找到俄羅斯煤炭的替代品，但會(huì)出現(xiàn)技術(shù)問(wèn)題，成本也會(huì)增加。

值得注意的是，在禁運(yùn)俄羅斯煤炭前夕，歐盟開(kāi)啟了瘋狂“囤貨”模式。船運(yùn)經(jīng)紀(jì)商Braemar ACM根據(jù)船舶追蹤數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，歐洲國(guó)家3月總計(jì)進(jìn)口了710萬(wàn)噸動(dòng)力煤，同比增長(zhǎng)40.5%，創(chuàng)下2019年3月以來(lái)的最高水平。

歐盟從俄羅斯以及其他國(guó)家的進(jìn)口量均大幅增加，3月份歐盟進(jìn)口了350萬(wàn)噸俄羅斯動(dòng)力煤，創(chuàng)下2020年10月以來(lái)最高；3月從哥倫比亞進(jìn)口動(dòng)力煤130萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)47.3%；3月從美國(guó)進(jìn)口80.9萬(wàn)噸煤炭，同比增長(zhǎng)30.3%。歐盟3月還從南非進(jìn)口了28.7萬(wàn)噸煤炭，而去年同期這一數(shù)字為零。歐洲買(mǎi)家也重燃對(duì)澳大利亞煤炭的興趣，今年第一季度向澳大利亞采購(gòu)的動(dòng)力煤總量為53.7萬(wàn)噸，而2021年同期也是零。

盡管歐盟咬咬牙還可以禁運(yùn)俄羅斯煤炭，但想要對(duì)石油和天然氣下手難度無(wú)疑更大。3月21日，歐盟成員國(guó)在比利時(shí)布魯塞爾舉行外長(zhǎng)會(huì)議，討論禁止進(jìn)口俄羅斯石油，但最終未能就對(duì)俄實(shí)施石油禁運(yùn)達(dá)成共識(shí)。半個(gè)多月過(guò)去后，這一問(wèn)題依舊沒(méi)有進(jìn)展。

歐盟對(duì)俄能源禁運(yùn)目前尚未影響到更重要的俄羅斯石油和天然氣。在德國(guó)政府看來(lái)，制裁俄羅斯石油或天然氣對(duì)歐盟經(jīng)濟(jì)的損害要甚于對(duì)俄羅斯的影響。

德國(guó)總理朔爾茨6日坦言，德國(guó)對(duì)俄羅斯的能源依賴(lài)已經(jīng)持續(xù)了數(shù)十年，不可能立刻擺脫依賴(lài)。德國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)林德納也表示，雖然德國(guó)希望能夠盡快擺脫對(duì)俄羅斯天然氣的依賴(lài)，但這將對(duì)德國(guó)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定造成威脅。

簡(jiǎn)基金資深研究員張竹然對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析稱(chēng)，歐洲整體上長(zhǎng)期處于左派執(zhí)政黨的領(lǐng)導(dǎo)下，重視能源轉(zhuǎn)型，一些國(guó)家關(guān)停了包括核電站在內(nèi)的大量電力項(xiàng)目，轉(zhuǎn)而增加在綠色能源項(xiàng)目上的投入，能源短缺的歐洲嚴(yán)重依賴(lài)俄羅斯等國(guó)能源進(jìn)口。這種局勢(shì)不是一天兩天形成的，要想短期改變其實(shí)困難重重。

俄羅斯方面也警告稱(chēng)，如果歐盟對(duì)俄羅斯石油禁運(yùn)，將對(duì)全球能源市場(chǎng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，會(huì)打擊到所有國(guó)家，而歐盟將會(huì)首當(dāng)其沖?？死锬妨謱m發(fā)言人佩斯科夫警告稱(chēng)：“這個(gè)決定會(huì)影響到世界上所有人。美國(guó)人不會(huì)損失太多，起碼會(huì)比歐洲人感覺(jué)要好得多，而歐洲人的日子會(huì)很難過(guò)。”

天然氣禁運(yùn)難上加難

對(duì)于歐洲而言，在煤炭、石油、天然氣“三大件”中，最難以禁運(yùn)的非天然氣莫屬。

與煤炭、原油相比，天然氣更像是一個(gè)地區(qū)性市場(chǎng)，大部分在區(qū)域內(nèi)通過(guò)管道輸送，因此歐洲使用的俄羅斯管道天然氣很難被輕易取代。此外，數(shù)量有限的天然氣以液化天然氣的形式運(yùn)往全球，但大多數(shù)都是長(zhǎng)期合同，只有一小部分液化天然氣在現(xiàn)貨市場(chǎng)上出售。

卡塔爾能源部長(zhǎng)Saad al-Kaabi坦言，如果國(guó)際緊張局勢(shì)持續(xù)導(dǎo)致天然氣供應(yīng)中斷，卡塔爾或任何其他國(guó)家都沒(méi)有能力用液化天然氣取代俄羅斯對(duì)歐洲的天然氣供應(yīng)。

需要注意的是，美國(guó)和歐盟3月25日宣布，美國(guó)將在今年向歐盟額外提供150億立方米液化天然氣，至少在2030年前額外提供約500億立方米液化天然氣，幫助歐盟擺脫對(duì)俄羅斯能源供應(yīng)的依賴(lài)。

但美國(guó)其實(shí)也無(wú)法解決當(dāng)下歐洲最擔(dān)心的天然氣供應(yīng)問(wèn)題。國(guó)金證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家趙偉對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，與俄羅斯對(duì)歐盟超過(guò)1500億立方米的天然氣出口量相比，美國(guó)新增的150億立方米供應(yīng)量對(duì)于解決歐盟能源困境無(wú)疑是“杯水車(chē)薪”。

此外，美國(guó)自身能否順利增產(chǎn)也是個(gè)問(wèn)題。趙偉表示，盡然這兩年油氣價(jià)格總體一路上漲，但美國(guó)油氣企業(yè)的資本開(kāi)支意愿持續(xù)低迷，導(dǎo)致天然氣鉆井量緩慢增加，未來(lái)增產(chǎn)力度存在極大不確定性。這意味著歐盟實(shí)際上更可能是與亞太地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)存量進(jìn)口份額，或?qū)⑦M(jìn)一步推升價(jià)格。此外，全球液化天然氣運(yùn)力趨于飽和、增量有限，疊加歐盟配套泊位欠缺，美國(guó)液化天然氣注定難解歐洲年內(nèi)能源之殤。

正是在這樣的背景下，盡管波蘭、波羅的海國(guó)家等一些國(guó)家呼吁歐盟停止進(jìn)口俄羅斯天然氣，但卻遭到了德國(guó)、匈牙利、奧地利等國(guó)的反對(duì)。德國(guó)政府公開(kāi)警告稱(chēng)，如果德國(guó)的工業(yè)和家庭必須棄用俄羅斯天然氣，那么作為歐洲最大經(jīng)濟(jì)體的德國(guó)將面臨大規(guī)模失業(yè)和貧困。

而對(duì)于俄羅斯“盧布購(gòu)氣”的要求，歐盟內(nèi)部目前也出現(xiàn)了分裂。歐盟此前一直在尋求統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)，反對(duì)接受俄羅斯的盧布結(jié)算令，但匈牙利外交部長(zhǎng)西雅爾多·彼得4月6日表示，匈牙利正在研究用盧布購(gòu)買(mǎi)俄羅斯天然氣的辦法，歐盟沒(méi)有發(fā)言權(quán)。

此外，斯洛伐克經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)蘇利克表示，斯洛伐克約86%天然氣需求依賴(lài)俄羅斯，天然氣不能斷供，若有必要斯洛伐克會(huì)以盧布購(gòu)買(mǎi)天然氣。奧地利外長(zhǎng)沙倫伯格也警告稱(chēng)，歐盟一旦禁止進(jìn)口俄羅斯天然氣，最終被打擊的將是歐盟國(guó)家。目前奧地利80%的天然氣進(jìn)口來(lái)自俄羅斯，這一比例比西歐其他國(guó)家都高。

不過(guò)從長(zhǎng)期來(lái)看，歐洲勢(shì)必要逐步減少對(duì)俄能源依賴(lài)。歐洲理事會(huì)主席米歇爾6日表示，歐盟繼續(xù)為全面禁購(gòu)俄羅斯能源做準(zhǔn)備，“遲早需要”對(duì)俄羅斯石油和天然氣實(shí)施禁運(yùn)。根據(jù)歐盟3月8日公布的計(jì)劃，今年會(huì)將其對(duì)俄羅斯天然氣的依賴(lài)減少三分之二，并在2027年之前結(jié)束所有俄羅斯化石燃料的進(jìn)口。

歐洲終結(jié)對(duì)俄能源依賴(lài)短期內(nèi)挑戰(zhàn)重重，但從長(zhǎng)期來(lái)看，巨大的政治意愿和市場(chǎng)力量將重新繪制全球能源供應(yīng)版圖，美國(guó)會(huì)將更多的液化天然氣運(yùn)過(guò)大西洋，而俄羅斯的油氣也需要跨越千山萬(wàn)水去尋找新的買(mǎi)家。