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五月份以來(lái)，華南、華東等地接連出現(xiàn)強(qiáng)降水，而且降水持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)、累計(jì)雨量大。在降水的持續(xù)影響下，我國(guó)南方大部分地區(qū)經(jīng)歷了“涼爽的5月”，6月上半月，氣溫仍然偏低，華東地區(qū)氣溫只有18-26攝氏度。同時(shí)，持續(xù)降水對(duì)建材、水泥等行業(yè)的開工也帶來(lái)一定影響。夏至過后，隨著高溫范圍的擴(kuò)大，強(qiáng)度的提升，全國(guó)整體進(jìn)入了傳統(tǒng)能源需求旺季，也就是俗稱的“迎峰度夏”，全社會(huì)用電需求將得到明顯提升。

天津港壓港的蒙煤熱垛大部分已經(jīng)中轉(zhuǎn)下水，曹妃甸港積壓蒙煤部分已經(jīng)下水，剩余不易自燃的晉煤貿(mào)易商都是高成本拉來(lái)的，只能繼續(xù)捂貨、等待時(shí)機(jī)出手。下游電廠已經(jīng)開始去庫(kù)，沿海八省電廠存煤跌破3000萬(wàn)噸，等到電煤消耗加快，存煤可用天數(shù)回落之后，會(huì)對(duì)高卡現(xiàn)貨采購(gòu)需求增加，助推市場(chǎng)轉(zhuǎn)好。預(yù)計(jì)下周一或者周二，港口煤價(jià)能夠暫時(shí)穩(wěn)住，后續(xù)市場(chǎng)將出現(xiàn)“漲一跌一”模式，保持高位震蕩走勢(shì);實(shí)際交易價(jià)格在合理區(qū)間的上限附近保持相對(duì)穩(wěn)定的往返運(yùn)行，大幅上漲和下跌的可能性都不大。

終端上看，由于近日高溫天氣的來(lái)襲，無(wú)論沿海還是內(nèi)陸日耗均在加速上行，其中內(nèi)陸日耗已基本接近去年同期水平。隨著日耗的上行，可用天數(shù)逐步回落，高溫模式下，后期日耗提升速度和采購(gòu)力度值得期待。連日來(lái)，受持續(xù)高溫影響，江蘇、山東等多省電網(wǎng)電力負(fù)荷創(chuàng)下歷史新高。剛告別多雨氣候的華東、華南沿海地區(qū)也加入了“高溫悶熱隊(duì)伍”中，福建、浙江、江西、廣東及海南等地體感溫度超過35℃，加上空氣濕度較大，非常悶熱，桑拿天氣明顯增多，當(dāng)?shù)乜照{(diào)負(fù)荷拉起。6月17日，江蘇電網(wǎng)最大用電負(fù)荷突破1億千瓦，較去年夏季用電負(fù)荷首次破億提前了19天。

澳洲煤停止接卸后，煤炭市場(chǎng)上，低卡煤多、高卡煤較少，這一現(xiàn)狀加劇了市場(chǎng)煤結(jié)構(gòu)性緊張問題。隨著氣溫逐漸走高，以及全國(guó)多地疫情好轉(zhuǎn)帶來(lái)的集中復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)市，電力需求將在今年6-7月份持續(xù)回升。電廠提前補(bǔ)庫(kù)作用下，五月底之前，各大電廠庫(kù)存就已經(jīng)達(dá)到高位，因此，夏季的前半程采購(gòu)壓力不大。但一旦遭遇持續(xù)高溫少雨氣候，電廠日耗被拉起，電煤消耗高于調(diào)進(jìn)數(shù)量，其采購(gòu)和拉運(yùn)積極性就會(huì)提高。從時(shí)間上推算，下一輪電廠搶運(yùn)和補(bǔ)庫(kù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)大概在七月中下旬出現(xiàn)。