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今年入夏以來(lái)，國(guó)內(nèi)多地經(jīng)歷了大范圍、長(zhǎng)時(shí)期的極端高溫天氣，長(zhǎng)江流域來(lái)水偏枯，水電大省水力發(fā)電量下降50%左右，在風(fēng)、光等新能源頂峰發(fā)電能力不足的情況下，華東、華南、西南等地電廠日耗煤量大幅攀升，補(bǔ)庫(kù)需求持續(xù)釋放，各地積極調(diào)度煤炭資源，在電煤保供穩(wěn)價(jià)及中長(zhǎng)期合同履約監(jiān)管等有關(guān)政策措施的有力支撐下，發(fā)電用煤供應(yīng)充足，火電廠充分發(fā)揮兜底作用，全力保障了城鄉(xiāng)居民正常生活用電需求。而受鋼鐵、建材、化工等工業(yè)企業(yè)階段性停工停產(chǎn)等因素制約，非電用煤需求釋放不充分，迎峰度夏耗煤高峰期，動(dòng)力煤市場(chǎng)運(yùn)行較為平穩(wěn)，價(jià)格整體波動(dòng)幅度不大。

9月如期而至，夏季居民用電旺季已進(jìn)入收尾階段，前期電力緊張區(qū)域已逐步恢復(fù)對(duì)工商企業(yè)的正常供電，在產(chǎn)地疫情多點(diǎn)散發(fā)及煤礦安檢形勢(shì)趨嚴(yán)等供應(yīng)端利空因素影響下，后續(xù)動(dòng)力煤市場(chǎng)走勢(shì)如何，能否迎來(lái)金九行情?

(1)暴雨疫情輪番沖擊，市場(chǎng)煤供應(yīng)趨于緊張。

8月中下旬的強(qiáng)降雨天氣影響剛剛消退，晉陜蒙等煤炭主產(chǎn)地又受到了來(lái)自新冠肺炎疫情的沖擊。為防止疫情輸入和外溢，陜西神木、榆林等地率先對(duì)涉疫地區(qū)煤礦進(jìn)行封閉管理，區(qū)域內(nèi)停產(chǎn)礦增多，車輛周轉(zhuǎn)效率明顯下降。之后，內(nèi)蒙古鄂爾多斯部分地區(qū)升級(jí)了疫情防控措施，部分煤礦被要求停產(chǎn)停銷。山西陽(yáng)泉地區(qū)也實(shí)施了階段性的全域靜態(tài)管理，對(duì)區(qū)域內(nèi)的道路以及交通站點(diǎn)實(shí)施管控。此輪疫情，晉陜蒙主產(chǎn)地涉疫地區(qū)煤礦產(chǎn)銷受限，煤炭外運(yùn)受到不同程度的制約。此外，7-8月份以來(lái)，產(chǎn)地煤礦事故頻發(fā)，停產(chǎn)整頓煤礦有所增多，在產(chǎn)煤礦保安全意識(shí)增強(qiáng)，生產(chǎn)趨于謹(jǐn)慎，主產(chǎn)地煤企普遍承擔(dān)保供任務(wù)，市場(chǎng)煤供應(yīng)有收緊趨勢(shì)，疊加公路、鐵路發(fā)運(yùn)不暢等因素，港口煤炭日調(diào)入量持續(xù)低于調(diào)出量，中轉(zhuǎn)港、消費(fèi)地港口庫(kù)存總量回落幅度均較為明顯，截至8月31日北方港口(秦皇島港、黃驊港、曹妃甸港、京唐港)庫(kù)存合計(jì)2140萬(wàn)噸，較月初減少311萬(wàn)噸，降幅約12.7%;廣州港庫(kù)存169.4萬(wàn)噸，較月初減少48萬(wàn)噸，降幅達(dá)22%左右。

(2)民用電需求漸弱，非電用煤剛需補(bǔ)庫(kù)支撐較強(qiáng)。

三伏天結(jié)束后，多地超高溫天氣日趨緩解，城鄉(xiāng)居民生活用電需求有所轉(zhuǎn)弱，沿海電廠日耗水平出現(xiàn)回落，大工業(yè)、一般工商業(yè)逐步恢復(fù)正常供電，江浙滬川渝等地前期執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)、有序用電的工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正在回歸正常，工業(yè)企業(yè)用電用煤需求陸續(xù)釋放。建材、化工及民用方面近期采購(gòu)積極性尚可，到礦拉運(yùn)車輛增多，煤企可售資源量有限，挺價(jià)情緒較強(qiáng)，產(chǎn)地價(jià)格普遍呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，部分受疫情防控影響較大的礦區(qū)，銷售趨弱，價(jià)格有所下調(diào)。終端用戶到港拉運(yùn)較積極(截至8月31日，北方港口錨地船舶數(shù)155艘，較月初增加44艘)，港口貿(mào)易商存量貨源不多，高卡優(yōu)質(zhì)資源供應(yīng)明顯偏緊，部分品種報(bào)價(jià)持續(xù)探漲，目前下游電力企業(yè)以兌現(xiàn)長(zhǎng)協(xié)資源為主，非電終端對(duì)市場(chǎng)煤維持按需采購(gòu)，部分用戶對(duì)高價(jià)煤源接受度有所提升。江內(nèi)港口庫(kù)存量不高，下游詢貨情況有所增多，支撐報(bào)價(jià)繼續(xù)走高。

(3)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策利好不斷，工業(yè)企業(yè)用電用煤需求存回升預(yù)期。

目前，在各地政府多措并舉嚴(yán)防嚴(yán)控下，產(chǎn)地疫情緊張局勢(shì)已有所緩解，后期隨著封閉管理區(qū)域逐步放松管控，因疫情停產(chǎn)停銷的煤礦會(huì)逐步恢復(fù)開工，主產(chǎn)地煤炭生產(chǎn)供應(yīng)有望恢復(fù)至正常水平，但是9月份大秦線部分路段依然有比較頻繁的綜合維修開天窗安排，煤炭到港量仍將受到一定影響。此外，在重要會(huì)議召開前期，各地安檢環(huán)保力度將會(huì)有所加大，煤礦開工生產(chǎn)節(jié)奏存在放緩的可能性，對(duì)煤炭市場(chǎng)供應(yīng)形成一定利空。而需求端，在天氣逐漸轉(zhuǎn)涼后，前期響應(yīng)“讓電于民”政策號(hào)召停工停產(chǎn)的工業(yè)企業(yè)陸續(xù)開工復(fù)產(chǎn)，各地施工項(xiàng)目工程進(jìn)度也會(huì)有所加快，工業(yè)企業(yè)用電用煤需求存在增長(zhǎng)的預(yù)期。

8月份我國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)環(huán)比增長(zhǎng)0.4個(gè)百分點(diǎn)至49.4%，顯示制造業(yè)景氣水平有所回升，但仍低于臨界點(diǎn)。為保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，在保證總體政策規(guī)模合理適度的基礎(chǔ)上，近期國(guó)家層面持續(xù)加大政策推出及實(shí)施細(xì)化力度，并向主要經(jīng)濟(jì)省份派出了工作組，圍繞基礎(chǔ)設(shè)施、重點(diǎn)工程、民生保障等項(xiàng)目建設(shè)開展現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)和服務(wù)，專題督導(dǎo)解決政策落實(shí)的難點(diǎn)堵點(diǎn)問題，以推進(jìn)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策更快更好地發(fā)揮效能。在一些列穩(wěn)經(jīng)濟(jì)促銷費(fèi)等政策措施的有力推動(dòng)下，預(yù)期9月份我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)態(tài)勢(shì)將會(huì)有所加快，受“保交樓”政策利好提振及基建等領(lǐng)域投資增長(zhǎng)的拉動(dòng)，鋼鐵、水泥、平板玻璃等高耗能行業(yè)開工率或會(huì)有所提升，對(duì)市場(chǎng)煤的采購(gòu)需求將會(huì)有所釋放。但是現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)及不確定性對(duì)煤炭市場(chǎng)供需兩方面均有擾動(dòng)，且在國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)依然低迷及國(guó)際經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)加劇的背景下，預(yù)計(jì)9月份終端耗煤行業(yè)用能用煤需求放量幅度不會(huì)太大，對(duì)煤炭?jī)r(jià)格的支撐力度較為有限。