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| 煤炭保供穩(wěn)價政策與煉焦煤產(chǎn)量變化 | |||
| 煤炭資訊網(wǎng) | 2023/4/21 13:10:19 煤市分析 | ||
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摘要： 1、統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，一季度我國原煤產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高。 2、近年煤炭保供穩(wěn)價政策密集，原煤產(chǎn)量增速較快。但煉焦精煤產(chǎn)量增幅很小。 預計2023年煉焦精煤產(chǎn)量將繼續(xù)小幅增加，逼近5億噸。其中被當作動力煤使用的煉焦煤可能回歸至煉焦用途。 統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，一季度我國原煤生產(chǎn)穩(wěn)定增長，進口大幅增加。3月份，生產(chǎn)原煤4.2億噸，同比增長4.3%，增速比1-2月份放緩1.5個百分點，日均產(chǎn)量1346萬噸。進口煤炭4117萬噸，同比增長150.7%，增速比1-2月份加快79.9個百分點。1-3月份，生產(chǎn)原煤11.5億噸，同比增長5.5%。進口煤炭1.0億噸，同比增長96.1%。實際上，一季度我國原煤產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新高。 一、煤炭保供穩(wěn)價政策梳理 多年來，我國一直重視煤炭的保供穩(wěn)價。但2021年下半年，因煤炭價格出現(xiàn)非理性漲價，國家層面保供政策持續(xù)加碼。2021年10月19日發(fā)改委連發(fā)3文關于煤炭價格的文章，25日國家發(fā)改委、鄭商所四大組合拳進一步促進煤炭保供穩(wěn)價。由于部分能源咨詢機構被舉報操縱價格指數(shù)，國家發(fā)改委對煤炭價格指數(shù)行為啟動行為評估和合規(guī)性審查。同時，發(fā)改委赴中央企業(yè)調(diào)研推動煤炭增產(chǎn)增供，要求推動具備增產(chǎn)潛力的煤礦盡快釋放產(chǎn)能，已核準且建成的露天煤礦要加快投產(chǎn)達產(chǎn)。發(fā)改委還依法加強對煤炭中長期合同履約信用監(jiān)管，督促簽約市場主體嚴格履行合同約定義務。26日發(fā)改委進一步加碼煤炭保供穩(wěn)價措施，目前正研究將煤炭納入制止牟取暴利的商品范圍，同時在此基礎上研究建立“基準價+上下浮動”的煤炭市場價格長效機制，引導煤炭價格回歸合理區(qū)間。發(fā)改委還會同有關部門部署煤炭產(chǎn)地存煤場所清理整頓工作，要求晉陜蒙三省區(qū)對未經(jīng)批準以及未辦理用地、環(huán)保、安全等手續(xù)的存煤場所依法取締，嚴厲打擊利用違規(guī)存煤場所囤積居奇、哄抬煤價等非法牟利行為。27日發(fā)改委強調(diào)按照《價格法》及制止牟取暴利等相關法律法規(guī)規(guī)定，研究建立規(guī)范的煤炭市場價格形成機制，引導煤炭價格長期穩(wěn)定在合理區(qū)間。28日國家發(fā)改委價格司連續(xù)召開會議，專題研究如何界定煤炭企業(yè)哄抬價格、牟取暴利的判斷標準。在發(fā)改委、證監(jiān)會、交易所等多部門聯(lián)合監(jiān)管之下，煤炭期現(xiàn)貨價格過快上漲現(xiàn)象得到遏制。 2022年2月，國家發(fā)改委出臺《關于進一步完善煤炭市場價格形成機制的通知》，在堅持煤炭價格由市場形成的基礎上，提出了煤炭（國產(chǎn)動力煤）中長期交易價格的合理區(qū)間。其中，特別強調(diào)遏制資本過度投機和惡意炒作，及時查處市場主體捏造、散布漲價信息及囤積居奇等哄抬價格違法行為。3月發(fā)改委印發(fā)《關于成立工作專班推動煤炭增產(chǎn)增供有關工作的通知》要求主要產(chǎn)煤省區(qū)和中央企業(yè)全力挖潛擴能增供，年內(nèi)再釋放產(chǎn)能3億噸以上。5月發(fā)布《關于明確煤炭領域經(jīng)營者哄抬價格行為的公告》，明確了監(jiān)管紅線，為煤炭企業(yè)提供了清晰的行為指引，煤炭企業(yè)應當主動遵循，約束自身經(jīng)營行為。社會各方面也可以據(jù)此要求，向執(zhí)法部門舉報經(jīng)營者哄抬價格等違法違規(guī)行為。同期，國務院常務會議提出，確保能源安全。落實地方煤炭產(chǎn)量責任，調(diào)整煤礦核增產(chǎn)能政策，加快辦理保供煤礦手續(xù)。5月發(fā)改委連續(xù)發(fā)表八篇《煤炭價格調(diào)控監(jiān)管政策》系列解讀，對穩(wěn)煤價政策進行優(yōu)化。保供穩(wěn)價政策下，2022年我國核準煤礦項目22處、建設規(guī)模8000萬噸/年，新增煤炭產(chǎn)能超3億噸/年，全年實現(xiàn)原煤產(chǎn)量45.6億噸，創(chuàng)歷史新高。全年煤炭價格雖處于高位，但并未出現(xiàn)瘋狂上漲行情。 2023年3月發(fā)改委表示要穩(wěn)定煤炭生產(chǎn)，加強儲備能力建設，持續(xù)抓好煤炭價格調(diào)控監(jiān)管，引導煤炭價格運行在合理區(qū)間。4月國家能源局印發(fā)了《2023年能源工作指導意見》，明確堅持把能源保供穩(wěn)價放在首位。 二、近幾年原煤產(chǎn)量變化趨勢 自2017年以來我國原煤產(chǎn)量持續(xù)增加，到2021年產(chǎn)量增速平均3.6%，2021年下半年煤炭保供穩(wěn)價持續(xù)加碼后，原煤產(chǎn)量增速明顯加快，2022年全年原煤產(chǎn)量增速達到9%。分月度看，2021年10月之前，原煤月度產(chǎn)量增速偏低，平均在1%左右，且一年內(nèi)有一半時間為負增長。2021年11月開始，月度產(chǎn)量增速快速提升，2022年有5個月增速在10%以上。 根據(jù)九大主要產(chǎn)煤省份公布的2023年煤炭生產(chǎn)計劃，預計2023年全國原煤增產(chǎn)將超過2.56億噸，同比增幅超過5.7%。其中新疆、內(nèi)蒙古、山西三地是主要的增產(chǎn)地，分別增產(chǎn)約8700萬噸、7600萬噸和5800萬噸，合計占總增產(chǎn)量的87%。2023年原煤產(chǎn)量將繼續(xù)保持增長，但增幅可能回落。  圖1 我國原煤產(chǎn)量及增速 數(shù)據(jù)來源：WIND 三、近幾年煉焦煤產(chǎn)量變化趨勢 盡管近幾年煤炭保供穩(wěn)價政策密集推出，但我國煉焦煤產(chǎn)量增量并不明顯。2021年和2022年煉焦煤（精煤）產(chǎn)量分別為4.89和4.94億噸，同比增速分別為0.82%和1.02%。保供背景下，煉焦精煤產(chǎn)量增速大大低于煤炭原煤，原因在于，近幾年能源局和發(fā)改委批復過煉焦煤產(chǎn)能很少，煤炭保供核增等絕大多數(shù)作用于動力煤。2023年1-2月煉焦精煤產(chǎn)量7827萬噸，同比增加僅0.86%。2021、2022和2023年1-2月動力煤產(chǎn)量增速分別為6.9%、9.0%和5.5%。在動力煤供應緊張階段，部分煉焦煤還被當作動力煤使用，比如煉焦煤中的貧瘦煤和氣煤。據(jù)估算，2022年煉焦精煤中約有2800萬噸被用作動力煤，占煉焦精煤的6%左右。實際可用于冶煉焦炭的原料煤產(chǎn)量比公布數(shù)據(jù)還要低。 九大省份公布的2023年煤炭生產(chǎn)計劃中，新增產(chǎn)能絕大多數(shù)仍為動力煤。考慮到2022年疫情影響煤礦生產(chǎn)，預計2023年我國煉焦原煤產(chǎn)量可能略高于2022年，產(chǎn)量同比增速大概率仍保持1%上下。具體到煉焦精煤，因精煤回收率不斷提高，預計2023年煉焦精煤產(chǎn)量會增加，逼近5億噸。 此外，部分被用作動力煤的煉焦煤，2023年可能回歸至煉焦所用。2023年“穩(wěn)增長”或支撐動力煤需求，但動力煤供給彈性較大，隨著保供政策的持續(xù)推進，煤礦產(chǎn)能快速釋放，2023年動力煤產(chǎn)量增量可能較為顯著，疊加進口煤補給，動力煤出現(xiàn)短缺的風險不大，這種情況下，像過去三年那樣大量征用煉焦煤的可能性較小。  圖2 煉焦精煤月度產(chǎn)量和增速 數(shù)據(jù)來源：WIND 綜上，煤炭保供穩(wěn)價政策加大了國內(nèi)煤炭產(chǎn)量，但主要作用于動力煤，煉焦煤產(chǎn)量增量不大，政策僅能夠保證煉焦煤產(chǎn)量不降。2023年我國煉焦精煤產(chǎn)量可能小幅增加，用來補充動力煤缺口的部分煉焦煤可能回歸煉焦用途。
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