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今年1-5月份，國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量和進(jìn)口量之和達(dá)到20.9億噸，同比增幅20%;而需求端卻有點(diǎn)“掉鏈子”，我國(guó)火電、建材、化工等耗煤行業(yè)產(chǎn)量同比增幅均低于預(yù)期，全社會(huì)煤炭消費(fèi)量同比增幅約為5%，明顯低于供應(yīng)增速。

1-5月份，我國(guó)南方海上調(diào)入煤炭數(shù)量約增加了5000萬噸，而同期進(jìn)口煤約增加了7000萬噸。進(jìn)口煤的增量不但覆蓋了需求的增量，而且部分進(jìn)口資源轉(zhuǎn)化為了電廠庫存，促使二港煤船壓港，電廠庫存爆滿，不需要大量采購(gòu)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)煤。前期煤價(jià)的下跌，有點(diǎn)超預(yù)期，跌的出乎意料;一旦日耗恢復(fù)、需求轉(zhuǎn)好，或者進(jìn)口煤價(jià)格上漲、進(jìn)口煤減少，必然會(huì)帶動(dòng)國(guó)內(nèi)煤價(jià)理性回歸。

已經(jīng)進(jìn)入季節(jié)性旺季，盡管電廠日耗猛增，但供應(yīng)端也不弱。若電廠日耗能持續(xù)保持高位，高于調(diào)進(jìn)量的話，必然會(huì)助推下游采購(gòu)積極性的恢復(fù)，環(huán)渤海港口下錨船將出現(xiàn)增加。此外，一旦其他主要煤炭消費(fèi)國(guó)需求增加，吸納進(jìn)口煤增多，拉動(dòng)國(guó)際煤價(jià)上漲，且流向中國(guó)的外煤數(shù)量下滑，國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格重心必然會(huì)出現(xiàn)上移。初步分析，若單月進(jìn)口量在4000萬噸左右，會(huì)將國(guó)內(nèi)煤價(jià)壓制在780元/噸以內(nèi)。若單月進(jìn)口量降至3000萬噸，將給國(guó)內(nèi)市場(chǎng)帶來很大的拓展騰挪的空間，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)煤需求轉(zhuǎn)好，銷路增加，預(yù)計(jì)港口煤價(jià)將升至800-900元/噸。而單月進(jìn)口量降至2000-2500萬噸，那么，國(guó)內(nèi)煤價(jià)將有望回歸至900-1000元/噸。

日前，高溫天氣沖擊，疊加歐洲天然氣暴漲逾20%，將拉動(dòng)國(guó)際煤價(jià)企穩(wěn)止跌。因炎熱天氣提振，荷蘭天然氣期貨上漲至42.32歐元/兆瓦時(shí)，創(chuàng)下去年八月份能源危機(jī)最嚴(yán)重時(shí)期以來的最高漲幅。在歐洲迎來熱浪侵襲之際，全球范圍內(nèi)對(duì)天然氣的使用開始加劇，助推價(jià)格上漲。隨著北半球進(jìn)入夏季，高溫天氣蔓延至歐洲、亞洲等國(guó)，很多國(guó)家能源需求增加，促使國(guó)際煤價(jià)企穩(wěn)止跌，并有可能出現(xiàn)小幅上漲。根據(jù)國(guó)家氣候中心預(yù)測(cè)，今年夏季(6月至8月)全國(guó)大部地區(qū)氣溫接近往年同期偏高，華東、華中、新疆等地高溫日數(shù)較往年同期偏多，可能出現(xiàn)階段性高溫?zé)崂?。今年入夏之前的五月中下旬，受需求低迷、進(jìn)口煤暴增等因素影響，國(guó)內(nèi)煤價(jià)已經(jīng)觸底;一旦需求增加，煤價(jià)上漲不可避免。而夏季的煤炭市場(chǎng)并非完全冷冰冰，一旦電廠持續(xù)高日耗，去庫加快;疊加進(jìn)口煤分流，價(jià)格提漲，將助推國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)走出低谷，加快復(fù)蘇。