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在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇過(guò)程中，氣溫對(duì)用電的影響越來(lái)越重要。我國(guó)電力負(fù)荷在冬季和夏季的雙高峰特征日趨明顯。夏季降溫及冬季取暖負(fù)荷占比越來(lái)越大，部分省份的夏季降溫負(fù)荷占用電負(fù)荷比重達(dá)到40%-50%，甚至50%。近一周，受需求增加，到港拉煤船增多等因素影響，我國(guó)環(huán)渤海港口庫(kù)存出現(xiàn)下降，較六月初下降了310萬(wàn)噸，但同比去年仍高430萬(wàn)噸。夏季到來(lái)后的補(bǔ)庫(kù)需求拉動(dòng)市場(chǎng)價(jià)格小幅反彈，但供應(yīng)寬松的格局并沒(méi)有扭轉(zhuǎn)，煤炭市場(chǎng)價(jià)格上行有限，預(yù)計(jì)本周后半程，煤價(jià)將出現(xiàn)小幅回落。

今年春節(jié)過(guò)后，到五月份，三高兩低一直伴隨著煤炭市場(chǎng)。即：高庫(kù)存、高進(jìn)口、高調(diào)入量，兩低，即：低煤價(jià)，低還盤(pán)，促使煤價(jià)重心不斷下移;環(huán)渤海港口5500大卡市場(chǎng)動(dòng)力煤實(shí)際交易價(jià)格從1200元/噸跌至1000元/噸，再跌到760元/噸。炎熱夏季的到來(lái)，給煤炭市場(chǎng)帶來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)，電廠日耗的恢復(fù)，國(guó)際煤價(jià)上漲，助推國(guó)內(nèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)好;但趨勢(shì)性強(qiáng)勢(shì)反轉(zhuǎn)需要更多的超預(yù)期變量才會(huì)實(shí)現(xiàn)，而目前正常的旺季需求只能給煤價(jià)帶來(lái)階段性反彈。夏季煤炭市場(chǎng)能否迎來(lái)趨勢(shì)性反轉(zhuǎn)需要以下幾個(gè)先決條件，首先，極端高溫干旱天氣的持續(xù)時(shí)間和覆蓋范圍能否超預(yù)期，民用電負(fù)荷提高;其次，宏觀經(jīng)濟(jì)及地產(chǎn)復(fù)蘇能否超預(yù)期，帶動(dòng)工業(yè)用電強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇和動(dòng)力煤消費(fèi)的改善;再次，因其他進(jìn)口國(guó)需求增加，造成海外資源收緊，煤炭進(jìn)口量減少;第四，國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量因政策或安全檢查收緊，以及水電出力不足。

值得注意的是，今年厄爾尼諾正在推高全球變暖，很可能帶來(lái)全球變暖新高峰。就厄爾尼諾對(duì)中國(guó)的影響而言，今年夏季，華北、華中、華東、西北東部等地氣溫偏高;其中，部分地區(qū)高溫天數(shù)達(dá)到30天以上。近期，我國(guó)北方多地提前進(jìn)入炙烤模式，年內(nèi)最強(qiáng)高溫來(lái)襲。預(yù)計(jì)今年全國(guó)最高用電負(fù)荷將達(dá)到13.7億千瓦，同比增加8000萬(wàn)千瓦;若出現(xiàn)長(zhǎng)時(shí)段、大范圍極端氣候，則全國(guó)最高用電負(fù)荷將同比增加1億千瓦。

隨著氣溫的升高，局部地區(qū)電廠日耗提升較快，釋放部分剛性需求;但在長(zhǎng)協(xié)兌現(xiàn)充足、庫(kù)存高位、部分地區(qū)水電發(fā)力、進(jìn)口煤增加等多重因素影響下，供應(yīng)寬松局面短期難以扭轉(zhuǎn)。預(yù)計(jì)夏季市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)不大，但煤價(jià)重心較前期低位時(shí)略有上移。