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| 2023年上半年世界煤炭需求和國(guó)際貿(mào)易變化情況概述 | |||
| 煤炭資訊網(wǎng) | 2023/8/9 11:49:35 頭條 | ||
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今年上半年世界煤炭需求增長(zhǎng)1.5% 國(guó)際煤炭貿(mào)易增幅超7% 7月27日，國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布了《煤炭市場(chǎng)最新報(bào)告》（Coal Market Update July 2023）。這份《煤炭市場(chǎng)最新報(bào)告》提供了對(duì)煤炭需求、生產(chǎn)、貿(mào)易和價(jià)格的最新分析，還提供了2023年上半年的初步估計(jì)數(shù)以及2023年和2024年全年的展望。 1、2022年全球煤炭需求創(chuàng)歷史新高 正如去年12月國(guó)際能源署（IEA）的《煤炭2022》報(bào)告所預(yù)測(cè)的那樣，2022年全球煤炭需求達(dá)到超過(guò)83億噸，創(chuàng)出歷史新高。
盡管去年全球經(jīng)濟(jì)疲軟，但由于在世界許多地區(qū)受煤炭比天然氣更容易獲得而且相對(duì)便宜的驅(qū)動(dòng)，煤炭消費(fèi)需求還是繼續(xù)上升。核電和水力發(fā)電的整體疲軟也進(jìn)一步支撐了轉(zhuǎn)向燃煤發(fā)電，推動(dòng)全球燃煤發(fā)電達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的10440太瓦時(shí)，占全球發(fā)電量的36%，比2021年上升1個(gè)百分點(diǎn)。此外，2021年最終的煤炭需求數(shù)據(jù)也已向上修正，尤其是在中國(guó)，這意味著2022年的需求增長(zhǎng)的基數(shù)也已變得更高。
中國(guó)2022年煤炭需求增長(zhǎng)4.6%，達(dá)到了45.19億噸的歷史新高。煤炭需求高于去年底的《煤炭報(bào)告》預(yù)計(jì)，有兩個(gè)原因。首先，中國(guó)煤炭生產(chǎn)的熱值較低，導(dǎo)致產(chǎn)量高于預(yù)期。其次，比預(yù)期更多的煤被氣化生產(chǎn)合成液體燃料、塑料和化肥。因此，IEA估計(jì)，盡管中國(guó)經(jīng)濟(jì)2022年增長(zhǎng)只有3%，房地產(chǎn)行業(yè)也不景氣，但非電力用途的煤炭需求增長(zhǎng)了7%。 印度2022年經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)良好，增長(zhǎng)6.9%，煤炭消費(fèi)需求增長(zhǎng)8%以上，消費(fèi)需求總量達(dá)到11.55億噸，成為除中國(guó)以外唯一突破11億噸大關(guān)口的國(guó)家。 美國(guó)由于燃煤發(fā)電持續(xù)下降，2022年煤炭需求繼續(xù)下降，降至4.57億噸，同比下降約7%。 歐盟受發(fā)電用煤的推動(dòng)，煤炭需求達(dá)到4.48億噸，同比增長(zhǎng)0.9%，抵消了非電力用途的下降。天然氣價(jià)格高企、俄羅斯管道天然氣流量減少、水力發(fā)電出力不足以及法國(guó)核電站暫時(shí)關(guān)閉，這些因素推高了燃煤發(fā)電量。這是歐盟連續(xù)第二年出現(xiàn)增長(zhǎng)，但正如預(yù)期的那樣，這種增長(zhǎng)是短暫的，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將出現(xiàn)大幅下滑。 亞洲各地的情況各不相同。印度尼西亞煤炭需求飆升約36%，首次超過(guò)2億噸，增至2.01億噸，使印尼成為繼中國(guó)、印度、美國(guó)和俄羅斯之后的第五大煤炭消費(fèi)國(guó)。與此同時(shí)，越南煤炭需求下降4.2%，下降到8100萬(wàn)噸。東北亞的日本和韓國(guó)，盡管天然氣價(jià)格持續(xù)高企，但煤炭需求也并沒(méi)有增加，日本2022年煤炭需求保持穩(wěn)定，韓國(guó)煤炭需求下降5.3%，中國(guó)臺(tái)灣的煤炭需求下降6.4%。 2、2023年全球煤炭使用量將保持在創(chuàng)紀(jì)錄水平 IEA預(yù)計(jì)，2023年上半年煤炭需求同比增長(zhǎng)約1.5% ，總需求量約為46.65億噸，發(fā)電量和非發(fā)電量分別增長(zhǎng)1% 和2%。中國(guó)、印度和印度尼西亞的煤炭需求持續(xù)增長(zhǎng)，大大抵消了美國(guó)、歐盟和日本的下降。
2023年下半年，全球燃煤發(fā)電量的減少可能將超過(guò)上半年的增長(zhǎng),預(yù)計(jì)全年電力部門的煤炭需求將下降0.4%，下降到約55.97億噸。非電力部門的需求將繼續(xù)增長(zhǎng)，2023年全年將達(dá)到27.91億噸。因此，2023年全年全球煤炭需求總量預(yù)計(jì)將保持在83.88億噸左右，增長(zhǎng)0.4%。 過(guò)去的三年是十分特別的三年。全球經(jīng)歷了2020年新冠疫情引發(fā)的沖擊，經(jīng)歷了2021年疫情大流行后的需求強(qiáng)勁復(fù)蘇，又經(jīng)歷了2022年俄烏武裝沖突激發(fā)的全球能源危機(jī)，2023年的煤炭市場(chǎng)逐漸恢復(fù)到了更容易辨認(rèn)的模式: 美國(guó)和歐盟的下降，以及亞洲的持續(xù)增長(zhǎng)。電力需求疲軟和可再生能源擴(kuò)張共同推動(dòng)了美國(guó)和歐盟電力用煤需求的下降。就美國(guó)而言，廉價(jià)的天然氣也對(duì)煤炭需求構(gòu)成了壓力。 IEA估計(jì)，2023年上半年中國(guó)煤炭需求增長(zhǎng)約5.5%，這是由于2022年上半年新冠疫情導(dǎo)致的封鎖對(duì)經(jīng)濟(jì)造成了壓力，以及2023年上半年水力發(fā)電量非常低，推高了對(duì)燃煤發(fā)電的依賴。下半年的煤炭需求增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將略有放緩，主要原因是去年干旱后水電供應(yīng)恢復(fù)。總體而言， 2023年全年中國(guó)煤炭需求預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)約3.5%，達(dá)到46.79億噸，其中電力用煤需求增長(zhǎng)4.5%，非電力需求增長(zhǎng)2%。 印度由于強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和對(duì)煤炭的依賴，2023年上半年煤炭需求增長(zhǎng)約5.5%。由于電力部門的煤炭需求增長(zhǎng)在下半年可能有所放緩，預(yù)計(jì)今年全年印度煤炭需求總量增長(zhǎng)5%，達(dá)到12.12億噸。 印尼2023年仍將會(huì)是全球第五大煤炭消費(fèi)國(guó)，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景看好，預(yù)計(jì)電力、冶煉和其它行業(yè)的煤炭需求都將繼續(xù)增加。 美國(guó)受電力部門用煤需求減少的推動(dòng)，煤炭需求將繼續(xù)下降。在上半年收縮約24% 之后，預(yù)計(jì)下半年的煤炭需求下降速度將放緩，2023年煤炭需求總量可能將下降至3.57億噸。歐盟、日本以及韓國(guó)的煤炭需求也將再次呈下降趨勢(shì)。2023年上半年，由于經(jīng)濟(jì)前景不佳、天然氣價(jià)格下跌、核能恢復(fù)以及可再生資源發(fā)電量充足等因素影響，歐盟的煤炭需求下降了約16%，預(yù)計(jì)全年將下降約17%，降至約3.72億噸。相對(duì)于日本和韓國(guó)，上述這些影響將是有限的，預(yù)計(jì)2023年日本和韓國(guó)的煤炭需求將分別下降到1.79億噸(同比下降1.9%)和1.17億噸(下降2.8%)。 預(yù)計(jì)到2024年，全球煤炭需求將保持穩(wěn)定,可能微降0.1%，總量仍保持在83.8億噸左右。其中，電力部門煤炭需求預(yù)計(jì)下降約1%，其它工業(yè)部門需求增長(zhǎng)幅度將在1.5%左右。區(qū)域上來(lái)看，亞洲煤炭需求將會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，尤其是印度和東南亞，但一定程度上會(huì)被美國(guó)和歐盟的下滑所抵消。日本、韓國(guó)、澳大利亞和加拿大等其他成熟經(jīng)濟(jì)體的煤炭需求也會(huì)下降，這些國(guó)家的煤炭需求在幾年前已達(dá)到峰值。 屆時(shí)，中國(guó)煤炭消費(fèi)量將繼續(xù)占全球的一半以上，僅電力部門就占到三分之一。加上印度，兩國(guó)占全球煤炭消耗量的比例將上升到70%左右，意味著印度和中國(guó)的煤炭消耗量是世界其他地區(qū)總和的兩倍。 隨著近年來(lái)東南亞的發(fā)展，亞洲大陸的主導(dǎo)地位進(jìn)一步增強(qiáng)。到2024年，中國(guó)、印度和東盟地區(qū)的煤炭消費(fèi)比重預(yù)計(jì)將達(dá)到76%。與此同時(shí)，美國(guó)和歐盟在煤炭消費(fèi)中所占的份額(30年前為40%)到2024年將降至8% 。 3、2022年全球煤炭貿(mào)易流通格局發(fā)生重大調(diào)整 在俄烏武裝沖突爆發(fā)后，西方國(guó)家與俄羅斯圍繞著一輪又一輪的制裁與反制裁的斗法不斷升級(jí)，2022年全球煤炭貿(mào)易流通格局經(jīng)歷了重大改變。 由于鐵路運(yùn)輸限制，俄羅斯煤炭供應(yīng)不可能即刻由向西全部改變?yōu)橄驏|方向流動(dòng)，從而也引發(fā)了全球供應(yīng)趨緊。世界其他煤炭生產(chǎn)國(guó)，尤其是澳大利亞，由于惡劣的天氣條件(拉尼娜現(xiàn)象)，煤炭生產(chǎn)和運(yùn)輸受到嚴(yán)重影響。南非則由于鐵路運(yùn)輸?shù)然A(chǔ)設(shè)施問(wèn)題，阻礙了其充分利用煤炭?jī)r(jià)格暴漲的機(jī)會(huì)。 為了應(yīng)對(duì)國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格上漲，中國(guó)和印度都加大了國(guó)內(nèi)生產(chǎn)。盡管如此，由于需求強(qiáng)勁，印度的進(jìn)口仍然有所增加。 2022年，全球國(guó)際動(dòng)力煤貿(mào)易比上年增長(zhǎng)2%，達(dá)到10.45億噸；冶金煤貿(mào)易略有下降，同比下降0.4%，降至3.07億噸。 俄羅斯動(dòng)力煤出口下降了約10%，降至1.57億噸，而冶金煤出口下降了約14%，降至3500萬(wàn)噸。 澳大利亞動(dòng)力煤出口下降了約7%，降至1.84億噸，動(dòng)力煤出口下降了3%，降至1.66億噸。 美國(guó)一直是煤炭出口供應(yīng)的搖擺者角色，盡管出口價(jià)格高漲，但由于鐵路車皮短缺，以及對(duì)煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景不看好，阻礙了煤炭方面的融資和投資，2022年動(dòng)力煤出口下降2.8%，降至3500萬(wàn)噸，冶金煤出口則保持穩(wěn)定。 哥倫比亞部分原因由于不利的天氣條件，動(dòng)力煤出口下降4%，降至5200萬(wàn)噸。 其它煤炭生產(chǎn)商只是部分抵消了供應(yīng)缺口。印尼是最大的動(dòng)力煤出口國(guó)，也是最有彈性的，全年動(dòng)力煤出口達(dá)到4.69億噸，同比增長(zhǎng)了9%。 蒙古國(guó)盡管也受到新冠疫情的限制，但去年全年還是將動(dòng)力煤出口提高了54%，達(dá)到1700萬(wàn)噸。 在煤價(jià)暴漲的吸引下，莫桑比克、博茨瓦納和坦桑尼亞等較小的煤炭供應(yīng)國(guó)盡管數(shù)量微乎其微，也增加了出口。 來(lái)自除印度尼西亞、澳大利亞、南非、哥倫比亞、俄羅斯和美國(guó)以外國(guó)家的動(dòng)力煤出口總計(jì)達(dá)到7900萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了16%。然而，這種增長(zhǎng)看來(lái)是短期的，因?yàn)閮r(jià)格需要長(zhǎng)期保持高位，才能得以克服物流條件不佳和收支成本平衡點(diǎn)高的問(wèn)題。 4、2023年煤炭貿(mào)易預(yù)計(jì)將恢復(fù)到2019年的水平 盡管沒(méi)有新的大型煤炭開(kāi)發(fā)項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)，但2022年的高價(jià)格使煤礦企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債表增長(zhǎng)活力更加強(qiáng)勁，為它們提供了加大投資于維護(hù)和擴(kuò)大資本支出的機(jī)會(huì)。今年，盡管煤炭?jī)r(jià)格已從高位回落，但去年阻礙澳大利亞煤炭生產(chǎn)供應(yīng)的拉尼娜(La Ni?a)氣候現(xiàn)象已經(jīng)結(jié)束，大大增強(qiáng)了2023年的煤炭市場(chǎng)前景。 煤炭供應(yīng)的增加和天然氣價(jià)格的下降導(dǎo)致在接近2022年底時(shí)煤炭?jī)r(jià)格急劇下降。國(guó)際煤炭市場(chǎng)價(jià)格的下跌，強(qiáng)烈吸引了中國(guó)和印度等對(duì)價(jià)格敏感的買家。 2023年初，中國(guó)和印度增加了煤炭進(jìn)口，中國(guó)取消了對(duì)來(lái)自澳大利亞煤炭進(jìn)口的非官方禁令。直到今年4月，中國(guó)和印度這兩個(gè)世界最大的煤炭生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，也是最大的煤炭進(jìn)口國(guó)，兩者的煤炭進(jìn)口量合計(jì)約占全球煤炭進(jìn)口量的50%。
2023年上半年，歐盟由于前一年積累了大量庫(kù)存，并減少了燃煤發(fā)電，暫時(shí)成為了動(dòng)力煤出口國(guó)。4月份，歐盟國(guó)家出口煤炭近100萬(wàn)噸，出口目的地包括摩洛哥、印度和中國(guó)。 然而實(shí)際上，全球動(dòng)力煤進(jìn)口增長(zhǎng)的需求可能將主要由印度尼西亞的出口來(lái)滿足，預(yù)計(jì)印尼今年全年煤炭出口量將達(dá)到5.25億噸左右，增長(zhǎng)12%。
同樣，冶金煤需求的增長(zhǎng)將主要通過(guò)蒙古國(guó)增加出口來(lái)滿足，預(yù)計(jì)今年蒙古國(guó)煤炭出口增長(zhǎng)將超過(guò)一倍，達(dá)到4000萬(wàn)噸以上。 IEA預(yù)計(jì)，2023年全球國(guó)際煤炭貿(mào)易規(guī)模將接近2019年的創(chuàng)紀(jì)錄水平，達(dá)到14.39億噸。其中，動(dòng)力煤出口總量將增至10.99億噸，同比增長(zhǎng)5.2%；冶金煤出口將達(dá)到3.4億噸，同比增長(zhǎng)11%。
單從國(guó)際海運(yùn)煤炭貿(mào)易方面來(lái)看，意大利船舶經(jīng)紀(jì)與服務(wù)集團(tuán)班切羅?科斯塔(Banchero Costa)近期發(fā)布的市場(chǎng)周報(bào)（MARKET REPORT – WEEK 27/2023），其援引路孚特（Refinitiv）船舶航運(yùn)跟蹤數(shù)據(jù)顯示，2023年1-6月，全球海運(yùn)煤炭裝運(yùn)量（不包括國(guó)內(nèi)沿海運(yùn)輸）累計(jì)為6.371億噸，比上年同期增長(zhǎng)11.9%。 班切羅.科斯塔市場(chǎng)周報(bào)認(rèn)為，現(xiàn)在全球煤炭貿(mào)易已經(jīng)完全恢復(fù)到新冠疫情暴發(fā)前的水平。2023年1-6月，全球海運(yùn)煤炭達(dá)到的6.371億噸，遠(yuǎn)高于2022年同期的5.695億噸，也高于2021年同期的5.605億噸和2020年同期的5.603億噸，但只是略低于2019年1-6月的6.379億噸。
從煤炭出口國(guó)方面來(lái)看，上半年，印度尼西亞煤炭出口2.142億噸，比上年同期增長(zhǎng)29.3%；澳大利亞煤炭出口1.721億噸，同比下降2.2%; 俄羅斯出口9280萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.8%; 美國(guó)出口4040萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)18.6%; 南非出口3410萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.7%。莫桑比克的煤炭出口達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1450萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)了59.4%。 從煤炭進(jìn)口國(guó)家和地區(qū)來(lái)看，今年1-6月，中國(guó)內(nèi)地海運(yùn)煤炭進(jìn)口量上升至1.682億噸，同比增長(zhǎng)91.2%；印度進(jìn)口1.09億噸，同比增長(zhǎng)8.7%；而同期日本煤炭進(jìn)口量下降4.8%，降至7990萬(wàn)噸；韓國(guó)進(jìn)口量下降4.1%，降至5530萬(wàn)噸；歐盟煤炭進(jìn)口量為4900萬(wàn)噸，同比下降14.5%。 IEA預(yù)計(jì)，2023年全年，國(guó)際海運(yùn)煤炭貿(mào)易量可能達(dá)到13.35億噸(約占煤炭貿(mào)易總量的93%)，勢(shì)將超過(guò)2019年創(chuàng)下的13.31億噸的歷史紀(jì)錄。
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