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海關(guān)總署最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，繼11月煤炭進(jìn)口量攀升至單月歷史第三后，12月進(jìn)口量一舉創(chuàng)下單月歷史新高，達(dá)4729.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)53.0%，環(huán)比增長(zhǎng)8.7%。

2023年以來(lái)，在諸多利好因素的共同作用下，煤炭進(jìn)口量明顯高于往年，月度數(shù)據(jù)不是創(chuàng)歷史新高就是在創(chuàng)新高的路上。

進(jìn)入12月份后，因著國(guó)內(nèi)下游并未出現(xiàn)超預(yù)期需求，且進(jìn)口煤市場(chǎng)相對(duì)較為平穩(wěn)，彼時(shí)業(yè)內(nèi)曾普遍認(rèn)為12月份進(jìn)口量或?qū)h(huán)比有所減量。

但市場(chǎng)變化總是在瞬息之間就會(huì)發(fā)生，受進(jìn)口煤關(guān)稅可能恢復(fù)消息的影響，疊加前半月強(qiáng)寒潮影響下，電廠庫(kù)存去化明顯，且進(jìn)口煤價(jià)格優(yōu)勢(shì)仍然比較明顯，最終促使12月份煤炭進(jìn)口量再創(chuàng)新高。

在月度進(jìn)口量屢創(chuàng)新高的情況下，2023年全年煤炭進(jìn)口量同樣創(chuàng)下了歷史新高，達(dá)47441.6萬(wàn)噸，同比大增61.8%。在此之前，國(guó)內(nèi)煤炭進(jìn)口最高歷史記錄是2013年創(chuàng)下的32702萬(wàn)噸。

價(jià)格方面，由于進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)，進(jìn)口總額也大幅增加。2023年，中國(guó)煤炭累計(jì)進(jìn)口金額529.66億美元，同比增長(zhǎng)24.1%。

不過(guò)單價(jià)則出現(xiàn)了明顯下降。數(shù)據(jù)顯示，2023年全年煤炭進(jìn)口平均單價(jià)為111.65美元/噸(約合人民幣794.7元/噸)，同比下降近兩成。

進(jìn)入2023年后，國(guó)際地緣政治趨于常態(tài)化，對(duì)能源市場(chǎng)的影響也逐漸被消化，帶動(dòng)能源價(jià)格大幅回落，煤炭?jī)r(jià)格也不例外。

2024年來(lái)看，隨著進(jìn)口關(guān)稅的恢復(fù)，以及國(guó)際市場(chǎng)供應(yīng)增量有限的情況下，預(yù)計(jì)全年進(jìn)口量或?qū)⒂兴鶞p少，再創(chuàng)新高的可能性幾乎沒(méi)有。

2024年1月1日起，我國(guó)恢復(fù)煤炭進(jìn)口關(guān)稅，雖然進(jìn)口澳大利亞、印尼煤炭適應(yīng)協(xié)定稅率為0，但對(duì)來(lái)自包括俄羅斯、美國(guó)、南非、蒙古等在內(nèi)的其他國(guó)家進(jìn)口煤炭將征收關(guān)稅。

2023年1-11月中國(guó)進(jìn)口動(dòng)力煤主要來(lái)自印尼(占61%)、俄羅斯(占17%)和澳大利亞(占13%)，進(jìn)口煉焦煤主要來(lái)自蒙古(占52%)和俄羅斯(占26%)，因此進(jìn)口關(guān)稅恢復(fù)對(duì)俄煤和蒙古煤影響更大。

開(kāi)源證券研報(bào)指出，按2023年12月底俄5500K動(dòng)力煤到綏芬河口岸、俄主焦煤到京唐港、蒙古焦精煤到甘其毛都價(jià)格計(jì)算，進(jìn)口關(guān)稅恢復(fù)將分別增加44元/噸、68元/噸、54元/噸進(jìn)口成本。若2024年海內(nèi)外煤炭?jī)r(jià)差逐漸收斂，進(jìn)口煤炭?jī)r(jià)格優(yōu)勢(shì)減弱，將導(dǎo)致中國(guó)進(jìn)口煤存在減量預(yù)期。

供應(yīng)方面，據(jù)IEA對(duì)海外主要煤礦項(xiàng)目梳理，2023年海外新增煤礦投產(chǎn)產(chǎn)能約為15690萬(wàn)噸，此后預(yù)計(jì)將降至3050、7330、5310萬(wàn)噸。從最大進(jìn)口來(lái)源國(guó)印尼來(lái)看，該國(guó)2023年煤炭實(shí)際產(chǎn)量為7.7億噸，其設(shè)定的2024年煤炭目標(biāo)產(chǎn)量?jī)H7.1億噸。而俄羅斯和蒙古國(guó)則均存在運(yùn)輸方面的制約。

此外，近年來(lái)以印度、印尼為代表的新興經(jīng)濟(jì)體煤炭需求高漲。印度煤炭部預(yù)測(cè)FY2022年2、3至FY2029-30(4月1日至次年3月31日)印度煤炭需求將由10.29億噸提升至14.48億噸;印尼能源與礦產(chǎn)資源部則預(yù)測(cè)2024年發(fā)電行業(yè)將消耗煤炭1.7億噸-1.8億噸，高于2023年的1.61億噸，制造業(yè)等其他工業(yè)用戶將消耗煤炭3000萬(wàn)至3500萬(wàn)噸。而為應(yīng)對(duì)能源供應(yīng)短缺，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家存在減緩“去煤化”進(jìn)程的可能。