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據(jù)標(biāo)普全球(S&P Global)近期發(fā)布的信息，預(yù)計2024年大西洋動力煤市場將迎來較為平靜的一年。

盡管近年來天然氣供應(yīng)安全問題和一直進(jìn)行的淘汰煤炭行動持續(xù)產(chǎn)生影響帶來市場劇烈波動， 但2024年大西洋動力煤市場看來將迎來一個稍微平靜的時期，市場參與者將更關(guān)注政府政策的調(diào)整和更大的亞洲煤炭市場需求的變化兩個關(guān)鍵領(lǐng)域。

2024年，預(yù)計較為疲弱的宏觀經(jīng)濟(jì)將拖累需求，煤炭市場總體定價前景可能有些消極。但消息人士預(yù)計，價格將趨于穩(wěn)定，因?yàn)樵诮?jīng)歷了迄今為止溫和的冬季之后，需求方面可能不會出現(xiàn)大量補(bǔ)庫的情況，而來自較大亞洲市場(尤其是中國)的煤炭進(jìn)口需求預(yù)計將在創(chuàng)紀(jì)錄的2023年之后大幅下降。

然而，不時發(fā)生的貿(mào)易流通中斷和缺乏新的煤炭供應(yīng)來源，應(yīng)該會使煤炭市場價格有一定的托舉支撐，消息人士預(yù)計西歐三港到岸價格(CIF ARA)水平全年將維持在每噸100美元以上。

2023年，歐洲天然氣市場出現(xiàn)了零星的漲跌，其驅(qū)動因素是物流方面的挑戰(zhàn)和天然氣市場的波動，盡管這樣的時期大多是短暫的，總體而言，煤炭市場價格呈現(xiàn)從2022年的創(chuàng)紀(jì)錄高點(diǎn)波動下降的趨勢。

由于需求下滑，導(dǎo)致 CIF ARA 6000千卡/公斤 NAR 動力煤價格暴跌至2021年年中以來的最低水平。根據(jù)標(biāo)普全球商品觀察(S & P Global Commodity Insights)的數(shù)據(jù)，普氏能源資訊(Platts)7月13日評估的 CIF ARA 煤價為每噸95美元，較年初的每噸185美元幾乎減半。隨著10月份天然氣價格飆升，CIF ARA 價格隨之大幅反彈，10月16日達(dá)到每噸153美元。

自那以后，德國的一位交易員表示，“隨著對天然氣短缺的擔(dān)憂有所緩解，我們在歐洲看到了足夠多的天然氣，燃煤電廠也就降低了優(yōu)先順序，因?yàn)樘烊粴怆姀S的運(yùn)營成本更低。”

“但展望未來，還是難以過于樂觀,”該交易員補(bǔ)充說，他指出，若出現(xiàn)較高一些的價格，就可能“在某個時候會吸引所需的煤炭進(jìn)入歐洲市場”

盡管歐洲仍在致力于逐步淘汰煤炭，但出于對天然氣供應(yīng)的擔(dān)憂，一些燃煤電廠仍被重新納入備用，這將有助于使煤炭需求保持在比此前預(yù)期更為堅挺的水平。2023年全年，歐洲國家煤炭進(jìn)口量預(yù)計達(dá)到5600萬噸至6000萬噸，低于2022年的進(jìn)口旺盛期——當(dāng)時，對俄羅斯煤炭出口制裁的擔(dān)憂，推動了歐盟國家煤炭需求的飆升——但考慮到歐洲煤炭需求的長期趨于下降，2023年的進(jìn)口量仍遠(yuǎn)高于此前的預(yù)期。

雖然預(yù)計不會恢復(fù)長期的煤炭需求，但在接近2023年底的時候，有人要求將這些應(yīng)急電廠的使用期限延長到2024年，預(yù)計2024年的煤炭需求與2023年相比可能僅會減少500萬噸至600萬噸。

此外，在2023年年底舉行的 COP28氣候大會上，一些歐洲國家由于替代計劃不充分而將其煤炭淘汰目標(biāo)又推遲了幾年。其中包括意大利，該國已將全國煤炭淘汰計劃從2024-25年推遲到2027年。

這可能會使歐洲的煤炭需求保持在比此前預(yù)期更為強(qiáng)勁的水平，盡管市場消息人士表示，任何此類需求都將是微不足道的，而且在很大程度上取決于歐洲的天然氣供應(yīng)安全。過去幾年，歐洲天然氣供應(yīng)安全一直是煤炭需求乃至煤炭定價的主要因素。

煤炭出口國將承受市場壓力

歐洲以外的國家煤炭政策也將受到密切關(guān)注，哥倫比亞和南非等主要出口國將面臨要求其實(shí)行改革的政治壓力。

長期以來，與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的糾紛一直是哥倫比亞煤炭生產(chǎn)商面臨的一個障礙?，F(xiàn)在，哥倫比亞政府承諾，如果當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)反對，將阻止露天煤礦的開采。雖然預(yù)計明年的生產(chǎn)或出口不會大幅度減少，但有可能出現(xiàn)一些問題，造成供應(yīng)中斷。

由于需求更多地轉(zhuǎn)向亞洲，哥倫比亞的出口將面臨一些市場壓力，預(yù)計2024年，哥倫比亞的煤炭出口將同比減少約200萬噸，降至5900萬噸。

對于南非，要求該國減少煤炭開采的呼聲越來越高。不過，考慮到煤炭行業(yè)在該國發(fā)電行業(yè)中的關(guān)鍵角色，以及作為主要就業(yè)的產(chǎn)業(yè)地位，目前南非煤炭行業(yè)應(yīng)該相對不會受到此類行動的影響，因?yàn)槊禾啃袠I(yè)的任何變化都具有政治敏感性。但即便如此，近年來，由于缺乏對新煤礦開發(fā)的投資以及老煤礦的擴(kuò)建，該國煤炭的產(chǎn)量也連續(xù)下降。

2023年，南非煤炭出口總量預(yù)計約為6300萬噸。對南非煤炭出口而言，最直接的影響因素是，國有的南非物流運(yùn)輸公司(Transnet)能否解決通往理查茲灣港口的鐵路脫軌和電纜盜竊問題。

大西洋市場煤炭物流格局的變化

過去兩年大西洋煤炭市場貿(mào)易流動的關(guān)鍵變化是，俄烏戰(zhàn)爭后，俄羅斯由于受到制裁煤炭被逐出歐洲市場，這就使得哥倫比亞和南非高熱值的煤炭更多地進(jìn)入歐洲，同時又將俄羅斯煤炭更多地送入到地中海沿岸國家。

盡管土耳其動力煤進(jìn)口有所下降，但2023年土耳其燃煤發(fā)電量的比重預(yù)計將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的24%，因?yàn)槎砹_斯打折的煤炭繼續(xù)推動著燃煤發(fā)電量的增長。

除非歐盟制裁措施出現(xiàn)意外逆轉(zhuǎn)，否則這種情況預(yù)計將在2024年得以延續(xù)，還將保持一個“兩級市場”(two-tier market)的發(fā)展演變。在這個市場中，更為廉價的俄羅斯煤炭被銷往土耳其，并進(jìn)一步銷往印度等市場。

與此同時，巴基斯坦疲弱的經(jīng)濟(jì)狀況、增加國內(nèi)產(chǎn)出的努力以及盧比兌美元貶值(這使得進(jìn)口原材料價格大幅上漲)導(dǎo)致2023年煤炭進(jìn)口幾乎減半，預(yù)計這種情況將持續(xù)到2024年。