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12月15日，國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布《煤炭市場(chǎng)報(bào)告2023》，對(duì)2022年的國(guó)際煤炭市場(chǎng)進(jìn)行總結(jié)，并對(duì)2023年至2026年的國(guó)際煤炭市場(chǎng)進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)。

報(bào)告指出，煤炭仍是當(dāng)前全球發(fā)電、煉鋼和水泥生產(chǎn)最重要的能源。同時(shí)，燃燒煤炭仍是全球最大碳排放來(lái)源，控制煤炭消費(fèi)量對(duì)實(shí)現(xiàn)全球氣候目標(biāo)至關(guān)重要。

國(guó)際能源署在報(bào)告中預(yù)測(cè)，按照當(dāng)前的政策環(huán)境，全球煤炭消費(fèi)量可能在2023年達(dá)到峰值。

回顧2022年，在能源危機(jī)背景下，全球煤炭需求創(chuàng)下歷史新高，同比增長(zhǎng)4%，達(dá)到84.2億噸。亞洲再次成為煤炭需求增長(zhǎng)的引擎，電力和非電力行業(yè)的煤炭需求都有所增長(zhǎng)。

國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，2023年，幾乎所有發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的煤炭需求都將下降，其中煤炭消費(fèi)下降幅度最大的是歐盟和美國(guó)，預(yù)計(jì)歐盟和美國(guó)的煤炭消費(fèi)量將同比下降20%左右，創(chuàng)下新的紀(jì)錄。其他發(fā)達(dá)國(guó)家，如韓國(guó)、日本、加拿大和澳大利亞的煤炭消費(fèi)量將同比小幅減少。盡管如此，中國(guó)（同比增長(zhǎng)4.9%）、印度（同比增長(zhǎng)8%）、印尼、越南和菲律賓——這些國(guó)家合計(jì)占全球煤炭消費(fèi)總量的70%以上，其強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭將抵消上述下降。

報(bào)告預(yù)計(jì)，2023年，全球電力和非電力行業(yè)的煤炭消費(fèi)將同比增長(zhǎng)1.4%，達(dá)到85.36億噸，創(chuàng)下歷史新高。

今天先主要說(shuō)一下煤炭供應(yīng)

◆全球煤炭供應(yīng)量可能在2023年達(dá)峰，并隨著需求下降而下降

國(guó)際能源署預(yù)計(jì)，2023年，在印度、中國(guó)和印尼產(chǎn)量增加抵消美國(guó)和歐盟產(chǎn)量下降的推動(dòng)下，全球煤炭產(chǎn)量將同比增長(zhǎng)1.8%。因此，2023年全球煤炭產(chǎn)量將達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的87.41億噸。其中，動(dòng)力煤和褐煤約占總產(chǎn)量的87%，冶金煤占13%。支撐冶金煤產(chǎn)量增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?lái)自蒙古國(guó)。

國(guó)際能源署指出，2024年至2026年，全球煤炭產(chǎn)量將出現(xiàn)凈減少，這意味著全球煤炭產(chǎn)量在2023年將達(dá)到峰值，與全球煤炭需求保持一致。

預(yù)計(jì)未來(lái)3年，在中國(guó)進(jìn)口煤需求量下降影響下，印尼的煤炭產(chǎn)量也將下降。而美國(guó)和歐盟煤炭產(chǎn)量將繼續(xù)保持下降趨勢(shì)。

報(bào)告將印度稱(chēng)為未來(lái)3年全球煤炭產(chǎn)量顯著增長(zhǎng)的最后“堡壘”。該國(guó)的工業(yè)化發(fā)展推動(dòng)了能源需求特別是煤炭需求的增長(zhǎng)。

◆印度：煤炭產(chǎn)量將突破10億噸且繼續(xù)增長(zhǎng)

2022年，印度國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量同比增長(zhǎng)12%，達(dá)到9.22億噸。

印度的煤礦分為三類(lèi)：國(guó)有煤礦、自備煤礦和商業(yè)煤礦。印度煤炭有限公司（CIL）是印度最大的國(guó)有煤炭企業(yè)，產(chǎn)量約占印度國(guó)內(nèi)煤炭總產(chǎn)量的80%。

自備煤礦一般是工業(yè)企業(yè)或者電力生產(chǎn)商擁有的煤礦，生產(chǎn)的煤炭用來(lái)滿足自身需求。雖然自備煤礦的產(chǎn)量?jī)H占印度煤炭產(chǎn)量的12%，但產(chǎn)量增速驚人。2023年前8個(gè)月，印度自備煤礦的產(chǎn)量同比增長(zhǎng)了27%。印度最大電力生產(chǎn)商N(yùn)TPC正在快速提高其自備煤礦的產(chǎn)量。2022/2023財(cái)年（2022年4月1日至2023年3月31日），NTPC自備煤礦的產(chǎn)量同比增長(zhǎng)了65%，達(dá)到2300萬(wàn)噸，并計(jì)劃進(jìn)一步增長(zhǎng)。

國(guó)際能源署預(yù)計(jì)，2023年，印度的煤炭產(chǎn)量將同比增長(zhǎng)約11%，達(dá)到10.27億噸。

考慮到未來(lái)煤炭需求還將繼續(xù)增長(zhǎng)，到2028/2029財(cái)年，印度煤炭有限公司計(jì)劃投入30億美元來(lái)擴(kuò)建基礎(chǔ)設(shè)施，以提高產(chǎn)能。

印度政府一直在努力推動(dòng)以國(guó)產(chǎn)煤取代進(jìn)口煤，受此影響，報(bào)告預(yù)計(jì)，到2026年，印度的煤炭產(chǎn)量將達(dá)到11.83億噸。

◆印尼：出口需求下降將推動(dòng)煤炭產(chǎn)量下降

2022年，印尼的煤炭產(chǎn)量同比增長(zhǎng)約20%，達(dá)到6.78億噸。國(guó)際能源署在報(bào)告中預(yù)計(jì)，2023年，印尼的煤炭產(chǎn)量將達(dá)到7.25億噸，比印尼國(guó)家目標(biāo)6.95億噸高出3000萬(wàn)噸。這將是印尼煤炭產(chǎn)量首次突破7億噸大關(guān)。不過(guò)，與2022年相比，增幅有所下滑。

印尼生產(chǎn)的煤炭約70%用于出口，其中大多數(shù)是低熱值動(dòng)力煤，主要出口至中國(guó)和印度。2023年，印尼增加產(chǎn)量以滿足出口需求。預(yù)計(jì)中國(guó)和印度從該國(guó)進(jìn)口的煤炭都將創(chuàng)下歷史新高。

盡管如此，一些印尼煤炭生產(chǎn)商正在考慮減產(chǎn)，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格接近生產(chǎn)成本的問(wèn)題。此外，印尼的煤炭基礎(chǔ)設(shè)施不足，效率低下。比如，由于運(yùn)輸能力不足限制產(chǎn)量，臺(tái)北省今年的實(shí)際產(chǎn)量可能要比3600萬(wàn)噸的產(chǎn)量目標(biāo)低50%。

國(guó)際能源署預(yù)計(jì)，未來(lái)3年，由于國(guó)內(nèi)煤炭消費(fèi)量增長(zhǎng)不足以抵消出口的大幅減少，印尼的煤炭總產(chǎn)量將下降?？傮w而言，到2026年，預(yù)計(jì)印尼的煤炭產(chǎn)量將降至6.61億噸。

◆澳大利亞：2023年產(chǎn)量預(yù)計(jì)將降至4.39億噸

2022年，拉尼娜現(xiàn)象造成的惡劣天氣條件（暴雨頻發(fā)、煤礦所在地發(fā)生洪水），加上新冠肺炎疫情后經(jīng)濟(jì)未能完全恢復(fù)，澳大利亞煤炭行業(yè)承壓，煤炭產(chǎn)量同比下降3.7%。在連續(xù)3年出現(xiàn)拉尼娜現(xiàn)象后，2023年澳大利亞將出現(xiàn)7年來(lái)首次厄爾尼諾現(xiàn)象。厄爾尼諾現(xiàn)象帶來(lái)更熱、更干燥的天氣條件，更有利于煤礦生產(chǎn)。但同時(shí)，澳大利亞也面臨更高的森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)，可能影響到煤礦生產(chǎn)。此外，澳大利亞煤礦面臨勞動(dòng)力短缺問(wèn)題。澳大利亞對(duì)中國(guó)出口煤炭面臨著俄羅斯和蒙古國(guó)等成本競(jìng)爭(zhēng)力更強(qiáng)的對(duì)手，因此出口需求低于預(yù)期。由于鋼鐵產(chǎn)量激增，印度對(duì)冶金煤的需求不斷增加，從澳大利亞進(jìn)口的冶金煤也在增加。2023年，日本的煤炭需求減少，影響了澳大利亞的煤炭出口量。在上述背景下，預(yù)計(jì)澳大利亞2023年的煤炭產(chǎn)量同比小幅下降，至4.39億噸。

國(guó)際能源署預(yù)計(jì)，在推行ESG（環(huán)境、社會(huì)和公司治理）標(biāo)準(zhǔn)、融資困難和投資風(fēng)險(xiǎn)大等多方因素的影響下，澳大利亞對(duì)動(dòng)力煤和褐煤的需求將繼續(xù)減少，新動(dòng)力煤項(xiàng)目面臨越來(lái)越大的阻力。預(yù)計(jì)2024年至2026年，澳大利亞的動(dòng)力煤和褐煤產(chǎn)量將繼續(xù)下降。此外，作為澳大利亞高熱值動(dòng)力煤的主要出口國(guó)，日本未來(lái)3年的需求也將減少。

國(guó)際能源署在報(bào)告中預(yù)測(cè)，到2026年，澳大利亞的動(dòng)力煤和褐煤產(chǎn)量將下降至2.5億噸。與此同時(shí)，隨著一些新煤礦投產(chǎn)，冶金煤產(chǎn)量將增加，到2026年，達(dá)到1.59億噸。

◆其他產(chǎn)煤國(guó)

國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，2023年俄羅斯的煤炭產(chǎn)量將同比增長(zhǎng)2.9%，至4.57億噸。俄羅斯從2023年10月起征收煤炭出口稅，這可能給出口和生產(chǎn)帶來(lái)壓力。國(guó)際能源署表示，由于當(dāng)前國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜，很難預(yù)測(cè)俄羅斯的煤炭生產(chǎn)前景。

蒙古國(guó)的煤炭主要出口中國(guó)。國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，到2026年，蒙古國(guó)的煤炭產(chǎn)量將比2022年至少翻一番，達(dá)到8400萬(wàn)噸。

美國(guó)方面，國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，在2022年實(shí)現(xiàn)煤炭產(chǎn)量增長(zhǎng)后，預(yù)計(jì)2023年其產(chǎn)量將恢復(fù)下降趨勢(shì)，同比下降10%。美國(guó)能源信息署（EIA）預(yù)計(jì)，2023年，美國(guó)國(guó)內(nèi)的煤炭庫(kù)存量將達(dá)到4700萬(wàn)噸，主要集中在燃煤電廠。許多燃煤電廠簽訂了長(zhǎng)期合同，確保了穩(wěn)定的供應(yīng)，但燃煤發(fā)電量低于預(yù)期，導(dǎo)致煤炭庫(kù)存居高不下。

國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，2024年至2026年，美國(guó)燃煤發(fā)電量的急劇下降將繼續(xù)影響煤炭產(chǎn)量。因此，未來(lái)3年，美國(guó)的煤炭產(chǎn)量每年都將減少11%。到2026年，該國(guó)的煤炭總產(chǎn)量將降至3.46億噸。

哥倫比亞方面，國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，2023年，受產(chǎn)煤區(qū)有利天氣條件推動(dòng)，哥倫比亞的煤炭產(chǎn)量將同比大幅增長(zhǎng)18%，至6400萬(wàn)噸。

加拿大方面，2022年，該國(guó)的煤炭產(chǎn)量同比下降2.1%，至4700萬(wàn)噸左右。國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，2023年，受冶金煤產(chǎn)量增加影響，加拿大的煤炭產(chǎn)量將同比小幅增加，至4900萬(wàn)噸。2026年，加拿大的冶金煤產(chǎn)量將從2023年的2900萬(wàn)噸降至2700萬(wàn)噸，動(dòng)力煤和褐煤產(chǎn)量從2023年的2000萬(wàn)噸降至1300萬(wàn)噸。

南非方面，國(guó)際能源署預(yù)測(cè)，鑒于煤炭運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施方面的問(wèn)題，加上南非國(guó)內(nèi)老舊電廠缺乏維護(hù)、使用率低，致使國(guó)內(nèi)煤炭需求下降。2023年，南非的煤炭產(chǎn)量將同比下降3%，至2.23億噸。到2026年，南非的煤炭產(chǎn)量將保持當(dāng)前水平。