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2023年12月15日，國際能源署（IEA）發(fā)布《煤炭市場報告2023》，對2022年的國際煤炭市場進(jìn)行總結(jié)，并對2023年至2026年的國際煤炭市場進(jìn)行分析和預(yù)測。

◆2023年國際煤炭貿(mào)易量將創(chuàng)歷史新高

2022年，國際煤炭貿(mào)易量同比增長1%，至13.76億噸。國際煤炭貿(mào)易量約占煤炭總需求的16%。其中，77%為動力煤，較2021年同比增長1.6%，而冶金煤貿(mào)易量同比下降1%。海運煤炭貿(mào)易量占到煤炭進(jìn)出口總量的95%。

國際能源署指出，全球國際煤炭貿(mào)易正在繼續(xù)向東半球轉(zhuǎn)移。傳統(tǒng)煤炭貿(mào)易集中在太平洋和大西洋盆地，但由于歐洲煤炭需求持續(xù)下降，而印度、巴基斯坦和孟加拉國需求持續(xù)增加，目前印度洋區(qū)域的煤炭貿(mào)易量已經(jīng)超過大西洋盆地。煤炭出口總量的78%出口到了亞太地區(qū)國家。2022年，亞洲地區(qū)以外最大的煤炭進(jìn)口國是德國，進(jìn)口了約4200萬噸煤炭，比2021年增長10%。

國際能源署預(yù)測，2023年，全球煤炭出口量預(yù)計將達(dá)到14.66億噸的歷史新高。全球煤炭貿(mào)易將進(jìn)一步轉(zhuǎn)向亞洲，約83%的出口量直接流向亞太地區(qū)。預(yù)計中國和印度在全球煤炭進(jìn)口總量中的份額將增至47%左右。

報告預(yù)測，2023年，中國的煤炭進(jìn)口總量將同比增長50%，達(dá)到4.51億噸。到2026年，受中國和印度等進(jìn)口國國內(nèi)產(chǎn)量增加以及歐洲等其他地區(qū)煤炭淘汰計劃的推動，國際煤炭貿(mào)易量將較2023年下降12%。其中，動力煤出口量預(yù)計將下降16%，冶金煤出口量將增長近2%。

◆未來3年需求下降將推動動力煤貿(mào)易量下降

國際能源署在報告中預(yù)測，2023年全球動力煤出口量將同比增長近6%，至11.18億噸，占煤炭出口總量的76%。其中，中國的動力煤進(jìn)口量預(yù)計將同比增長48%（1.14億噸），至4.51億噸。盡管印度國內(nèi)煤炭產(chǎn)量強勁增長，但預(yù)計2023年印度的動力煤進(jìn)口量將同比增長1.3%。歐盟的動力煤進(jìn)口在經(jīng)歷了連續(xù)兩年的增長之后，預(yù)計在2023年同比下降44%，至4600萬噸。

國際能源署預(yù)計，全球動力煤進(jìn)口量將在2023年達(dá)到峰值。

2024年至2026年，全球動力煤進(jìn)口量下降的預(yù)期主要由中國推動。在此期間，中國的動力煤進(jìn)口量預(yù)計將減少1.1億噸，降幅為31%；與此同時，印度的動力煤進(jìn)口量預(yù)計將減少2700萬噸，降幅為10%；歐盟的動力煤進(jìn)口量預(yù)計將減少2000萬噸，降幅為44%。

國際能源署預(yù)測，2023年，全球動力煤海運貿(mào)易量將同比增長約5%，其中印尼的出口量將接近5億噸。從2024年至2026年，全球動力煤海運貿(mào)易量將減少約16%。

◆中國和印度需求強勁推動2023年冶金煤進(jìn)口量增加

國際能源署預(yù)測，2023年，全球冶金煤進(jìn)口量將同比增長約11%，至3.52億噸。這一增長主要是由中國和印度推動的，預(yù)計中國和印度今年的冶金煤進(jìn)口量將大幅增加。其中，中國的冶金煤進(jìn)口量預(yù)計將同比增長56%，達(dá)到1億噸，創(chuàng)歷史新高；印度的冶金煤進(jìn)口量預(yù)計將同比增長17%，達(dá)到7800萬噸。

2023年前9個月，中國從蒙古國進(jìn)口的冶金煤同比增長131%，從俄羅斯進(jìn)口的冶金煤同比增長37%。

得益于俄羅斯煤炭價格下跌，印度正越來越多地用俄羅斯冶金煤取代澳大利亞冶金煤。2023年前9個月，印度進(jìn)口的冶金煤中，澳大利亞煤占比降至48%，而俄羅斯煤占比增至18%。2022年同期，這兩項占比分別為53%和11%。

國際能源署預(yù)測，到2026年，印度從俄羅斯進(jìn)口的冶金煤預(yù)計將較2023年增長21%，至1600萬噸。屆時，印度將超越中國，成為全球最大的冶金煤進(jìn)口國。

◆蒙古國和俄羅斯的低成本冶金煤給澳大利亞出口帶來壓力

報告預(yù)計，2023年，澳大利亞的冶金煤出口量預(yù)計將同比下降6%，至1.52億噸。與此同時，俄羅斯冶金煤出口量將同比小幅增長2.2%，至5100萬噸。蒙古國的冶金煤出口量將同比增長242%，達(dá)到4800萬噸，主要出口至中國。蒙古國有可能成為僅次于澳大利亞的全球第二大冶金煤出口國。塔班陶勒蓋（Tavan Tolgoi）擴(kuò)建項目于2023年投產(chǎn)，有力支持了其產(chǎn)量增長。