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　　熱衷于在油市“興風(fēng)作浪”的特朗普回來(lái)了，還未正式就任便威脅將對(duì)重要石油貿(mào)易伙伴打出關(guān)稅“首槍”——盡管分析師警告對(duì)加拿大征收關(guān)稅會(huì)導(dǎo)致美國(guó)中西部地區(qū)汽油價(jià)格飆升10%，這一效果與其競(jìng)選承諾背道而馳。

　　目前，特朗普新一屆政府的所有內(nèi)閣部長(zhǎng)人選已全部確定，只待參議院批準(zhǔn)。在能源決策及監(jiān)管部門(mén)，作為化石燃料“鐵桿粉絲”的特朗普擬起用多位氣候懷疑論者、石油愛(ài)好者及反能源轉(zhuǎn)型人士，美國(guó)能源政策轉(zhuǎn)向備受市場(chǎng)關(guān)注。在“鉆探吧，寶貝，鉆探”競(jìng)選口號(hào)之下，特朗普號(hào)召擴(kuò)大油氣產(chǎn)量、自稱(chēng)可以將美國(guó)能源價(jià)格降低50%甚至更多。但面對(duì)全球石油供應(yīng)過(guò)剩，石油公司不會(huì)認(rèn)同特朗普對(duì)于增產(chǎn)的熱情，不僅如此，潛在關(guān)稅將令美國(guó)煉油商遭受?chē)?yán)重打擊。

　　特朗普2.0新班底：氣候懷疑論者聯(lián)盟

　　據(jù)傳，特朗普的過(guò)渡團(tuán)隊(duì)正在制定一項(xiàng)全面的能源計(jì)劃，包括批準(zhǔn)新的液化天然氣（LNG）項(xiàng)目出口許可證、增加美國(guó)海岸和聯(lián)邦土地上的石油鉆探，并廢除拜登政府推行的一系列氣候政策和環(huán)保規(guī)定。該計(jì)劃將在特朗普上任首日即推出，意味著油氣增產(chǎn)將與其移民政策一起率先快速落地。

　　這并不意外。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，特朗普第二次入主白宮將保持其第一任期間能源政策框架和戰(zhàn)略方向的延續(xù)性，甚至可能進(jìn)一步強(qiáng)化。上一任期，特朗普提出“美國(guó)優(yōu)先能源計(jì)劃”，將政策重點(diǎn)放在發(fā)展石油、天然氣、煤炭等傳統(tǒng)化石能源上，側(cè)重推動(dòng)能源出口和提升就業(yè)率，否認(rèn)氣候變化問(wèn)題的真實(shí)性和緊迫性，弱化環(huán)境保護(hù)與氣候治理。具體舉措包括放松美國(guó)化石能源開(kāi)采限制、廢除《清潔電力計(jì)劃》等。

　　這一次，特朗普的內(nèi)閣人選對(duì)傳統(tǒng)化石能源的偏好更為徹底。頁(yè)巖油巨頭、不具備公職經(jīng)驗(yàn)的克里斯·賴(lài)特（ChrisWright）被提名為下一屆能源部長(zhǎng)。賴(lài)特親歷美國(guó)頁(yè)巖革命，其創(chuàng)辦的Pinnacle公司開(kāi)發(fā)的水力裂縫測(cè)繪技術(shù)在頁(yè)巖氣商業(yè)化生產(chǎn)中發(fā)揮了關(guān)鍵作用。Pinnacle公司被收購(gòu)后他輾轉(zhuǎn)多個(gè)頁(yè)巖油氣公司擔(dān)任高管，又于2011年創(chuàng)立油服公司LibertyEnergy，進(jìn)一步推動(dòng)了頁(yè)巖革命的發(fā)展。賴(lài)特贏得了有影響力的保守派和石油行業(yè)領(lǐng)袖的支持，包括石油巨鱷哈羅德·哈姆（HaroldHamm）。

　　根據(jù)聯(lián)邦選舉委員會(huì)文件，賴(lài)特是特朗普的重要捐助者。他對(duì)遏制氣候變化持堅(jiān)決反對(duì)態(tài)度，承認(rèn)溫室氣體排放正在加劇全球變暖，但否認(rèn)“氣候危機(jī)”的存在，“盡管媒體、政客和活動(dòng)人士無(wú)休止地制造恐慌，但我們并未看到颶風(fēng)、龍卷風(fēng)、干旱或洪澇頻率、強(qiáng)度的增加。”賴(lài)特曾多次抨擊民主黨政府推動(dòng)美國(guó)向低碳能源轉(zhuǎn)型的舉措，認(rèn)為“沒(méi)有清潔能源或骯臟能源之分”，同時(shí)強(qiáng)調(diào)風(fēng)能太陽(yáng)能難堪大用，無(wú)法完全替代高能量密度的化石燃料，所謂的“能源轉(zhuǎn)型”本質(zhì)上只是“能源增加”，因?yàn)榕f能源并未被取代。

　　若最終確認(rèn)，賴(lài)特將與特朗普選定的內(nèi)政部長(zhǎng)——北達(dá)科他州州長(zhǎng)道格·伯古姆（DougBurgum）一起成為特朗普第二任期能源政策的關(guān)鍵人物。北達(dá)科他州的石油產(chǎn)量約占全美總產(chǎn)量的10%，是美國(guó)最大的頁(yè)巖油生產(chǎn)州之一。伯古姆主張推動(dòng)美國(guó)國(guó)內(nèi)能源生產(chǎn)，尤其支持化石能源發(fā)展，且反對(duì)拜登的氣候法規(guī)、回避氣候議題，他還將執(zhí)掌新成立的國(guó)家能源委員會(huì)。

　　伯古姆曾批評(píng)“拜登政府阻礙了對(duì)化石燃料的投資”，就任內(nèi)政部長(zhǎng)后，料將加快聯(lián)邦土地油田鉆探審批，并加速批準(zhǔn)開(kāi)發(fā)儲(chǔ)量豐富的阿拉斯加環(huán)境保護(hù)區(qū)及墨西哥灣海上油田。

　　特朗普的親密盟友、被選定為環(huán)境保護(hù)署署長(zhǎng)的李·澤爾?。↙eeZeldin）同樣主張回歸傳統(tǒng)能源，環(huán)保團(tuán)體視該任命為美國(guó)環(huán)保政策的大倒退。澤爾丁以其對(duì)環(huán)境政策的強(qiáng)烈立場(chǎng)而聞名，他支持化石燃料利益、否認(rèn)氣候變化，2015年至2023年任職國(guó)會(huì)期間高頻對(duì)關(guān)鍵的環(huán)境立法投反對(duì)票。他已表示將在上任首日放松監(jiān)管規(guī)定，是特朗普環(huán)境政策的有力推動(dòng)者——包括潛在的退出《巴黎協(xié)定》和推翻百余項(xiàng)環(huán)境規(guī)則。

　　除上述能源氣候相關(guān)職位外，特朗普還挑選了億萬(wàn)富翁對(duì)沖基金經(jīng)理斯科特·貝森特（ScottBessent）出任下任美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)。貝森特的“333方案”經(jīng)濟(jì)政策主張包含三個(gè)核心目標(biāo)：到2028年將預(yù)算赤字降至GDP的3%，通過(guò)放松管制實(shí)現(xiàn)3%的GDP增長(zhǎng)，每日增產(chǎn)300萬(wàn)桶原油或等量能源。石油增產(chǎn)已被置于與債務(wù)縮減、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)同等重要的位置。貝森特完全否定拜登的能源政策，主張放寬對(duì)石油行業(yè)的限制及監(jiān)管、增加國(guó)內(nèi)能源生產(chǎn)和實(shí)現(xiàn)美國(guó)能源復(fù)興。

　　美國(guó)石油產(chǎn)量激增的鏡花水月

　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月25日，特朗普宣布將對(duì)加拿大和墨西哥進(jìn)入美國(guó)的所有產(chǎn)品征收25%的關(guān)稅，并告訴媒體原油無(wú)法從中豁免。威脅征收關(guān)稅之舉引發(fā)了美國(guó)國(guó)內(nèi)石油團(tuán)體的反對(duì)聲浪，暴露出特朗普不同政策訴求間的矛盾及其與石油行業(yè)之間罕見(jiàn)的撕裂時(shí)刻。

　　加拿大和墨西哥是美國(guó)進(jìn)口原油的主要來(lái)源國(guó)，盡管近年來(lái)美國(guó)的原油進(jìn)口總量下降，但從加拿大的進(jìn)口量持續(xù)上升，自墨西哥的進(jìn)口量保持穩(wěn)定。美國(guó)頁(yè)巖油屬于輕質(zhì)原油，不能完全適配當(dāng)?shù)責(zé)捰蛷S(chǎng)，美國(guó)煉油廠(chǎng)加工的原油中超過(guò)五分之一來(lái)自加拿大。油氣分析師警告，該提議一旦落地必然會(huì)推高依賴(lài)兩國(guó)重質(zhì)和中質(zhì)原油的美國(guó)煉油廠(chǎng)的成本，繼而通過(guò)成品油價(jià)格轉(zhuǎn)嫁給美國(guó)消費(fèi)者。代表煉油商的美國(guó)最大石油貿(mào)易組織——美國(guó)燃料和石化制造商協(xié)會(huì)發(fā)言人表示，全面加征關(guān)稅可能會(huì)抬高進(jìn)口成本、減少石油原料和產(chǎn)品的供應(yīng)，或引發(fā)報(bào)復(fù)性關(guān)稅，不僅會(huì)影響消費(fèi)者，也將削弱美國(guó)煉油商的優(yōu)勢(shì)。

　　高盛大宗商品研究主管直言此舉將給美國(guó)消費(fèi)者、美國(guó)煉油商和加拿大生產(chǎn)商帶來(lái)嚴(yán)重后果，消費(fèi)者面臨“重大后遺癥”，該行甚至質(zhì)疑相關(guān)措施是否會(huì)實(shí)行。大宗商品數(shù)據(jù)分析公司Kpler的分析師稱(chēng)，美國(guó)若對(duì)主要供應(yīng)商超過(guò)400萬(wàn)桶/日的原油征稅，無(wú)異于“自我毀滅”。

　　在特朗普贏得大選后的數(shù)小時(shí)內(nèi)，美股反應(yīng)極其敏感：油氣股集體走強(qiáng)，風(fēng)能和太陽(yáng)能股票重挫暴跌。但特朗普鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)增產(chǎn)能否奏效？答案仍模棱兩可。油市本已存在的供需矛盾累積特朗普政策沖擊，全市場(chǎng)看跌情緒濃重。

　　美國(guó)正在創(chuàng)紀(jì)錄地產(chǎn)油。美國(guó)能源巨頭?？松梨贑EO達(dá)倫·伍茲（DarrenWoods）對(duì)特朗普能否兌現(xiàn)推動(dòng)增產(chǎn)的競(jìng)選承諾表示懷疑，因?yàn)槊绹?guó)的石油產(chǎn)量已經(jīng)處于歷史高位。“我不認(rèn)為現(xiàn)在的美國(guó)石油生產(chǎn)受到限制，所以我不確定近期是否有機(jī)會(huì)釋放大量產(chǎn)能，美國(guó)的大多數(shù)運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)在優(yōu)化他們的產(chǎn)量。”法國(guó)石油巨頭道達(dá)爾能源的CEO也持相同觀點(diǎn)，“美國(guó)的石油產(chǎn)能已經(jīng)被釋放出來(lái)......自過(guò)去兩三年以來(lái)，產(chǎn)量從未達(dá)到如此之高的水平。”

　　能源和大宗商品分析師們認(rèn)為，特朗普重返白宮在短期內(nèi)刺激美國(guó)國(guó)內(nèi)石油和天然氣額外增長(zhǎng)的可能性較低。頁(yè)巖油獨(dú)特的生產(chǎn)模式?jīng)Q定了不可能長(zhǎng)期保持增長(zhǎng)，而且美國(guó)的頁(yè)巖油氣生產(chǎn)商均為獨(dú)立和私營(yíng)企業(yè)，而非像歐佩克那樣由國(guó)家石油公司主導(dǎo)。與特朗普第一任期時(shí)不同的是，頁(yè)巖油生產(chǎn)商已不再專(zhuān)注于產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，轉(zhuǎn)而更加注重投資紀(jì)律和股東回報(bào)。

　　信達(dá)能源石化團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，與上一任期相比，特朗普推動(dòng)美國(guó)石油增產(chǎn)的效果或受到明顯限制，源于三方面因素：美國(guó)頁(yè)巖油資源或觸及天花板、頁(yè)巖油鉆井成本不斷提高、頁(yè)巖油廠(chǎng)商傾向于謹(jǐn)慎增加資本開(kāi)支。

　　從全球來(lái)看，國(guó)際能源署預(yù)測(cè)明年全球石油供應(yīng)過(guò)剩將超100萬(wàn)桶/日。11月12日，歐佩克下調(diào)對(duì)2024年和2025年的全球石油需求預(yù)期，這是該組織今年8月以來(lái)連續(xù)第四次下調(diào)今明兩年全球石油需求預(yù)期。

　　“特朗普的當(dāng)選對(duì)石油行業(yè)影響有利空、有利好。”瑞銀證券石油化工分析師郭一凡對(duì)澎湃新聞表示，短期看，其勝選加劇了市場(chǎng)擔(dān)憂(yōu)，“共和黨本身對(duì)油氣開(kāi)采和生產(chǎn)較為支持，特朗普在競(jìng)選過(guò)程中提出要對(duì)油氣企業(yè)減稅、開(kāi)放海上區(qū)塊勘探權(quán)，以及支持管道、出口站等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，這些對(duì)于油氣行業(yè)可能有一定的提振作用。但美國(guó)的油氣公司還是比較市場(chǎng)化的，投資決策更多取決于油價(jià)，而不是總統(tǒng)。”郭一凡認(rèn)為，在近些年美國(guó)頁(yè)巖油邊際成本持續(xù)上升的情況下，如果油價(jià)回落到一定水平，會(huì)影響企業(yè)投資的積極性。

　　她補(bǔ)充稱(chēng)，特朗普二次上臺(tái)會(huì)為一些地緣沖突注入變量。“比如俄烏沖突，大家預(yù)期是不是會(huì)有改善。整個(gè)地緣的情況有可能趨穩(wěn)，從地緣風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)對(duì)油價(jià)支撐來(lái)講，偏利空。”更長(zhǎng)期來(lái)看，特朗普的外交政策演變、對(duì)新能源政策的調(diào)整等，都會(huì)對(duì)中長(zhǎng)期全球石油供需格局產(chǎn)生影響。

　　未知數(shù)還在于，世界頭號(hào)清潔能源寡頭馬斯克是特朗普身邊的最大紅人。

　　“未來(lái)幾個(gè)月，排放法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)可能降低，貿(mào)易保護(hù)主義政策力度加大，美國(guó)還有可能退出《巴黎協(xié)定》。然而，特朗普要推行其能源計(jì)劃并非易事。”咨詢(xún)公司伍德麥肯茲認(rèn)為，阻礙特朗普能源計(jì)劃的因素包括國(guó)會(huì)共和黨人對(duì)《通脹削減法案》的支持、可再生能源的經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力，以及私營(yíng)部門(mén)的凈零排放目標(biāo)。大型公共E&P（勘探和生產(chǎn)商）控制著美國(guó)Lower48州一半鉆井平臺(tái)并開(kāi)發(fā)大部分最佳租賃權(quán)，資本回報(bào)率將決定投資走向何處。而增加的關(guān)稅可能會(huì)使該行業(yè)面臨成本通脹。

　　

來(lái)源：澎湃新聞 記者楊漾

編 輯：徐悉