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國(guó)際形勢(shì)動(dòng)蕩以及天然氣價(jià)格波動(dòng)影響，疊加海運(yùn)動(dòng)力煤市場(chǎng)供需格局持續(xù)寬松，國(guó)際動(dòng)力煤價(jià)格已連續(xù)第六周呈現(xiàn)回落態(tài)勢(shì)。

一方面，印尼部分主產(chǎn)區(qū)降雨持續(xù)影響煤炭生產(chǎn)和出貨，加之澳大利亞熱帶氣旋潛在影響以及南非鐵路物流受限，海運(yùn)高卡煤供應(yīng)面臨收緊預(yù)期。與此同時(shí)，主要進(jìn)口國(guó)需求支撐不足，隨著春節(jié)假期臨近，中國(guó)買家陸續(xù)進(jìn)入假期，詢貨意愿低迷，市場(chǎng)疲態(tài)盡顯。

供應(yīng)端

| 印尼

近期，印尼東加里曼丹和蘇門答臘島多個(gè)礦區(qū)采礦作業(yè)和駁船運(yùn)輸受到降雨限制，部分礦山因煤炭發(fā)運(yùn)推遲而發(fā)布不可抗力聲明。截止上周晚些時(shí)候，印尼3800大卡巴拿馬型動(dòng)力煤離岸報(bào)價(jià)59美元/噸-60美元/噸左右，相同品質(zhì)小船煤報(bào)價(jià)57美元/噸-57.5美元/噸。

截至1月26日，CCI進(jìn)口3800大卡動(dòng)力煤離岸價(jià)為58美元/噸，較前一周持平，較上月同期下降0.5美元/噸;CCI進(jìn)口4700大卡動(dòng)力煤離岸價(jià)為83美元/噸，較前一周持平，較上月同期上漲0.5美元/噸。

與此同時(shí)，因文件未提交、罰款未付清或國(guó)內(nèi)市場(chǎng)義務(wù)未履行等原因，印尼政府對(duì)礦山開(kāi)采工作計(jì)劃和預(yù)算(RKAB)的批復(fù)仍未完成，且目前尚不清楚具體完成期限。據(jù)了解，目前仍有大約五分之一的煤企提交的RKAB尚未獲得政府批復(fù)。

部分貿(mào)易商表示，隨著后期印尼煤逐漸恢復(fù)出貨，海運(yùn)市場(chǎng)供應(yīng)增加，加之國(guó)際市場(chǎng)需求疲軟，遠(yuǎn)期市場(chǎng)仍有走弱可能。

據(jù)了解，今年3月10日印尼將迎來(lái)齋月，期間海運(yùn)市場(chǎng)上印尼煤供應(yīng)可能會(huì)進(jìn)一步收緊。不過(guò)也有礦商表示目前供應(yīng)維持在正常水平，影響暫時(shí)有限。目前市場(chǎng)情緒整體表現(xiàn)較弱，價(jià)格上漲或下跌都不易。

| 俄羅斯

隨著亞太市場(chǎng)上中國(guó)買家趕在農(nóng)歷新年之前囤煤，韓國(guó)煤炭消費(fèi)者也有即期煤詢貨需求，為俄羅斯中卡動(dòng)力煤價(jià)格帶來(lái)支撐。同時(shí)，俄羅斯遠(yuǎn)東港口貨源偏緊一定程度上支撐了亞太市場(chǎng)上的俄煤價(jià)格。

上周俄羅斯高卡動(dòng)力煤離岸價(jià)較前一周小幅回落。截止1月26日，CCI俄羅斯5000大卡動(dòng)力煤遠(yuǎn)東港離岸價(jià)為85美元/噸，較前一周下降1美元/噸，較上月同期下降5美元/噸;CCI俄羅斯5500大卡動(dòng)力煤離岸價(jià)為96美元/噸，較前一周下降1美元/噸，較上月同期下降7美元/噸。

| 澳大利亞

上周，受需求疲軟影響，澳大利亞高卡動(dòng)力煤市場(chǎng)維持弱勢(shì)。截止上周晚些時(shí)候，聽(tīng)聞?dòng)羞h(yuǎn)期5500大卡煤到岸價(jià)報(bào)105美元/噸。

截止1月26日，紐卡斯?fàn)柛蹌?dòng)力煤價(jià)格為122.1美元/噸，較之前一周的126.8美元/噸下降4.7美元/噸，較前一月下降26美元/噸。

澳大利亞煤炭生產(chǎn)商表示，今年第一季度，現(xiàn)貨市場(chǎng)上的高卡和高灰澳煤貨源預(yù)計(jì)有限。同時(shí)，來(lái)自中國(guó)買家的需求相對(duì)疲軟，隨著春節(jié)假期臨近，部分市場(chǎng)參與者提前放假，詢貨需求逐步放緩。

東北亞地區(qū)買家采購(gòu)?fù)瑯酉萑胪?。近期，日本?guó)內(nèi)庫(kù)存保持充足，市場(chǎng)參與者表示，當(dāng)?shù)馗劭谕獾却睹旱拇慌牌痖L(zhǎng)隊(duì)。同時(shí)，日本北陸電廠1、2號(hào)機(jī)組仍處于下線狀態(tài)，而由于庫(kù)存已超過(guò)電廠最大存煤能力，該電廠正在考慮通過(guò)競(jìng)拍向現(xiàn)貨市場(chǎng)提供煤炭。

| 南非

盡管鐵路運(yùn)力和基礎(chǔ)設(shè)施受限，但由于歐洲和亞太地區(qū)買家需求有限，南非高卡動(dòng)力煤價(jià)格仍呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。截止1月26日，南非理查茲灣動(dòng)力煤離岸價(jià)為91.9美元/噸，較前一周下降4.3美元/噸，較上月同期下降22.1美元/噸。

由于鐵路運(yùn)輸中斷影響煤礦交貨，2023年，南非最大煤炭出口港煤炭出口量創(chuàng)30多年來(lái)新低。南非理查茲灣煤碼頭首席執(zhí)行官艾倫·沃勒(Alan Waller)近日表示，2023年，理查茲灣煤碼頭(RBCT)共出口煤炭4720萬(wàn)噸，較2022年的5035萬(wàn)噸下降6.26%，創(chuàng)至少1992年以來(lái)最低水平，而這一出口量也遠(yuǎn)低于2017年創(chuàng)下的7647萬(wàn)噸歷史高位及其額定吞吐能力9100萬(wàn)噸。

為規(guī)避鐵路運(yùn)力限制，不少南非礦商轉(zhuǎn)而使用卡車運(yùn)輸煤炭，由于當(dāng)前煤價(jià)仍處于相對(duì)高位，使用卡車運(yùn)輸煤炭仍有利可圖。

需求端

| 中國(guó)

上周，進(jìn)口市場(chǎng)上低卡和高卡煤詢貨增加，但部分貿(mào)易商持捂貨惜售心態(tài)，高卡煤貨源較少。國(guó)內(nèi)電企發(fā)布的進(jìn)口煤招標(biāo)中，2月下旬至3月份船期3800大卡進(jìn)口煤投標(biāo)價(jià)到岸含稅537元/噸-539元/噸，接近540元/噸。

截止1月26日，CCI進(jìn)口3800大卡動(dòng)力煤中國(guó)南方港到岸價(jià)為67美元/噸，較前一周上漲0.5美元/噸;CCI進(jìn)口4700大卡動(dòng)力煤到岸價(jià)為90美元/噸，較前一周上漲0.5美元/噸;CCI進(jìn)口5500大卡動(dòng)力煤到岸價(jià)為108美元/噸，較前一周下降1美元/噸。

受近期國(guó)內(nèi)多地持續(xù)寒潮和降雪影響，部分煤礦高卡煤生產(chǎn)受到影響，疊加春節(jié)假期前補(bǔ)庫(kù)需求，有國(guó)外貿(mào)易商預(yù)計(jì)，這或?qū)?dòng)中國(guó)買家對(duì)進(jìn)口煤的詢貨。

不過(guò)也有市場(chǎng)參與者表示，目前國(guó)內(nèi)電廠庫(kù)存仍充足，一定程度上抑制了對(duì)進(jìn)口煤的詢貨需求。另外，隨著印尼煤企開(kāi)采計(jì)劃逐步得到批復(fù)，未來(lái)幾周進(jìn)入市場(chǎng)中的印尼煤可能會(huì)逐漸增多，從而對(duì)低卡煤價(jià)帶來(lái)下行壓力。

| 日韓

受需求疲軟影響，澳大利亞高卡煤日本到岸價(jià)上周繼續(xù)下跌。日本電力交易數(shù)據(jù)顯示，截止1月28日當(dāng)周，日本在運(yùn)營(yíng)煤電能力預(yù)計(jì)為4.49萬(wàn)兆瓦，較前一周下降1%，截止1月26日，日本燃煤電廠運(yùn)行效率達(dá)到85%。

日本輸電系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)顯示，1月19日-1月25日，日本電力需求為11.18萬(wàn)兆瓦，較前一周下降1.4%，但較上年同期下降5.8%。上周，日本主要城市東京和大阪平均氣溫較往年高1.4攝氏度。

根據(jù)韓國(guó)電力交易所對(duì)電廠的維護(hù)計(jì)劃，1月22日-1月28日，韓國(guó)在運(yùn)營(yíng)燃煤發(fā)電能力預(yù)計(jì)為3.31萬(wàn)兆瓦，較前一周下降2.8%。截止1月25日，韓國(guó)電力需求平均峰值為8.12萬(wàn)兆瓦，較前一周增長(zhǎng)3%。近日，韓國(guó)雨雪天氣刺激了用電需求，同時(shí)強(qiáng)降雪也限制了韓國(guó)西部地區(qū)太陽(yáng)能發(fā)電出力。

| 歐洲

隨著氣溫變暖、燃煤發(fā)電占比升高、煤炭庫(kù)存增加、天然氣價(jià)格波動(dòng)下降以及可再生能源發(fā)電量升高，上周歐洲市場(chǎng)動(dòng)力煤價(jià)格跌破100美元/噸。截止上周晚些時(shí)候，歐洲動(dòng)力煤價(jià)格連續(xù)第五周下降，降至98美元/噸左右，較前一周下降超6美元/噸。

因預(yù)計(jì)受3月受氣溫上升以及國(guó)際緊張局勢(shì)影響，歐洲天然氣價(jià)格波動(dòng)加劇，對(duì)液化天然氣供應(yīng)產(chǎn)生了負(fù)面影響。1月26日，洲際交易所(ICE)TTF基準(zhǔn)荷蘭天然氣期貨收于28.079歐元/兆瓦時(shí)，較前一周上漲1%。目前，歐洲ARA三港煤炭庫(kù)存較前一周增加10萬(wàn)噸至670萬(wàn)噸。