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近日，山西省應(yīng)急管理廳、國家礦山安監(jiān)局山西局、山西省能源局印發(fā)《關(guān)于開展煤礦“三超”和隱蔽工作面專項(xiàng)整治的通知》，山西部分集團(tuán)煤礦開始下發(fā)減產(chǎn)要求。據(jù)悉，潞安集團(tuán)及山煤國際等都有對應(yīng)的減產(chǎn)計劃，其中潞安集團(tuán)減產(chǎn)1700萬噸，山煤國際減產(chǎn)800萬噸。

天風(fēng)證券認(rèn)為，目前主要是要求各企業(yè)按照實(shí)際生產(chǎn)能力生產(chǎn)，超產(chǎn)部分基本禁止。按照國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年山西煤炭產(chǎn)量13.57億噸。而按照公開信息來看，山西核定生產(chǎn)能力12.1億噸，即2023年超產(chǎn)1.47億噸，超產(chǎn)幅度12.1%。這意味著其他集團(tuán)以及煤礦也有可能要求減產(chǎn)?？紤]到當(dāng)前港口庫存低位，看好后續(xù)煤炭行業(yè)景氣度。

光大證券指出，預(yù)計2024-2026年全球煤炭供需基本平衡，在長協(xié)政策的保障下，國內(nèi)煤企盈利有望維持高位穩(wěn)定，高股息、央企等特征有望催化煤炭股估值繼續(xù)提升，推薦盈利、分紅均有保障的動力煤龍頭陜西煤業(yè)，建議關(guān)注長協(xié)占比高的中國神華、中煤能源。