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| 俄烏沖突兩周年：全球能源市場摸式重塑 | |||
| 煤炭資訊網(wǎng) | 2024/2/25 10:34:56 頭條 | ||
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作為近年來最大的地緣政治沖突之一，俄烏沖突對世界格局演變乃至全球秩序重塑產(chǎn)生深遠影響，俄烏沖突兩年來，全球能源市場發(fā)生了哪些新變化？ 2月24日，俄烏沖突爆發(fā)兩周年。就在此前兩天，歐盟達成對俄羅斯實施第13輪制裁措施的共識，涉及近200個實體和個人，但并未出臺針對經(jīng)濟部門和具體行業(yè)的制裁措施。2月23日，美國宣布對俄羅斯實施500多項新的制裁。據(jù)了解，制裁將進一步限制俄能源收入。 作為近年來最大的地緣政治沖突之一，俄烏沖突對世界格局演變乃至全球秩序重塑產(chǎn)生深遠影響，同時給石油、天然氣、煤炭、新能源等行業(yè)的供需關(guān)系、貿(mào)易結(jié)構(gòu)、分工體系帶來沖擊。兩年來，全球能源市場發(fā)生了哪些新變化？ 油氣貿(mào)易找到新平衡點 俄烏沖突一定程度上撼動了國際油氣貿(mào)易格局，并找到了新的平衡點。 國際能源及大宗商品價格評估機構(gòu)阿格斯對《中國能源報》記者表示，俄烏沖突對國際油市帶來的最顯著變化是貿(mào)易流向的改變。沖突爆發(fā)前，歐洲是俄羅斯西部港口主要出口油種烏拉爾原油的最大出口地；沖突爆發(fā)后，西方制裁迫使歐洲轉(zhuǎn)而增加了美國、挪威、巴西、圭亞那等國原油的進口量，俄羅斯烏拉爾原油則轉(zhuǎn)向出口印度，導(dǎo)致印度對中東、西非原油進口量減少；俄羅斯東部港口主要出口品種ESPO混合油、索科爾原油和薩哈林混合油，沖突前部分出口至韓國和日本，如今很多出口到了印度?！ ?/div> “在承受了一定的價格貼水后，俄羅斯原油重新找到了出口市場，海運原油出口目的地從歐洲轉(zhuǎn)移到亞洲。”睿咨得能源石油交易市場研究中國首席分析師葉霖接受《中國能源報》采訪時表示，“以美國為首的其他原油供應(yīng)國的產(chǎn)量提升，則彌補了俄烏沖突造成的缺口。” 兩年前，西方普遍認為這場沖突將導(dǎo)致俄經(jīng)濟崩潰，但實際上俄羅斯比想象中更堅挺。油氣價格上漲以及“向東看”，給俄羅斯經(jīng)濟帶來強有力的支撐。2月12日，俄羅斯總統(tǒng)普京在俄羅斯經(jīng)濟工作會議上表示，2023年俄GDP同比增長3.6%，高于全球經(jīng)濟平均增長幅度。俄副總理諾瓦克表示，俄對西方原油出口在俄原油出口總量中所占比例已從60%降至15%，對東方原油出口占比則從40%升至85%?！ ?/div> 國際能源署指出，作為俄政府最大收入來源的原油和石油產(chǎn)品出口收入2023年保持在月均147.1億美元水平，高于俄烏沖突爆發(fā)前2021年的146億美元。 天然氣貿(mào)易結(jié)構(gòu)同樣發(fā)生質(zhì)變。“俄烏沖突導(dǎo)致俄天然氣流向從西向東的局面基本已定。”國網(wǎng)能源研究院特聘專家王能全告訴《中國能源報》記者。 一方面，美國液化天然氣（LNG）代替俄管道天然氣成為歐洲能源需求新主力；另一方面，俄羅斯天然氣貿(mào)易加速從“西”轉(zhuǎn)“東”?！ ?/div> 阿格斯指出，俄烏沖突直接導(dǎo)致歐洲對俄管道氣大幅下滑，轉(zhuǎn)而采購LNG進行補充，引起LNG全球貿(mào)易流向改變及價格大幅波動。這種改變也讓美國在2023年首次摘下全球最大LNG出口國桂冠。同時，歐洲目前持有的LNG長協(xié)恐難完全填補需求缺口?！ ?/div> 阿格斯建議進口天然氣來源多樣化，鎖定更多LNG長協(xié)合同來緩解地緣政治影響，在管道氣進口方面繼續(xù)發(fā)力。俄烏沖突之后，我國對新氣田包括海上氣田及深層氣田的開發(fā)力度都在加強，以匹配天然氣消費增量的步伐。 能源進出口格局重構(gòu) 俄羅斯作為全球主要的煤炭產(chǎn)銷國，在全球煤炭市場具備一定影響力，地緣摩擦不斷升級，使得煤炭進出口重構(gòu)勢在必行。全球統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫Statista的數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯擁有僅次于美國的第二大已探明煤炭儲量，在全球已探明煤炭總儲量占比達15%?！ ?/div> 俄羅斯煤炭產(chǎn)量和消費量在全球排名第6位，主要用于發(fā)電、煉焦和出口貿(mào)易。 根據(jù)《俄羅斯2035年前能源戰(zhàn)略》，到2025年俄羅斯煤炭年開采量預(yù)計將達到4.85億—6.68億噸。根據(jù)俄羅斯能源部統(tǒng)計，2023年俄羅斯煤炭產(chǎn)量約4.4億噸，出口量約2.2億噸，較2022年增長約5%?！ ?/div> 俄羅斯煤炭出口量一直穩(wěn)居全球前列，但基于俄烏沖突被西方制裁的背景下，俄羅斯煤炭貿(mào)易流向持續(xù)變動，“向東看”在所難免?！ ?/div> 俄羅斯副總理亞歷山大·諾瓦克指出，俄政府和煤炭企業(yè)在努力將煤炭出口轉(zhuǎn)向亞太地區(qū)，同時刺激本土市場對煤炭的需求?；谶@一目標，俄羅斯開始對東部鐵路第二階段進行現(xiàn)代化改造，旨在使貝阿鐵路和泛西伯利亞鐵路的出口能力提高到每年1.8億噸?！ ?/div> 國際能源署指出，俄羅斯煤炭“西流”受阻，加上日本也宣布禁止進口俄煤炭，俄羅斯煤炭大規(guī)模向印度傾斜，對土耳其、韓國的出口量也出現(xiàn)增長?！?/div> 地緣政治是2024年石油市場最大未知因素，加上全球許多國家都將迎來選舉年，這可能導(dǎo)致外交政策變動。阿格斯估計，今年第一季度“歐佩克+”減產(chǎn)結(jié)束后，整個市場將在第二季度回歸到供應(yīng)過剩的狀態(tài)。從這個角度看，為了支撐油價，中東產(chǎn)油國可能會繼續(xù)延長減產(chǎn)至年底，所以油價仍可能會在全年保持相對高位?！ ?/div> 針對能源貿(mào)易形勢變化和油價走勢預(yù)估，廈門大學(xué)能源經(jīng)濟研究中心教授孫傳旺對《中國能源報》記者表示：“我國對全球能源貿(mào)易格局的變化高度敏感，主要體現(xiàn)在國際市場上油氣價格的波動對我國能源進口成本的影響。為適應(yīng)新的能源貿(mào)易現(xiàn)狀，我國能源行業(yè)應(yīng)積極與主要能源供應(yīng)國建立能源合作關(guān)系，穩(wěn)定能源價格，實現(xiàn)能源供應(yīng)的多元化。同時，加大對基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)力度，提高能源運輸?shù)男屎桶踩?。此外還應(yīng)加大對可再生能源的投資和開發(fā)力度，降低對傳統(tǒng)能源的依賴。” 孫傳旺指出，一方面，隨著俄羅斯油氣供應(yīng)轉(zhuǎn)向亞洲，歐洲國家油氣進口來源逐步轉(zhuǎn)向北美、亞洲等地，跨區(qū)域的油氣貿(mào)易有所增強。油氣供應(yīng)的減少也推動歐洲國家擴大清潔能源投資，主動降低油氣需求；另一方面，亞洲成為新的油氣供應(yīng)中心。俄羅斯積極推進能源出口東移，印度、韓國等成為俄羅斯重要油氣出口國，但目前來看，基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展不足仍是制約俄亞油氣貿(mào)易的重要因素。 帶來能源轉(zhuǎn)型提速的新思考 俄烏沖突給全球帶來了能源轉(zhuǎn)型如何提速的新思考，這是受訪專家和學(xué)者的普遍感受。事實上，這場地緣沖突極大強化了能源安全的議題，相較于太陽能、風(fēng)能等間歇性可再生能源，傳統(tǒng)化石燃料仍是最穩(wěn)定可靠的保供抓手，這導(dǎo)致全球不得不重新審視和權(quán)衡如何在保證能源安全的情況下完成綠色轉(zhuǎn)型?！ ?/div> 在孫傳旺看來，俄烏沖突除了改變?nèi)蛴蜌赓Q(mào)易市場的地理格局，也推動了全球能源轉(zhuǎn)型進程。俄烏沖突引發(fā)廣泛能源危機，使得油氣價格激增，進一步加強了歐洲國家推動綠色轉(zhuǎn)型決心，進而帶動清潔能源投資。 對通脹、利率高企導(dǎo)致經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢的西方國家而言，任何一場地緣沖突都會加深他們對能源安全問題的焦慮，無論是對新能源及其產(chǎn)業(yè)鏈的布局，還是對鋰、鈷等關(guān)鍵電池金屬原材料的爭奪，抑或是加速綠色創(chuàng)新技術(shù)的商業(yè)化落地，都是這種焦慮帶來的結(jié)果。 俄烏沖突爆發(fā)以來，全球制造業(yè)供應(yīng)鏈出現(xiàn)波動。中國人民大學(xué)重陽金融研究院日前發(fā)布《俄烏沖突兩周年：影響與啟示》研究報告指出，俄烏沖突分化全球綠色轉(zhuǎn)型進程，氣候治理面臨自20世紀70年代以來的最大拖延，同時也加劇了國家之間氣候合作的不信任感。此外，俄烏沖突導(dǎo)致制造業(yè)供應(yīng)體系紊亂，對航空、汽車、化工等制造業(yè)生產(chǎn)必不可少的鎳、鈦、鈀等稀有金屬原材料供給失衡，價格持續(xù)上漲。 針對這一情況，中國企業(yè)應(yīng)如何保障本土供應(yīng)鏈安全？孫傳旺認為，一是要建立多供應(yīng)商的合作關(guān)系，降低對單一來源的依賴；二是加強政企合作，通過政策引導(dǎo)、資金支持等方式降低企業(yè)供應(yīng)鏈波動風(fēng)險；三是完善供應(yīng)鏈管理機制，制定應(yīng)急預(yù)案，提高供應(yīng)鏈韌性；四是加大技術(shù)創(chuàng)新，引入新工藝、新設(shè)備，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級?！ ?/div> 中國新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長彭澎則對《中國能源報》記者表示，俄烏沖突影響下，風(fēng)電、光伏、電動汽車等行業(yè)的“被接受程度”有所提高。由于歐洲國家尋求加快擺脫化石燃料，尤其積極擺脫對俄天然氣的依賴，因此在歐洲本土“風(fēng)光”產(chǎn)業(yè)鏈布局持續(xù)提速。“對中國新能源企業(yè)而言，一方面，俄烏沖突常態(tài)化加大涉足東歐市場的投資風(fēng)險；另一方面，受歐洲經(jīng)濟衰退影響，在歐洲布局制造業(yè)、銷售光伏組件或風(fēng)機，都可能面臨更加艱難的局面。”
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