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去年下半年以來(lái)，業(yè)內(nèi)有關(guān)供應(yīng)端收緊的預(yù)測(cè)就喧囂塵上，今年以來(lái)，隨著山西省“三超”整治的開(kāi)展，以及國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的前兩月原煤產(chǎn)量情況，似乎印證了這一預(yù)測(cè)。

誠(chéng)然，從山西省近日發(fā)布的2024年產(chǎn)量計(jì)劃來(lái)看，該省今年原煤產(chǎn)量下降基本已成定局。

山西省政府辦公廳3月31日印發(fā)的《2024年山西省煤炭穩(wěn)產(chǎn)穩(wěn)供工作方案》提出，2024年全省煤炭產(chǎn)量穩(wěn)定在13億噸左右。2023年全年，山西省全省原煤產(chǎn)量達(dá)137752.0萬(wàn)噸(山西省統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù))。也就是說(shuō)，2024年山西省煤炭產(chǎn)量將減少7700萬(wàn)噸左右。

而且國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1-2月份，全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)原煤7.05億噸，同比下降4.2%，其中，山西產(chǎn)量降幅達(dá)到18.1%。

但山西省煤炭產(chǎn)量這種幅度的減量能否持續(xù)?

首先，以去年山西全省137752.0萬(wàn)噸的產(chǎn)量作為基數(shù)，按照13億噸的計(jì)劃產(chǎn)量推算，2024年全年產(chǎn)量降幅僅為6%，顯然遠(yuǎn)低于前兩月規(guī)上產(chǎn)量的同比降幅。

其次，今年前兩月山西省全省煤炭產(chǎn)量未見(jiàn)公布，但即便按照規(guī)上產(chǎn)量來(lái)計(jì)算，今年1-2月山西省已較去年同期減少3919萬(wàn)噸。這即意味著，后面的3-12月份總共將減少1800萬(wàn)噸左右，也就是說(shuō)，今年的后10個(gè)月每月僅減少180萬(wàn)噸左右。

很明顯，后期山西省煤炭產(chǎn)量不可能維持今年前兩月的同比降幅，反而在“穩(wěn)產(chǎn)保供”的政策引導(dǎo)下，大概率會(huì)維持在相對(duì)高位水平。

同時(shí)，為完成今年煤炭產(chǎn)量目標(biāo)，《方案》明確：節(jié)假日和重大活動(dòng)期間保持煤礦正常生產(chǎn)，嚴(yán)禁因個(gè)別煤礦出現(xiàn)事故“一刀切”區(qū)域性停產(chǎn);加快建設(shè)煤礦施工轉(zhuǎn)產(chǎn);有序增加露天煤礦開(kāi)采能力;加快接續(xù)煤礦項(xiàng)目核準(zhǔn);加快煤礦各項(xiàng)手續(xù)辦理等。

如此來(lái)看，結(jié)合近兩年來(lái)山西省在煤炭保供方面的舉措和結(jié)果，今年全年煤炭產(chǎn)量大概率還是會(huì)超過(guò)13億噸。因此，預(yù)計(jì)二季度開(kāi)始，省內(nèi)煤炭產(chǎn)量將逐步恢復(fù)。

從全國(guó)范圍來(lái)看，2021-2023年期間大規(guī)模核準(zhǔn)新建以及產(chǎn)能置換建設(shè)煤礦也將陸續(xù)轉(zhuǎn)為生產(chǎn)煤礦，產(chǎn)能將逐步釋放，尤其是西北的新疆、寧夏、甘肅等地。而內(nèi)蒙古、陜西等傳統(tǒng)主要供應(yīng)省份2024年的計(jì)劃產(chǎn)量仍然維持增長(zhǎng)。

從2023年全國(guó)規(guī)上原煤產(chǎn)量情況來(lái)看，增量明顯的除晉陜蒙新傳統(tǒng)主產(chǎn)地外，增量較為明顯的還有河南、寧夏、云南、甘肅、湖南。這些省份2024年的產(chǎn)量或?qū)⒀永m(xù)這一趨勢(shì)。

以貴州省為例，2023年貴州省規(guī)上原煤產(chǎn)量13122.1萬(wàn)噸，同比增量1437.2萬(wàn)噸，位居全國(guó)第四;2024年該省計(jì)劃原煤產(chǎn)量達(dá)到1.65億噸以上，增量達(dá)3400萬(wàn)噸，相對(duì)來(lái)看更加可觀。

3月份各省公布的政府工作報(bào)告中，寧夏表示盡快實(shí)現(xiàn)全區(qū)煤炭總產(chǎn)能超過(guò)1.4億噸，較2023年的規(guī)上產(chǎn)量增加4100萬(wàn)噸;甘肅2024年?duì)幦『藴?zhǔn)建設(shè)12處煤礦，新增煤炭產(chǎn)能3540萬(wàn)噸。

內(nèi)蒙古能源局之前發(fā)布的消息顯示，2024年將確保全區(qū)在產(chǎn)煤礦總產(chǎn)能穩(wěn)定在12億噸以上，煤炭產(chǎn)量達(dá)到12.2億噸左右，這一目標(biāo)較2023年(規(guī)上產(chǎn)量12.11億噸)增加了900萬(wàn)噸左右。

陜西省2024年政府工作報(bào)告中指出，將堅(jiān)持穩(wěn)煤、擴(kuò)油、增氣并舉，夯實(shí)能源基本盤(pán)，實(shí)現(xiàn)煤炭產(chǎn)量7.8億噸，這一目標(biāo)較2023年(規(guī)上產(chǎn)量7.61億噸)增加了2000萬(wàn)噸左右。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1-2月份，陜、蒙地區(qū)煤炭產(chǎn)量分別較去年同期增長(zhǎng)0.9%、1.7%。預(yù)計(jì)后期兩地煤炭產(chǎn)量將保持這種小幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

因此，從全國(guó)及地方各省的政策、計(jì)劃，以及季節(jié)性特征來(lái)看，二季度全國(guó)煤炭整體供應(yīng)量不僅不會(huì)收緊，反而極大可能有所恢復(fù)。同時(shí)，鑒于當(dāng)下的供需格局，在電煤需求處于傳統(tǒng)旺季，供應(yīng)同比下降的前期，煤價(jià)尚未出現(xiàn)明顯的偏強(qiáng)走勢(shì)，更何況在淡季期間。

但也應(yīng)該關(guān)注到，如果市場(chǎng)價(jià)格跌勢(shì)不改，甚至大范圍跌破長(zhǎng)協(xié)價(jià)后，下游不僅對(duì)市場(chǎng)煤拉運(yùn)不積極，對(duì)長(zhǎng)協(xié)煤的兌現(xiàn)意愿也會(huì)降低，煤礦出貨變差，利潤(rùn)收窄，頂倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)之下，主動(dòng)減產(chǎn)也是有可能的。