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| 沖高回落，2024年煤炭進口情況預測 | |||
| 煤炭資訊網 | 2024/4/24 8:16:00 頭條 | ||
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2023年在恢復澳煤進口及實施進口煤零關稅政策影響下，中國煤炭進口總量創(chuàng)歷史新高；而2024年后恢復征收進口煤關稅，2024年進口煤總量或同比有所下滑，進口煤均價繼續(xù)承壓回落，但主要進口貿易伙伴仍將保持穩(wěn)定。 進口煤零關稅+恢復澳煤通關，多重舉措促進2023年煤炭進口總量增長 2023年中國進口煤市場變化顯著，主要表現在進口總量超預期增長、進口煤均價明顯回落、進口貿易伙伴占比轉變等方面。從進口總量來看，據中華人民共和國海關總署數據顯示，2023年中國累計進口煤炭數量為4.74億噸，同比增長61.81%；從進口均價來看，2023年國際煤炭供需格局偏寬松，國際煤價同比明顯回落，中國進口煤均價繼續(xù)呈現下滑態(tài)勢，據中國海關總署數據顯示，2023年中國進口煤年均價為111.65美元/噸，同比下降23.31%；從進口貿易伙伴來看，2023年恢復澳煤通關后，中國從澳大利亞進口煤炭數量快速增長，2023年中國從澳大利亞累計進口煤炭5246.23萬噸，同比增長1737.24%，在中國煤炭進口總量中占比達11.06%，同比增長10.09個百分點。 2024年恢復征收進口煤關稅，進口煤成本增加，進口煤總量或將受到一定牽制；從進口均價來看，進口煤均價同比或繼續(xù)下行；而從進口貿易伙伴來看，進口貿易伙伴關系整體仍比較穩(wěn)定，具體分析如下： 進口量略有下滑，但依然保持在較高水平 2024年1月1日起，我國恢復進口煤關稅征收政策，主要影響來自俄羅斯及蒙古等國家的煤炭進口成本，而印度尼西亞及澳大利亞按照自貿協定繼續(xù)實施零關稅。來自俄羅斯及蒙古等國家的煤炭進口稅率將由0%提升至3%-6%不等，以俄羅斯Q5000大卡動力煤為例，恢復進口關稅后，從俄羅斯進口動力煤成本單噸將增加50元/噸左右，進口成本的增加，或將導致國內終端用戶對來自俄羅斯及蒙古的動力煤采購需求出現回落，據中華人民共和國海關總署數據顯示，2024年1-2月中國自俄羅斯進口煤炭數量環(huán)比下降23.06%，自蒙古進口煤炭數量環(huán)比下降34.35%。但俄羅斯及蒙古均積極應對中國恢復進口關稅對其煤炭出口帶來的影響，俄羅斯方面宣布取消煤炭出口關稅、蒙古方面則側重優(yōu)化口岸出口效率、同時蒙煤性價比較高，因此將在一定程度上對沖中國恢復征收進口關稅帶來成本增加的影響，預計2024年中國年度煤炭進口總量或將達到4.3億噸水平，其中動力煤進口總量約為3.14億噸，雖較2023年有所回落，但整體仍保持在較高水平。 進口均價同比或繼續(xù)回落 2023年全球煤炭產量保持在高位水平，2024年來看全球主要產煤國煤炭產量或依然保持穩(wěn)中有增態(tài)勢。具體來看，據中國國家發(fā)展改革委經濟運行調節(jié)局二級巡視員唐社民在2023年12月5日召開的2024年度全國煤炭交易會上表示，預計2024年中國國內煤炭產能充分釋放，產量預計總體穩(wěn)定；據印尼能源與礦產資源部(ESDM)公布數據顯示，2024年印尼煤炭產量目標為7.1億噸，較2023年年度產量目標增長2.23%；印度方面一直致力于減少對煤炭進口的依賴，積極推進國內煤炭生產，2023年印度煤炭產量10.12億噸，根據規(guī)劃，計劃到2027年印度煤炭產量將達到14億噸，而到2030年煤炭總產量將進一步提高到15.8億噸。而從需求端來看，用煤需求增長與全球經濟發(fā)展緊密相關，在地緣政治風險、債務危機、通脹風險等多重因素影響下，全球經濟發(fā)展仍面臨阻力，限制用煤需求增長；而同時全球可再生能源裝機規(guī)模持續(xù)快速增長，據國際能源署公布數據顯示，2023年全球可再生能源裝機規(guī)模達到510GW，較2022年增長率達50%，增速創(chuàng)20年以來新高，可再生能源對煤炭等傳統能源替代作用越來越明顯。整體來看，全球煤炭供需格局仍偏寬松，國際煤價或將繼續(xù)向下調整，進而中國進口煤均價同比也將保持下降態(tài)勢。 主要進口貿易伙伴關系相對穩(wěn)定，來自俄羅斯及蒙古的進口煤數量占比同比或有下滑 當前中國進口煤貿易伙伴關系比較穩(wěn)定，主要來自印度尼西亞、俄羅斯、蒙古、澳大利亞等幾個國家，貿易關系穩(wěn)定對貿易雙方均比較有利，因此預計2024年我國煤炭貿易關系仍是相對穩(wěn)固的。但由于恢復征收進口煤關稅后，來自俄羅斯及蒙古的進口煤成本將有所增加，以進口俄羅斯煤價格為例，恢復征收進口煤關稅后，來自俄羅斯煤炭進口成本將增加50元/噸左右這或在一定程度上導致國內終端用戶減少對來自俄羅斯及蒙古的采購數量，轉而增加對來自印度尼西亞及澳大利壓的煤炭采購數量，因此2024年中國自印度尼西亞及澳大利壓進口的煤炭數量在中國煤炭進口總量中的占比或呈擴大趨勢，而來自俄羅斯及蒙古的進口煤數量在中國煤炭進口總量中的占比同比或有所下滑。 綜上所述，2024年中國煤炭進口總量及進口均價或將同比下滑，進口貿易伙伴關系相對穩(wěn)定，但受進口關稅復征影響，來自俄羅斯及蒙古的進口煤份額或因被印度尼西亞及澳大利壓擠占而出現窄幅回落。
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