新疆煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢與機遇 | |||
煤炭資訊網(wǎng) | 2024/6/28 9:48:43 要聞 | ||
新疆作為我國重要的能源接替區(qū)和戰(zhàn)略能源儲備區(qū),將在國家能源安全戰(zhàn)略中占據(jù)更加重要的地位。近年來,隨著我國油氣對外依存度提升和中東部產(chǎn)煤省煤炭產(chǎn)量逐步下滑,新疆在我國能源供應體系中的重要性不斷提升,從2020年《煤炭工業(yè)“十四五”高質量發(fā)展指導意見》提出的“超前規(guī)劃并做好應急儲備”到2022年《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》提出的“建設新疆為煤炭供應保障基地”,其煤炭產(chǎn)業(yè)迎來快速發(fā)展期,產(chǎn)量占比由2017年的5%提升至2023年的10%,已成為我國重要的能源接替區(qū)和戰(zhàn)略能源儲備區(qū)。進入新時代,國家賦予新疆打造“三基地一通道”的重要戰(zhàn)略定位,即:建設國家大型油氣生產(chǎn)加工和儲備基地、大型煤炭煤電煤化工基地、大型風電基地、國家能源資源陸上大通道,煤炭煤電煤化工成為新疆努力打造的八大產(chǎn)業(yè)集群之一。 新疆煤炭資源儲量豐富,煤炭產(chǎn)量快速增長,形成以“就地轉化為主,疆煤外運為輔”的煤炭消費格局。資源儲量方面,新疆作為我國第14個億噸級大型煤炭基地和五大國家能源戰(zhàn)略基地之一,煤炭資源儲量極其豐富,預測儲量高達2.19萬億噸,約占全國煤炭資源總量的40%。原煤產(chǎn)量方面,隨著我國煤炭開發(fā)重心西移,新疆原煤產(chǎn)量快速上升,2017-2023年,原煤產(chǎn)量由1.67億噸提升至4.57億噸,年復合增速為18%。煤炭消費方面,新疆煤炭消費以就地轉化為主,2023年疆內(nèi)煤炭消費占全區(qū)煤炭產(chǎn)量比重為76%,其中煤電和煤化工消費占比分別為50%和20%。疆煤外運方面,2023年疆煤外運量突破1.1億噸,外送規(guī)模占全區(qū)煤炭產(chǎn)量的比重為24%。 新疆統(tǒng)籌疆內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展和推動疆電外送,電力需求快速提升,仍以疆內(nèi)自用為主。當前,新疆工業(yè)布局以石油和天然氣開采業(yè)、電力熱力生產(chǎn)和供應業(yè)、石油煤炭及其他燃料加工業(yè)和煤炭開采和洗選業(yè)等高耗能產(chǎn)業(yè)為主,帶動疆內(nèi)用電需求快速增加。與此同時,隨著國家“疆電外送”戰(zhàn)略的大力實施,特別是2015年中央新疆工作座談會召開后,新疆電力工業(yè)也迎來了大發(fā)展時期。從用電需求看,2018-2023年,新疆全社會用電量快速提升,近5年復合增速達12.3%。從消費結構看,新疆電力消費以疆內(nèi)自用為主,2023年新疆全社會用電量3821億千瓦時,外送電力1263億千瓦時,疆內(nèi)用電需求占比76%。疆電外送方面,伴隨著昌吉-古泉特高壓直流輸電工程2019年投運,現(xiàn)已形成“兩交兩直”外送格局。到2025年,隨著哈密-重慶直流外送通道和若羌-花土溝交流外送通道建成,將形成“三交三直”外送六通道格局。同時,新疆正加快推動“疆電外送”第四條直流通道前期工作,配合推動納入國家規(guī)劃,未來疆電外送規(guī)模有望持續(xù)擴大。 新疆發(fā)電結構以火電為主,“十四五”后期煤電裝機仍有近30%增長空間,有望帶來約5000萬噸的原煤消費增長。2023年,新疆發(fā)電量為4912億千瓦時,其中火力發(fā)電量為3790億千瓦時,占比77%。新疆依托煤炭資源及價格優(yōu)勢,規(guī)劃發(fā)展哈密、準東和伊犁三大煤電基地。據(jù)北極星火力發(fā)電網(wǎng)統(tǒng)計,截至2024年5月,新疆開工火電項目11處、核準火電項目2處,開工項目裝機容量為1800萬千瓦、核準項目裝機容量為264萬千瓦,合計約2064萬千瓦。未來2-3年,隨著開工及核準煤電項目逐步投產(chǎn),新疆煤電裝機將在現(xiàn)有基礎上增加28.7%。參照2023年新疆火電行業(yè)煤炭消費量約占全區(qū)煤炭消費的50%,原煤口徑約耗煤1.79億噸,若火電利用小時數(shù)和煤耗保持不變,我們預計新疆28.7%的煤電裝機新增量有望帶來約5000萬噸的原煤消費增長。 新疆煤化工產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展,全面推動煤制氣、煤制油、煤制烯烴和煤炭分質綜合利用等開發(fā)建設,將有力帶動新疆煤炭資源轉化利用。煤化工在推動國家產(chǎn)業(yè)結構調整、保障能源安全、推動煤炭清潔高效利用等方面具有重要的現(xiàn)實意義。2023年7月,國家發(fā)展改革委等六部門印發(fā)《關于推動現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》,進一步推動現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展。新疆依托煤炭資源、水資源等優(yōu)勢,重點布局開發(fā)以準東、伊犁、哈密等為主的煤化工產(chǎn)業(yè)園,全面推動建設煤制氣、煤制油、煤制烯烴和煤炭分質綜合利用等項目。從具體項目看,煤制天然氣是新疆煤炭資源轉化利用的主力,新疆地區(qū)共規(guī)劃建設煤制氣項目10個,產(chǎn)能達340億立方米/年,建成后有望帶動煤炭消費量1.08億噸。煤制油方面,依托哈密富油煤資源優(yōu)勢,新疆開啟首個煤制油項目建設,產(chǎn)能400萬噸/年,建成后有望帶動煤炭消費量1420萬噸。煤制烯烴方面,新疆規(guī)劃建設5個煤制烯烴項目,產(chǎn)能450萬噸,建成后有望帶動煤炭消費量3150萬噸。煤炭分質綜合利用方面,新疆規(guī)劃建設4個項目,建成投產(chǎn)后可轉化煤炭資源5500萬噸/年。總體看,隨著諸多現(xiàn)代煤化工項目的建成投產(chǎn),有望帶動新疆煤炭消費增加約2.08億噸。 新疆煤炭產(chǎn)量穩(wěn)步釋放,煤炭需求潛力可觀,超前布局新疆煤炭開發(fā)的煤企有望充分受益。圍繞保障國家能源安全、打造“三基地一通道”、服務疆內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展的重要戰(zhàn)略目標,新疆加快建設大型煤供應保障基地(2024年力爭原煤產(chǎn)量達到5億噸),拓展疆煤外運通道,大力發(fā)展煤電煤化工產(chǎn)業(yè),煤炭需求增長潛力大(僅考慮現(xiàn)有的煤電和煤化工項目,潛在新增煤炭需求約2.58億噸),煤炭產(chǎn)業(yè)鏈迎來高質量發(fā)展重要機遇期。我們預計,未來10-15年,在煤炭需求達峰前后、中東部煤炭主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)能加速退出背景下,新疆煤炭開發(fā)戰(zhàn)略定位將更加重要,類似于30年前的山西和15-20年前陜西、內(nèi)蒙古,有望成為彼時最重要的煤炭資源開發(fā)基地。鑒于此,我們認為現(xiàn)階段超前布局新疆煤炭資源開發(fā)的煤炭企業(yè)或在中長期更加受益,既能夠低成本獲得優(yōu)質的煤炭資源,又能夠優(yōu)先獲得產(chǎn)能核增或核準新建以及煤電煤化工項目指標,實現(xiàn)企業(yè)穩(wěn)健可持續(xù)發(fā)展,如國家能源集團(中國神華)、中國中煤集團(中煤能源、上海能源)、山東能源集團(兗礦能源)、江蘇徐礦集團(蘇能股份)、廣匯集團(廣匯能源)、特變電工集團(特變電工)等。
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