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| 綠氫“遇冷” | |||
| 煤炭資訊網(wǎng) | 2024/7/17 13:11:39 要聞 | ||
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6月26日，陽光氫能官宣中標(biāo)全球最大規(guī)模綠色氫氨醇一體化項(xiàng)目——中能建松原氫能產(chǎn)業(yè)園（綠色氫氨醇一體化）示范項(xiàng)目，并且占據(jù)本標(biāo)段最大份額。除陽光氫能外，天津市大陸制氫設(shè)備有限公司、中船（邯鄲）派瑞氫能科技有限公司、北京電力設(shè)備總廠有限公司、上海氫器時(shí)代科技有限公司、華光環(huán)能等公司一起瓜分了這一項(xiàng)目。 中能建松原氫能產(chǎn)業(yè)園（綠色氫氨醇一體化）是全球最大體量的綠色氫氨醇一體化項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資296億元，建成后預(yù)計(jì)年產(chǎn)60萬噸綠色合成氨和6萬噸綠色甲醇，同時(shí)配套建設(shè)300萬千瓦新能源項(xiàng)目、年產(chǎn)50臺(tái)套堿性電解水裝備生產(chǎn)線、4座綜合加能站。 “如果不是有這個(gè)大項(xiàng)目，2024年上半年的綠氫招標(biāo)可能有些慘淡。”有電解槽制造商相關(guān)人士對《能源》雜志記者說。 5月27日，國家發(fā)改委、工信部、生態(tài)環(huán)境部、市場監(jiān)管總局、國家能源局等5部委聯(lián)合發(fā)布了鋼鐵、煉油、合成氨、水泥等行業(yè)的節(jié)能降碳專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃，其中頻繁提及氫能的使用。 在“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略的推進(jìn)過程中，盡管政策支持不斷，但綠氫的發(fā)展終于還是撞上了一波障礙。根據(jù)《能源》雜志統(tǒng)計(jì)，2024年1~6月的氫能項(xiàng)目招標(biāo)，在規(guī)模和數(shù)量方面都有了明顯的停滯。 2022年3月23日，國家發(fā)展改革委、國家能源局公布《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021—2035年）》，引爆了氫能市場。而早在2021年開始，大量新能源企業(yè)就開始布局制氫業(yè)務(wù)。 踏著碳中和的東風(fēng)，中國氫能項(xiàng)目，尤其是綠氫項(xiàng)目猶如雨后春筍般不斷涌現(xiàn)。電解槽企業(yè)和產(chǎn)能也開始爆發(fā)。2023年的綠氫市場可謂火爆。 不到一年時(shí)間，綠氫市場發(fā)生了什么？綠氫遇冷的背后，又隱藏著哪些難言之隱？ 低迷何來？ 根據(jù)民生證券統(tǒng)計(jì)，截至2024年4月11日，國內(nèi)已簽約或備案綠氫項(xiàng)目478個(gè)，項(xiàng)目陸續(xù)啟動(dòng)招標(biāo)。 《能源》雜志根據(jù)公開信息統(tǒng)計(jì)了2023年和2024年上半年的氫能項(xiàng)目招標(biāo)信息。從統(tǒng)計(jì)信息來看，2023年電解槽招標(biāo)容量大約在1~1.2GW左右。而2024年的招標(biāo)從數(shù)量和絕對值來說，都顯示出了疲軟的態(tài)勢。    “我們預(yù)計(jì)今年全年電解槽招標(biāo)量大約在1~1.5GW之間，最差的情況也差不多會(huì)和去年的量持平。”隆基氫能科技有限公司副總裁王英歌告訴《能源》雜志記者。 與過去兩年的高增速相比，2024年增長勢頭看起來是下降了。 根據(jù)世界與GGII統(tǒng)計(jì)，截至2023年12月31日，我國已存在337個(gè)綠氫項(xiàng)目，其中2023年全年新增186項(xiàng)，占總量的55.19%；2021—2023年我國電解水制氫設(shè)備出貨量從350MW增長至1.2GW。 需要特別指出的是，目前對于電解槽招標(biāo)、出貨量等信息尚且沒有權(quán)威的統(tǒng)計(jì)口徑。根據(jù)信達(dá)證券統(tǒng)計(jì)，2022年全國電解槽出貨量近800MW，較2021年實(shí)現(xiàn)翻倍增長。 事實(shí)上，電解槽市場的波動(dòng)只是2024年氫能產(chǎn)業(yè)波動(dòng)的一個(gè)縮影。2024年5月，北京產(chǎn)權(quán)交易所披露國家電投集團(tuán)國氫科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“國氫科技”）此前掛牌的1.8621%股權(quán)交易結(jié)果，廣東南控集團(tuán)有限公司以2.4億元的價(jià)格接盤。 除了國氫科技，還有氫能當(dāng)紅炸子雞——賽克賽斯被股東濟(jì)高科技產(chǎn)業(yè)有限公司轉(zhuǎn)讓股份；美克家居退出氫能賽道等新聞在今年出現(xiàn)。 更不要說，在捷氫科技撤回科創(chuàng)板IPO申請后，A股氫能企業(yè)IPO全軍覆沒。 “2023年，綠氫市場完成了從0到1的變化。”有制氫行業(yè)權(quán)威專家對《能源》雜志記者說，“這并不意味著接下來的市場可以迅速從1變成10。” 氫能被譽(yù)為碳中和的終結(jié)能源解決方案。在碳中和趨勢和政策的刺激之下，氫能市場出現(xiàn)了“過熱勢頭”。短期爆發(fā)之后，難免后繼乏力。 實(shí)際上，無論是上游的制造、設(shè)備端，還是中游的制氫、儲(chǔ)運(yùn)，亦或是下游消費(fèi)市場，氫能都還在萌芽階段。這也注定了氫能的火爆，難以持續(xù)。 早來的過剩 “電解槽企業(yè)對市場的擔(dān)憂，某種程度上也是因?yàn)楝F(xiàn)在拿項(xiàng)目越來越難。”有電解槽行業(yè)人士告訴《能源》雜志記者，“項(xiàng)目少，競爭多。現(xiàn)實(shí)情況就是這樣。” 國內(nèi)堿性電解槽技術(shù)，于50年代由718所從蘇聯(lián)引進(jìn)。718所副總工程師許俊明90年代在蘇州創(chuàng)立了蘇州蘇氫（蘇州競立的前身），后期又在天津成立天津大陸。電解槽市場早期由中船718所、蘇州競立、天津大陸這三家企業(yè)占據(jù)，俗稱“老三家”。 2021年，以隆基綠能、陽光電源正式入局電解槽制造為標(biāo)志，國內(nèi)開始涌現(xiàn)出越來越多的各類電解槽企業(yè)。這些企業(yè)快速成長，逐漸開始動(dòng)搖“老三家”的市場地位。 據(jù)勢銀統(tǒng)計(jì)，2023年1-12月電解水制氫已公開項(xiàng)目的中標(biāo)規(guī)模達(dá)1456.5MW，其中包括565MW的中能建2023年制氫設(shè)備集中采購項(xiàng)目。綜合來說，2023年全年中國電解水制氫設(shè)備公開需求規(guī)模達(dá)1801.5MW，是2022年全年出貨量的兩倍以上。 2023年公開中標(biāo)量TOP5企業(yè)包括中船派瑞氫能、陽光氫能、隆基氫能、翌晶氫能和華電重工，對應(yīng)中標(biāo)規(guī)模合計(jì)為844.5MW，CR5占比約58%。此外，全年公開中標(biāo)規(guī)模在40MW以上的企業(yè)多達(dá)15家，CR3占比約為47%，相對于2022年CR3占比高達(dá)80%的情況，市場集中度出現(xiàn)明顯下降。 大量的市場份額開始被近2年涌現(xiàn)的新玩家們蠶食。 而這一趨勢還在加強(qiáng)，據(jù)勢銀統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)已有一百五十多家企業(yè)正在/規(guī)劃布局堿性電解槽，預(yù)計(jì)后期行業(yè)競爭會(huì)比較激烈。 根據(jù)《中國電解水制氫企業(yè)數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計(jì)，截至2023年底，國內(nèi)電解水制氫總產(chǎn)能（名義產(chǎn)能，含規(guī)劃2023年底建成產(chǎn)能）達(dá)到38GW，同比2022年凈增23GW以上。根據(jù)主流廠商規(guī)劃，到2025年國內(nèi)電解水制氫設(shè)備總產(chǎn)能有望超過65GW。 “據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前市場上能夠提供的電解槽產(chǎn)能規(guī)模至少有20GW。”有電解槽企業(yè)相關(guān)人士表示，“市場需求只有1~2GW，供給超過20GW。這顯然是很嚴(yán)重的供給過剩。” 近2年，中國新能源產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，也產(chǎn)生了由供給快速增長而帶來的一系列問題。光伏、動(dòng)力電池等領(lǐng)域在出現(xiàn)供需失衡的問題之后，很快出現(xiàn)了供應(yīng)鏈價(jià)格下降的現(xiàn)象。 電解槽也沒有能夠免俗。 “新入局的企業(yè)為了快速圈占市場份額、增加業(yè)績，就打出低價(jià)的優(yōu)勢。”有電解槽行業(yè)專家表示，“‘老三家’企業(yè)一看到這種情況，也會(huì)主動(dòng)降價(jià)。最后大家逐漸進(jìn)入一種惡性循環(huán)。” 根據(jù)中石化新疆庫車綠氫示范項(xiàng)目招標(biāo)統(tǒng)計(jì)，蘇州競立、隆基氫能及中船718所對堿性電解槽的報(bào)價(jià)基本一致。共計(jì)52臺(tái)1000Nm³/h規(guī)格的堿性電解槽報(bào)價(jià)約為3.6億元，由此測算得到單臺(tái)電解槽售價(jià)約為692萬元。 “2024年和2021年相比，電解槽的價(jià)格至少下降了20%到30%。”王英歌說。  為了降低成本，也是為了拉開技術(shù)上的差距，電解槽企業(yè)開始追求更大標(biāo)準(zhǔn)的電解槽。國內(nèi)目前已經(jīng)生產(chǎn)出2000Nm³/h的堿性電解槽，1500Nm³/h和1000Nm³/h已經(jīng)非常常見。 可以說，國內(nèi)堿性電解槽已經(jīng)過了以堆量為核心、提高單槽產(chǎn)氫量的初步發(fā)展階段，目前正在通過提升電流密度、提高小室反應(yīng)面積、增加小室數(shù)量等技術(shù)方面的改進(jìn)向大型化方向發(fā)展。 陽光氫能科技有限公司解決方案總監(jiān)陳雷向《能源》雜志記者表示，制氫的總體趨勢是向著規(guī)?；l(fā)展，而無論是大型化或者模塊化，最終還是需要根據(jù)項(xiàng)目因地制宜選擇制氫設(shè)備。 不過至少目前來看，電解槽大型化并不能成為企業(yè)的制勝法寶，或是在價(jià)格比拼中占據(jù)制高點(diǎn)的利器。即便是以最樂觀的態(tài)度預(yù)計(jì)市場，面對10倍多的電解槽產(chǎn)能，嚴(yán)重的供大于求面貌依然無法改變。價(jià)格比拼就暫時(shí)沒有終點(diǎn)。 “對企業(yè)來說，就只好期盼著項(xiàng)目能更多一些。”上述業(yè)內(nèi)人士說，“不過在各個(gè)綠氫項(xiàng)目真正運(yùn)行之后，大家可能不會(huì)太樂觀。” 坎坷的元年 2023年被譽(yù)為“綠氫元年”。 除了2023年有大量綠氫項(xiàng)目的因素，也因?yàn)榫G氫項(xiàng)目在部分地區(qū)放開了生產(chǎn)限制。 2023年下半年以來，新疆、河北、吉林、內(nèi)蒙古等省、市、自治區(qū)相繼明確綠氫生產(chǎn)項(xiàng)目可不入化工園區(qū)，且無需取得危化品安全生產(chǎn)許可，非化工園區(qū)制氫可以讓制氫靠近應(yīng)用端，降低儲(chǔ)運(yùn)成本，推動(dòng)氫能規(guī)模化利用。之前將綠氫列為?；?，其投資、土地、審批等環(huán)節(jié)門檻較高，無需?；钒踩a(chǎn)許可能夠降低項(xiàng)目建設(shè)成本、減少場地限制、簡化審批手續(xù)，突破綠氫發(fā)展限制。隨著放開生產(chǎn)限制政策逐步落地，氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速。 而整個(gè)2023年最具有標(biāo)志性的綠氫事件，無疑是兩大萬噸級(jí)綠氫示范項(xiàng)目的投產(chǎn)。 2023年6月29日，三峽集團(tuán)內(nèi)蒙古鄂爾多斯準(zhǔn)格爾旗納日松光伏制氫產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目正式建成投產(chǎn)，這是我國首個(gè)萬噸級(jí)新能源制氫項(xiàng)目，也是內(nèi)蒙古第一批風(fēng)光制氫一體化示范項(xiàng)目。項(xiàng)目年均發(fā)電量約7.4億千瓦時(shí)，其中80%用于氫氣生產(chǎn)，20％并入電網(wǎng)。項(xiàng)目安裝15套1000Nm³/h（標(biāo)方每小時(shí)）的堿水制氫裝備，年產(chǎn)氫氣約1萬噸、副產(chǎn)氧氣約8萬噸，主要應(yīng)用于化工和交通領(lǐng)域。 僅僅1天之后，6月30日，我國規(guī)模最大的光伏發(fā)電直接制綠氫項(xiàng)目——新疆庫車綠氫示范項(xiàng)目貫通綠氫生產(chǎn)全流程，8月30日全面建成投產(chǎn)。這是國內(nèi)首次規(guī)模化利用光伏發(fā)電直接制綠氫的項(xiàng)目。庫車綠氫示范項(xiàng)目利用當(dāng)?shù)刎S富的太陽能資源發(fā)電直接制綠氫，電解水制氫能力每年達(dá)2萬噸，可實(shí)現(xiàn)每小時(shí)輸送2.8萬立方米的氫氣。 “2023年的兩個(gè)萬噸項(xiàng)目意義重大，對于設(shè)備制造、技術(shù)、運(yùn)維等各方面都是很好的參考借鑒。”上述業(yè)內(nèi)人士如此評價(jià)道。 不過，這兩大綠氫項(xiàng)目自運(yùn)行投產(chǎn)之后，一直面臨著各類的質(zhì)疑和討論。其中的焦點(diǎn)集中在運(yùn)行效率、負(fù)荷波動(dòng)性、運(yùn)維以及下游消納方面。 實(shí)際上，兩大綠氫項(xiàng)目采用的堿性電解槽，一直存在電源負(fù)荷波動(dòng)是否貼合的問題。 從技術(shù)上來說，對于堿性電解槽，波動(dòng)性電源變化在分鐘級(jí)以下時(shí)，電解槽無法快速跟隨響應(yīng)，導(dǎo)致反應(yīng)平衡和熱平衡無法建立，可能產(chǎn)生電極催化劑溶解、聚集，隔膜機(jī)械損傷，電解液析出堵塞反應(yīng)通道等現(xiàn)象，使得電解槽性能發(fā)生衰減。 即便是對于質(zhì)子交換膜電解槽，電源波動(dòng)性也會(huì)導(dǎo)致陽極催化劑溶解、遷移、沉積和聚集，隔膜由于局部熱點(diǎn)和羥基自由基攻擊發(fā)生降解，雙極板發(fā)生溶解和氧化腐蝕，也會(huì)導(dǎo)致電 解槽性能下降。 有電解槽企業(yè)內(nèi)部人士告訴《能源》雜志記者，很多綠氫項(xiàng)目并不能直接使用綠電制氫，還是要依靠電網(wǎng)保障電解槽的穩(wěn)定運(yùn)行。“在綠氫規(guī)模小的時(shí)候，這種方式?jīng)]有太大問題。一旦綠氫規(guī)模大幅度增長，電網(wǎng)的托底任務(wù)就會(huì)變得更大，實(shí)際上是增加了電網(wǎng)的調(diào)峰難度，給電網(wǎng)帶來了更大的壓力。” 若不依賴電網(wǎng)的穩(wěn)定性保障，搭建“風(fēng)—光—儲(chǔ)—?dú)?#8221;一體的離網(wǎng)結(jié)構(gòu)，也是一種選擇。 “離網(wǎng)型綠氫項(xiàng)目的核心問題還是系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性不足。”上述電解槽企業(yè)人士表示，“從實(shí)際運(yùn)行的效果來看，綠電的波動(dòng)性給電解槽的運(yùn)維帶來了更多技術(shù)和成本上的挑戰(zhàn)。而如果在離網(wǎng)狀態(tài)下維持電解槽處在最佳運(yùn)行工況，則需要在成本上有更多的付出。”陽光氫能營銷中心解決方案部總監(jiān)唐漢對《能源》雜志記者說。 從當(dāng)前情況來看，成本是綠氫消納的核心環(huán)節(jié)。那么經(jīng)歷“綠氫元年”之后，行業(yè)又是如何看待成本與消納的呢？ 成本與消納的拉扯 2023年11月22日，馬士基與金風(fēng)科技簽訂年產(chǎn)50萬噸/年的綠色甲醇長期采購協(xié)議，以支持其首批12艘大型甲醇雙動(dòng)力船舶低碳運(yùn)營，這一協(xié)議也是全球首個(gè)大規(guī)模綠色甲醇采購協(xié)議，有效期將持續(xù)至2030年后。 由于綠氫直接消費(fèi)的成本較高，其消費(fèi)不可避免地被開拓至下游的合成氨/甲醇等領(lǐng)域。綠氨、綠醇市場開始逐漸興起。 其中，乙醇由于可以作為船用燃料，最被看好。 克拉克森數(shù)據(jù)顯示：截至2023年底，全球清潔能源船舶訂單累計(jì)約1600艘，占船舶訂單噸位的50.3%，超過2022年初的33.8%。 在船舶訂單總噸位占比中，綠色甲醇僅次于LNG。但關(guān)于綠色甲醇能否成為未來零碳燃料的主角，業(yè)界始終存在爭議。 目前國際市場上，生物質(zhì)甲醇價(jià)格在700美元/噸～1500美元/噸，電制甲醇價(jià)格在2000美元/噸～3000美元/噸，而傳統(tǒng)船用燃油的價(jià)格則不到其一半。這一價(jià)格差距使得船東在選擇燃料時(shí)不得不考慮經(jīng)濟(jì)性，從而對綠色甲醇的采用十分謹(jǐn)慎。而截至7月4日，國內(nèi)甲醇期貨價(jià)格在2500元/噸左右。 “綠色甲醇未來的市場認(rèn)可度比較高。但這更多地建立在碳約束比較強(qiáng)的國際市場里。 目前來看，最便宜的綠醇，價(jià)格也在5000元/噸以上。”上述氫能行業(yè)人士說道，“綠氫、綠氨、綠醇，在終端市場的消納能力，始終還是受限于價(jià)格因素。” 王英歌曾在公開會(huì)議上表示，15元/kg的制氫成本是綠氫實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性的節(jié)點(diǎn)。“灰氫成本至多也在15元/kg以下。”上述氫能企業(yè)相關(guān)人士告訴《能源》雜志記者，“在內(nèi)蒙古的很多地區(qū)，綠氫價(jià)格降到15元/kg，企業(yè)就有可能會(huì)有意愿購買。” 當(dāng)下所有制氫項(xiàng)目的真實(shí)成本，我們不得而知。但在缺乏足夠碳約束的情況下，綠氫是絕對不具備和灰氫直接競爭的可能性的。“現(xiàn)在碳價(jià)最高也沖到了100元/噸的水平。但我們可以看到，許多耗能企業(yè)依然沒有對綠氫表現(xiàn)出更高的興趣。這至少可以說明，現(xiàn)階段的碳價(jià)水平，難以刺激綠氫消費(fèi)有較大的爆發(fā)。”唐漢說。 降本，一直以來都是氫能企業(yè)的核心問題。 “氫的成本核心還是電的成本。”浙江正泰新能源開發(fā)有限公司董事長、正泰新能科技股份有限公司董事長兼總裁陸川對《能源》雜志記者說，“基于中國豐富的綠電資源，未來布局綠氫綠醇的企業(yè)會(huì)越來越多，競爭的加劇，也會(huì)讓價(jià)格越來越低。” 綠氫以及衍生出的綠氨、綠醇項(xiàng)目，已經(jīng)不再是央企的專屬。5月31日，正泰新能源風(fēng)光綠氫制25萬噸綠色甲醇及2萬噸綠色航空煤油一體化項(xiàng)目（化工端）獲備案，并計(jì)劃于2024年10月開工。 除了金風(fēng)科技和正泰新能源，遠(yuǎn)景也是布局綠氫系列產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的新能源巨頭。2024年3月，遠(yuǎn)景能源在內(nèi)蒙古赤峰打造的全球最大年產(chǎn)150萬噸綠色氫氨項(xiàng)目第一階段年產(chǎn)30萬噸綠色氫氨首期工程順利投產(chǎn)，產(chǎn)出的第一罐液氨使用了100%的綠色電力。6月27日，大連市政府與遠(yuǎn)景能源有限公司舉行合作簽約儀式。 此次合作旨在構(gòu)建具有大連特色優(yōu)勢的新型能源體系，助力大連打造東北亞氫基能源中心，合作協(xié)議涉及的項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資達(dá)100億元。 越來越多的企業(yè)入局至少證明了一點(diǎn)：綠氫還是被廣泛認(rèn)可的潛力行業(yè)。不過在電解槽已經(jīng)廝殺成一片“紅海”的情況下，降本路徑可能還是會(huì)更多地被放在電價(jià)上。 穩(wěn)定的電網(wǎng)電價(jià)包含了過網(wǎng)費(fèi)和輸配電價(jià)，很大概率不會(huì)是未來綠電低成本的最優(yōu)價(jià)。 而現(xiàn)階段的離網(wǎng)或者微網(wǎng)制氫，依然還存在穩(wěn)定性和成本過高的問題。“我們建議國家可以參考光伏領(lǐng)跑者計(jì)劃的經(jīng)驗(yàn)，規(guī)劃包含了上中下游和綠氫消納的全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)痉俄?xiàng)目。一方面驗(yàn)證技術(shù)，另一方面探索成本和消納。”王英歌建議道。 （圖片來源：veer圖庫）
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