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供應(yīng)面擾動因素增多,國際高低卡煤價略有分化

煤炭資訊網(wǎng) 2024/7/3 9:34:47    煤市分析

最近一周,國際動力煤市場供應(yīng)面擾動因素增多,高低卡煤價格走勢略有分化。由于東北亞地區(qū)買家?guī)齑娓呶恍枨笃\洠B加天然氣價格下跌以及中國買家對澳大利亞高灰煤需求偏弱,澳大利亞高卡煤價格較前一周有所回落。同時,南非當(dāng)?shù)?月鐵路檢修時間有所推遲,南非煤價同樣下跌。

相比而言,印尼降雨天氣影響部分煤礦生產(chǎn)和出貨,為低卡煤市場帶來一定支撐,煤價較前一周微幅上漲。不過,需求方面依舊延續(xù)弱勢,中國沿海電廠日耗小幅回升,但庫存高位以及內(nèi)貿(mào)市場下行壓力之下,市場報還盤價差拉大,成交氛圍一般。

—— 供應(yīng)端 ——

| 印尼

上周,降雨影響印尼煤供應(yīng)受限,但中國和印度買家需求持續(xù)疲軟,印尼動力煤市場弱穩(wěn)運(yùn)行。截至上周晚些時候,印尼即期3800大卡巴拿馬型動力煤離岸成交價報55.5-56美元/噸,相同品質(zhì)小船煤成交價53.5-54美元/噸。

截至6月28日,CCI進(jìn)口3800大卡動力煤離岸價為53.8美元/噸,較前一周微漲0.3美元/噸,較上月同期下降2.7美元/噸;CCI進(jìn)口4700大卡動力煤離岸價為75美元/噸,較前一周持平,較上月同期下降2.5美元/噸。

 

 

近期印尼南加里曼丹、蘇門答臘島煤炭生產(chǎn)繼續(xù)受強(qiáng)降雨阻礙,雨水導(dǎo)致南加里曼丹部分礦井和運(yùn)輸?shù)缆繁谎?,?dāng)?shù)孛禾砍鲐浭芟?。相比之下,東加里曼丹等主要產(chǎn)區(qū)受降雨的影響并不嚴(yán)重,煤礦仍能維持正常運(yùn)營。同時據(jù)知情人士表示,由于市場供應(yīng)充足、采礦成本高昂和降雨影響,部分印尼礦商有減產(chǎn)計劃。

印度國內(nèi)煤炭庫存同樣維持高位,對印尼煤尋貨低迷。據(jù)了解,印度沿海電廠已經(jīng)趕在雨季到來之前提前完成了煤炭儲備,加之國內(nèi)產(chǎn)量充足,對進(jìn)口煤的詢貨需求依舊偏低。隨著印度全面進(jìn)入雨季,降雨導(dǎo)致部分基礎(chǔ)設(shè)施項目停工、工業(yè)用煤需求下降。同時,降雨有助于暫時緩和印度高溫天氣,電力用煤需求也將有望回落。

| 俄羅斯

上周,受亞太市場需求整體低迷影響,俄羅斯動力煤價格穩(wěn)中走弱。目前,俄羅斯煤仍面臨支付問題,市場參與者表示進(jìn)口市場上7月船期煤貨源較少,目前俄羅斯5500大卡煤到岸成本860元/噸以上。

截至6月28日,CCI俄羅斯5000大卡動力煤遠(yuǎn)東港離岸價為83.5美元/噸,較前一周持平,較上月同期下降2美元/噸;CCI俄羅斯5500大卡動力煤離岸價93.5美元/噸,較前一周持平,較前一月下降2美元/噸。

| 澳大利亞

上周,澳大利亞高灰動力煤價格連續(xù)第五周呈現(xiàn)下跌趨勢,主要是由于中國沿海電廠庫存高位。截至6月28日,紐卡斯?fàn)柛蹌恿γ簝r格為132美元/噸,較之前一周的134.2美元/噸下跌2.2美元/噸,較上月同期下降8.4美元/噸。

 

 

由于亞洲買家需求整體疲軟,市場上澳大利亞高卡動力煤現(xiàn)貨價格在131-132美元/噸上下波動。盡管日本及亞洲其他地區(qū)氣溫高于季節(jié)性平均水平,加之燃煤電廠庫存充足,市場實際成交稀少。

據(jù)市場參與者表示,在日本,受雨季開始時間偏晚、氣溫上升帶動,部分日本買家可能會要求將合同煤交付日期提前。不過目前來看,現(xiàn)貨市場交易活動暫未出現(xiàn)明顯提升,高卡煤市場依舊缺乏有力支撐。

| 南非

盡管南非主要煤炭出口港庫存低位運(yùn)行,但市場仍缺乏需求側(cè)支撐,上周南非動力煤價格較前一周明顯下跌。截至6月28日,南非理查茲灣動力煤離岸價為106.4美元/噸,較前一周下降6.5美元/噸,較前一月下降0.1美元/噸。

 

 

由于港口庫存較低,南非鐵路運(yùn)營商南非國家貨運(yùn)公司(Transnet)將原定于7月9-18日的鐵路年度檢修推遲至7月23日-8月1日,從而為理查茲灣港留出累庫時間。截止6月23日,南非理查茲灣港(RBCT)煤炭庫存為240萬噸,較今年以來平均水平低10萬噸左右。

印度等主要進(jìn)口國需求低迷,印度鋼鐵行業(yè)是主要的中高卡煤買家,但該行業(yè)正在經(jīng)歷印度國內(nèi)鋼鐵和海綿鐵價格波動的影響。同時由于需求低迷,印度國內(nèi)煤供應(yīng)已經(jīng)出現(xiàn)過?,F(xiàn)象。部分終端用戶希望盡快清庫,并轉(zhuǎn)向使用較為廉價的國內(nèi)煤。

—— 需求端 ——

| 中國

最近一周,進(jìn)口動力煤市場有所企穩(wěn)。外礦降雨導(dǎo)致市場供應(yīng)收緊,一定程度上支撐離岸報價,進(jìn)口煤成本有所上升,貿(mào)易商投標(biāo)價重心較前期有所上移。

隨著進(jìn)口小船運(yùn)費(fèi)上漲以及人民幣匯率下跌,進(jìn)口煤成本有所升高,截至上周晚些時候,貿(mào)易商3800大卡煤投標(biāo)報價525-535元/噸之間,印尼南加里曼丹至華南港巴拿馬型船運(yùn)費(fèi)8美元/噸左右,小船運(yùn)費(fèi)10.5美元/噸左右。

截至6月28日,CCI進(jìn)口3800大卡動力煤中國南方港到岸價為64.3美元/噸,較前一周增長0.3美元/噸;CCI進(jìn)口4700大卡動力煤到岸價為83.5美元/噸,較前一周持平;CCI進(jìn)口5500大卡動力煤到岸價為103.3美元/噸,較前一周下降0.2美元/噸。

 

 

 

 

近期,我國主雨帶在長江流域徘徊,后期沿海省份氣溫有上升預(yù)期,7月3-8日,江南、華南等地將出現(xiàn)高溫過程。不過,華南港口庫存依舊高位,多地港口限制煤炭卸貨。當(dāng)前進(jìn)口煤炭仍有價格優(yōu)勢,但出貨速度較慢疊加庫存高位,報還盤差距較大,實際成交稀少,加之當(dāng)前電廠庫存高位以及水電出力較大抑制煤電需求,后期進(jìn)口低卡煤仍有一定出貨壓力。

| 日韓

上周,海運(yùn)高卡煤日本到岸價較前一周整體回落。日本輸電系統(tǒng)運(yùn)營商數(shù)據(jù)顯示,6月21日-6月27日,日本平均電力需求為9.49萬兆瓦,較前一周增長1%,但仍較過去四年來同期水平低近4000兆瓦。日本電力交易數(shù)據(jù)顯示,截止7月1日當(dāng)周,日本在運(yùn)營燃煤發(fā)電能力預(yù)計為3.62萬兆瓦,較前一周增長4%。

盡管韓國根據(jù)韓國電力交易所對電廠的維護(hù)計劃,6月24日-6月30日,韓國在運(yùn)營燃煤發(fā)電能力預(yù)計將首次超過3萬兆瓦,創(chuàng)2月下旬以來新高。截至6月27日當(dāng)周,韓國電力需求平均峰值為7.34萬兆瓦,較前一周基本持平。

| 歐洲

上周,歐洲市場高卡動力煤價格較前一周繼續(xù)下行。上周晚些時候,歐洲ARA三港6000大卡動力煤到岸價較前一周下跌2美元/噸左右,降至107.5美元/噸左右。

上周,歐洲天然氣價格整體波動運(yùn)行,略高于前一周水平。截至上周晚些時候,洲際交易所(ICE)TTF基準(zhǔn)荷蘭天然氣7月期貨收于34.48歐元/兆瓦時,較前一周的34.388歐元/兆瓦時漲0.27%。

 作者: 杜瑞

來源:煤炭資源網(wǎng)      編 輯:也禾
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