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| 轉(zhuǎn)型金融視角下的《煤電低碳化改造建設(shè)行動方案（2024—2027年）》 | |||
| 煤炭資訊網(wǎng) | 2024/8/19 18:01:55 要聞 | ||
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8月11日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于加快經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》，這是中央層面首次對加快經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型進行系統(tǒng)部署。國家發(fā)展和改革委、國家能源局日前也曾聯(lián)合印發(fā)了《煤電低碳化改造建設(shè)行動方案（2024—2027年）》（以下簡稱《行動方案》），這是雙碳“1+N”政策體系在電力行業(yè)的進一步具體化?！缎袆臃桨浮分赋鲭娏π袠I(yè)碳達峰最新形勢和關(guān)鍵問題，明確了2030年前碳達峰電力行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型重點任務(wù)，為轉(zhuǎn)型金融賦能電力行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型指出了清晰路徑。 抓住新形勢下電力行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型機遇 多年來，我國長期保持風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電等可再生能源電力新增裝機規(guī)模全球第一，累計總裝機規(guī)模全球第一的地位。截至2022年，中國風(fēng)電累計裝機規(guī)模占全球風(fēng)電累計裝機規(guī)模40.66%；光伏累計裝機規(guī)模占全球光伏累計裝機規(guī)模36.98%，遠超其后的美國、歐盟等國家和地區(qū)，成為當(dāng)之無愧的全球可再生能源電力發(fā)展引領(lǐng)者。 依托低碳、零碳可再生能源電力發(fā)展，煤電機組節(jié)能降耗改造，大容量、高參數(shù)、低能耗煤電機組建設(shè)，淘汰落后煤電機組，電網(wǎng)節(jié)能技術(shù)改造和智能電網(wǎng)建設(shè)等電力行業(yè)減污降碳一攬子綜合性措施?！吨袊茉创髷?shù)據(jù)報告》數(shù)據(jù)顯示，2006年-2022年，我國電力行業(yè)累計減少二氧化碳排放約247.3億噸，電力能源低碳發(fā)展取得顯著成效。（見圖1）
《2023-2024年中國光伏產(chǎn)業(yè)年度報告》顯示，在做好自身電力能源低碳轉(zhuǎn)型的同時，中國也為全球電力能源低碳轉(zhuǎn)型作出貢獻。以光伏產(chǎn)業(yè)為例，2023年中國光伏電池、組件產(chǎn)量分別占全球光伏電池、組件產(chǎn)量91.9%、84.6%。2014年起，我國企業(yè)/研究機構(gòu)晶硅電池實驗室效率已打破紀錄56次，產(chǎn)品迭代加速，生產(chǎn)成本持續(xù)下降。國際可再生能源署的報告指出，過去十年間，全球風(fēng)電和光伏發(fā)電項目平均度電成本分別累計下降超過了60%和80%，其中很大一部分歸功于中國創(chuàng)新、中國制造、中國工程。中國高質(zhì)量的可再生能源設(shè)備、裝備產(chǎn)品，為全球可再生能源發(fā)電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供了重要裝備支撐。（見圖2）
隨著可再生能源電力快速發(fā)展，我國以燃煤火電為主的火電裝機容量占電力總裝機規(guī)模比例持續(xù)下降。近10年，我國火電裝機規(guī)模占發(fā)電總裝機規(guī)模比例已從2014年的68.04%下降至2023年的47.62%，2023年可再生能源電力裝機規(guī)模實現(xiàn)超過傳統(tǒng)化石能源電力裝機規(guī)模的歷史性跨越。（見表1）（見圖3）
綠色金融對可再生能源規(guī)?；l(fā)展起到加速器作用。以公開披露募集資金用途的綠色債券為例，清潔能源長期以來占據(jù)最大投向領(lǐng)域的位置?！?023年中國可持續(xù)類債券市場回顧與展望》顯示，2023年披露募集資金用途綠色債券中，1813億元投向清潔能源領(lǐng)域，占披露募集資金用途綠色債券規(guī)模的27%，風(fēng)力發(fā)電設(shè)施、太陽能發(fā)電設(shè)施、大型水力發(fā)電設(shè)施分別成為排名前三位的投向領(lǐng)域。本機構(gòu)對部分銀行業(yè)金融機構(gòu)綠色信貸業(yè)務(wù)訪談?wù){(diào)研也了解到，風(fēng)電、光伏發(fā)電等可再生能源電力項目成為銀行積極追捧的綠色資產(chǎn)，得到銀行業(yè)金融機構(gòu)較為充分的支持。 然而，隨著可再生能源電力在電網(wǎng)中比例顯著增加，我國電力系統(tǒng)低碳轉(zhuǎn)型面臨新的問題和挑戰(zhàn)。最突出的是光伏、風(fēng)電自然存在的間歇性特征對電網(wǎng)穩(wěn)定性構(gòu)成嚴峻挑戰(zhàn)。目前，維持電網(wǎng)穩(wěn)定運行的創(chuàng)新技術(shù)不斷涌現(xiàn)，多路徑解決方案持續(xù)取得成效。然而，抽水蓄能、電化學(xué)儲能等提升電網(wǎng)調(diào)節(jié)能力的技術(shù)也存在一定程度自身局限性。例如，電化學(xué)儲能難以承擔(dān)長時調(diào)節(jié)工具功能，主要發(fā)揮分鐘、小時范圍內(nèi)遷移和平衡功能；水電站受豐枯水季節(jié)限制，難以實現(xiàn)跨季調(diào)節(jié)；抽水蓄能電站受地理條件限制，可建設(shè)資源量有限。 上述增加電網(wǎng)韌性、靈活性的設(shè)施短期、中期內(nèi)尚不能夠成為電網(wǎng)穩(wěn)定運行的決定性支撐設(shè)施。面對電網(wǎng)日常運行“削峰填谷”需求以及極熱無風(fēng)、極寒無光、連續(xù)高溫、低溫雨雪冰凍等極端天氣導(dǎo)致的新能源出力受限，化石能源電力仍然是最有效的應(yīng)對手段，對電力供應(yīng)安全發(fā)揮“壓艙石”作用。 國際主要國家和經(jīng)濟體均承諾了碳中和目標(biāo)，化石能源在能源生產(chǎn)、消費中比例持續(xù)下降是確定無疑的趨勢。在主要國家和經(jīng)濟體電力行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型路徑中，電力生產(chǎn)以可再生能源電力為主和化石能源電力配套碳捕集利用封存等技術(shù)為輔的多樣化技術(shù)組合實現(xiàn)脫碳是較普遍的路徑共識?；陔娏δ茉吹吞嫁D(zhuǎn)型內(nèi)在規(guī)律，化石能源電力不能夠完全被替代是客觀事實。黨中央、國務(wù)院對能源安全高度重視，強調(diào)將保障國家能源安全放在首位。電力供應(yīng)韌性和穩(wěn)定性在我國能源安全保障中尤其具有重要影響力。在我國，由于油氣資源貧乏的資源稟賦限制，煤電承擔(dān)了西方發(fā)達國家天然氣電力對電網(wǎng)穩(wěn)定運行所承擔(dān)的功能。煤電對保障能源安全的重要性不言而喻。 俄烏沖突爆發(fā)后，歐盟遭遇嚴重的能源供應(yīng)短缺問題。在地緣政治影響下，歐盟也對能源政策進一步調(diào)整，在加速清潔能源轉(zhuǎn)型的同時更加強調(diào)能源安全與多元化。這些變化旨在應(yīng)對能源危機、減少溫室氣體排放并推動歐盟經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展。在絕大多數(shù)國家和經(jīng)濟體，化石能源對能源公平、能源安全保障發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。平衡好能源低碳轉(zhuǎn)型與能源安全、公正轉(zhuǎn)型的關(guān)系，是全世界政策制定者和產(chǎn)業(yè)從業(yè)者都面臨的議題，也是金融機構(gòu)需要客觀對待的議題。2022年歐盟《可持續(xù)金融分類—氣候授權(quán)法案》出臺補充法案，將規(guī)范條件后天然氣電力納入支持范圍，是對應(yīng)對氣候變化行動中“逢化石能源必反”思潮的必要糾正。目前，轉(zhuǎn)型金融政策和工具在國際、國內(nèi)日益受到重視，反映了金融體系對化石能源電力等高碳排放行業(yè)有序、公正低碳轉(zhuǎn)型的重視。 在國內(nèi)，有關(guān)主管部門不但強調(diào)大力發(fā)展新能源，全面推進風(fēng)電、太陽能發(fā)電大規(guī)模開發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展，也強調(diào)推動煤電向基礎(chǔ)保障性和系統(tǒng)調(diào)節(jié)性電源并重轉(zhuǎn)型。隨著新能源大規(guī)模并網(wǎng)，煤電調(diào)峰深度和頻度持續(xù)增加，煤電對于支持新能源電力發(fā)展的重要性更加突出。在加快新型電力系統(tǒng)建設(shè)的進程中，煤電行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型成為我國電力系統(tǒng)碳達峰關(guān)鍵。 當(dāng)前，煤電持續(xù)減污降碳是關(guān)鍵。《行動方案》的出臺為煤電行業(yè)進一步減污降碳指明了清晰路徑，是歷年來煤炭清潔利用政策的延續(xù)，為轉(zhuǎn)型金融政策工具明確煤電行業(yè)重點支持內(nèi)容，改善煤電行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型融資環(huán)境提供了政策依據(jù)。 轉(zhuǎn)型金融在煤電行業(yè)的支持重點 經(jīng)過持續(xù)不斷的煤電行業(yè)減污降碳改造，截至2022年，全國6000千瓦及以上火電廠供電標(biāo)準煤耗降至300.7克/千瓦時，火電機組供電煤耗達到世界領(lǐng)先水平。與之相對應(yīng)，全國單位火電發(fā)電量二氧化碳排放約824克/千瓦時，比2005年降低21.4%。2006—2020年，火電行業(yè)供電煤耗降低累計減少電力生產(chǎn)二氧化碳排放66.7億噸，對電力行業(yè)二氧化碳減排貢獻率36%，有效減緩了電力二氧化碳排放總量的增長。在減污方面，執(zhí)行超低排放標(biāo)準的煤電機組二氧化硫、氮氧化物等污染物排放水平達到天然氣發(fā)電機組相應(yīng)污染物排放水平?！吨袊娏Πl(fā)展報告2023》顯示，經(jīng)過煤電行業(yè)多年超低排放改造，行業(yè)內(nèi)達到超低排放限值的煤電機組約10.5億千瓦，占煤電總裝機容量比重約94%，行業(yè)減污工作取得顯著成效。 在持續(xù)推動煤電減污降碳的同時，提升煤電調(diào)節(jié)靈活性，增強煤電對可再生能源電力快速發(fā)展支撐能力成為政策關(guān)注重點。2021年，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《全國煤電機組改造升級實施方案》，提出煤電行業(yè)“節(jié)能降耗改造”“供熱改造”“靈活性改造”三改聯(lián)動，其中，煤電機組“靈活性改造”要求存量煤電機組靈活性改造應(yīng)改盡改，“十四五”期間完成2億千瓦，增加系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力3000萬千瓦—4000萬千瓦。要求新建機組全部實現(xiàn)靈活性制造，最小發(fā)電出力達到35%額定負荷，采暖熱電機組在供熱期運行時要通過熱電解耦力爭實現(xiàn)單日6h最小發(fā)電出力達到40%額定負荷的調(diào)峰能力。 與產(chǎn)業(yè)政策聯(lián)動，“三改聯(lián)動”成為中國人民銀行支持煤炭清潔高效利用再貸款工具、碳減排支持工具在煤電行業(yè)的主要支持對象。然而，隨著“十四五”即將收官，《全國煤電機組改造升級實施方案》等產(chǎn)業(yè)政策應(yīng)改盡改要求的逐步落實，煤電行業(yè)“三改聯(lián)動”新建和技改項目面臨逐漸減少的局面?！吨袊娏Πl(fā)展報告2023》顯示，“十四五”前兩年，煤電“三改聯(lián)動”改造規(guī)模合計已超過4.85億千瓦，完成“十四五”目標(biāo)約81%。本機構(gòu)調(diào)查分析21家銀行碳減排支持工具披露信息顯示，銀行碳減排支持工具對各行業(yè)項目貸款金額共計6699.01億元，其中，清潔能源類項目貸款金額共計6531.6億元，占比97.5%，包含煤電“節(jié)能降耗改造”在內(nèi)的節(jié)能環(huán)保類項目僅獲得158.02億元貸款，占比2.36%，從側(cè)面驗證了煤電行業(yè)傳統(tǒng)改造項目逐漸減少的情況。轉(zhuǎn)型金融政策工具精準支持煤電產(chǎn)業(yè)低碳轉(zhuǎn)型面臨新局面。 煤電碳排放量約占全國碳排放總量40%，煤電是全國碳排放量最多的行業(yè)，也是首個納入全國碳市場交易的行業(yè)。在煤電行業(yè)傳統(tǒng)技術(shù)手段減碳空間日益縮小的背景下，培育行業(yè)新的減碳技術(shù)成為行業(yè)關(guān)注重點。在產(chǎn)業(yè)政策、碳市場等多方力量加持下，近年來煤電行業(yè)減污降碳技術(shù)創(chuàng)新成效顯著，摻燒生物質(zhì)、摻燒綠氨等大幅度減碳技術(shù)得到驗證，碳捕集利用封存等碳移除技術(shù)也日益成熟，特別是碳捕集與下游油氣行業(yè)驅(qū)油利用等二氧化碳利用技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈打通，顯著降低碳捕集利用綜合成本，展現(xiàn)出碳捕集利用商業(yè)可持續(xù)前景。在這種背景下，《行動方案》提出生物質(zhì)摻燒、綠氨摻燒、碳捕集利用封存為主要措施的煤電行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型新任務(wù)，并明確目標(biāo)，到2025年，相關(guān)項目度電碳排放水平較2023年同類煤電機組平均碳排放水平降低20%，到2027年，相關(guān)項目度電碳排放水平較2023同類煤電機組平均碳排放水平降低50%，實現(xiàn)接近天然氣發(fā)電機組碳排放水平的規(guī)劃目標(biāo)。 轉(zhuǎn)型金融政策、標(biāo)準是金融政策與產(chǎn)業(yè)政策協(xié)同，共同服務(wù)產(chǎn)業(yè)低碳轉(zhuǎn)型的重要政策工具。《行動方案》明確了煤炭行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型新的重點任務(wù)，煤電行業(yè)轉(zhuǎn)型金融標(biāo)準需要及時對標(biāo)《行動方案》，明確新形勢下煤電低碳轉(zhuǎn)型項目支持范圍、支持條件和標(biāo)準。金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)集中有限金融資源，聚焦行業(yè)減碳成效相對更加顯著的項目，更好服務(wù)行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型。 煤電行業(yè)轉(zhuǎn)型金融工具和產(chǎn)品創(chuàng)新 一方面，《行動方案》提出的煤電低碳轉(zhuǎn)型支撐技術(shù)根據(jù)應(yīng)用條件，在工程化落實過程中還存在進一步成熟完善的需要；另一方面，煤電行業(yè)新型綠色低碳轉(zhuǎn)型技術(shù)常常具有系統(tǒng)化集成特點，如綠氨摻燒項目需要與可再生能源制氫制氨項目相配套，碳捕集項目需與下游二氧化碳利用項目相配套，由此形成項目商業(yè)模式的新要求?！缎袆臃桨浮饭膭蠲禾颗c煤電聯(lián)營、煤電與可再生能源聯(lián)營“兩個聯(lián)營”，以及其他模式創(chuàng)新，這對轉(zhuǎn)型金融工具和產(chǎn)品創(chuàng)新，商業(yè)模式創(chuàng)新都提出了要求。 針對技術(shù)成熟度不同、部署條件有差異的煤電低碳轉(zhuǎn)型融資項目，金融機構(gòu)應(yīng)在有效管理和控制風(fēng)險的前提下，積極開展轉(zhuǎn)型金融產(chǎn)品創(chuàng)新，開發(fā)適應(yīng)不同項目的轉(zhuǎn)型金融產(chǎn)品，更好服務(wù)煤電行業(yè)轉(zhuǎn)型投融資需求。 《行動方案》明確提出利用超長期特別國債等資金渠道對煤電低碳化改造建設(shè)項目予以支持，并鼓勵各地加大對項目的投資補助力度。金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過轉(zhuǎn)型貸款、轉(zhuǎn)型債券、設(shè)立轉(zhuǎn)型基金等多種方式參與煤電低碳化項目?！缎袆臃桨浮诽岢鎏剿鹘⒄⑵髽I(yè)、用戶三方共擔(dān)的風(fēng)險分攤機制，對納入國家煤電低碳化改造建設(shè)項目清單的項目給予階段性支持。金融機構(gòu)可以依托這一政策支撐，加強與政府和企業(yè)的合作，共同分擔(dān)項目風(fēng)險，并通過參與項目規(guī)劃和實施，提高風(fēng)險管理能力。金融機構(gòu)對創(chuàng)新技術(shù)提供資金支持的同時，也可以完善風(fēng)險管理措施工具，如知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資、科技保險等?！缎袆臃桨浮诽岢鼋鹑跈C構(gòu)參與煤電行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型的任務(wù)。金融機構(gòu)應(yīng)積極響應(yīng)政策號召，通過資金支持、風(fēng)險管理、技術(shù)創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型金融實踐以及國際合作等多方面的參與，助力煤電行業(yè)實現(xiàn)綠色、低碳、可持續(xù)發(fā)展。 【作者廖原為中節(jié)能生態(tài)產(chǎn)品發(fā)展研究中心有限公司黨委書記、董事長，中國環(huán)境科學(xué)學(xué)會氣候投融資專業(yè)委員會副秘書長；陸文欽為中節(jié)能衡準科技服務(wù)（北京）有限公司綠色金融業(yè)務(wù)總監(jiān)】 主要參考文獻： ① 國家發(fā)展和改革委員會，國家能源局.煤電低碳化改造建設(shè)行動方案（2024—2027年），2024-6-24. ② 中國光伏行業(yè)協(xié)會.2023-2024年中國光伏產(chǎn)業(yè)年度報告. ③ 中國光伏行業(yè)協(xié)會，賽迪能源電子發(fā)展研究中心.中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線圖（2022-2023）. ④ 中國電力企業(yè)聯(lián)合會.中國電力行業(yè)年度發(fā)展報告2023. ⑤ 中節(jié)能衡準科技服務(wù)（北京）有限公司，中債研發(fā)中心.2023年中國可持續(xù)類債券市場回顧與展望.
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