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| 兗礦能源再次并購海外項目 將獲西班牙鉀礦資源 | |||
| 煤炭資訊網(wǎng) | 2024/9/27 9:29:45 要聞 | ||
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兗礦能源9月23日晚間公告，2024年9月23日，公司與澳大利亞上市公司高地資源HFR簽署《實施協(xié)議》及《股份認購協(xié)議》。兗礦能源將通過資產(chǎn)注入和現(xiàn)金認購方式獲得高地資源新增發(fā)股份，成為交易后高地資源的第一大股東并控制董事會。 公告顯示，雙方此次交易分為換股交易、現(xiàn)金認股交易兩部分。根據(jù)《實施協(xié)議》，兗礦能源向高地資源轉(zhuǎn)讓所持有的兗煤加拿大100%股權(quán)，高地資源以0.50澳元/股的發(fā)行價格，發(fā)行普通股股份作為交易對價。 截至2024年4月30日，兗煤國際向兗煤加拿大提供股東借款本金共計8325萬美元，上述借款本金及相應(yīng)利息擬在本次交易交割之前轉(zhuǎn)為兗煤加拿大股權(quán)，或在交割時以0.50澳元/股的發(fā)行價格直接認購高地資源股份。 現(xiàn)金認股交易方面，根據(jù)《股份認購協(xié)議》，高地資源按0.50澳元/股向包括兗礦能源在內(nèi)的若干戰(zhàn)略投資人定向增發(fā)高地資源股份，募資2.20億美元，兗礦能源有意向出資不超過0.90億美元參與認購，如果其他戰(zhàn)略投資人認購金額超過1.30億美元，兗礦能源認購金額可以相應(yīng)降低。募集資金主要用于Muga項目建設(shè)所需要的資本開支及一般性流動資金需求。 截至目前，北京能源國際控股有限公司、SingaporeTaizhongGlobalDevelopmentPte.Ltd.分別與高地資源正式簽署股份認購協(xié)議，認購金額分別為5000萬美元、3000萬美元。同日，部分投資人與高地資源簽署非約束性意向認購協(xié)議。 根據(jù)公告，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，根據(jù)公司上市地監(jiān)管規(guī)則和《公司章程》規(guī)定，本次交易屬公司總經(jīng)理辦公會決策范圍，無需提交董事會、股東大會審議。 事實上，早在兩個月之前，兗礦能源就曾公告正籌劃與澳大利亞上市公司高地資源戰(zhàn)略合作，23日晚間只是披露了并購高地資源的更多交易細節(jié)。 據(jù)悉，高地資源在澳大利亞注冊成立，并于2012年2月在澳大利亞證券交易所上市，其主要業(yè)務(wù)為鉀肥項目的開發(fā)，核心項目為西班牙北部的Muga項目。其探明及控制的原位礦石儲量為1.04億噸，氯化鉀品位為16.1%;一期和二期設(shè)計產(chǎn)能均為50萬噸/年，合計產(chǎn)能為100萬噸/年。 兗礦能源表示，通過本次交易，兗礦能源能夠獲取西班牙的優(yōu)質(zhì)鉀礦資源并與已有的索西項目形成協(xié)同，Muga項目和索西項目建成后將大幅提升公司的鉀礦產(chǎn)能以及鉀礦業(yè)務(wù)板塊的收入水平，打造礦業(yè)業(yè)務(wù)利潤增長極。 同時，本次交易能夠為索西項目引入高地資源優(yōu)秀團隊，在技術(shù)、管理、資源等方面與公司協(xié)同共享，促進索西項目提高項目開發(fā)、運營效率。此外，Muga項目經(jīng)營現(xiàn)金流以及高地資源的股權(quán)融資渠道，能為后續(xù)索西項目投資建設(shè)提供有效的資金補充，推進索西項目未來達產(chǎn)達效、提升資產(chǎn)價值，有利于實現(xiàn)公司資產(chǎn)的保值增值。 兗礦能源對鉀肥相關(guān)項目的布局已持續(xù)多年，公開資料顯示，兗礦能源加拿大資源有限公司于2011年在加拿大薩省薩斯卡通市成立，主要從事礦產(chǎn)資源勘探和開發(fā)，該公司持有一項鉀鹽礦項目(索西項目)及其他四項鉀鹽礦權(quán)。索西項目主要產(chǎn)品為氯化鉀鉀肥，按照NI43-101規(guī)范，其探明及控制的氯化鉀儲量為1.73億噸，一期和二期設(shè)計產(chǎn)能分別為200萬噸/年和80萬噸/年，合計產(chǎn)能為280萬噸/年。 此外，本次交易后，兗礦能源將通過高地資源持有Muga項目、索西項目以及其他多個待開發(fā)儲備項目。Muga項目和索西項目建設(shè)完成后，兗礦能源將通過控股高地資源擁有年產(chǎn)380萬噸鉀鹽產(chǎn)能，由單一煤炭開采向多礦種開發(fā)轉(zhuǎn)型，踐行做優(yōu)做強礦業(yè)的公司戰(zhàn)略。 另據(jù)悉，本次并購?fù)瓿珊螅瑑嫉V能源在加拿大擁有6個鉀鹽采礦權(quán)，不過尚未開發(fā)。兗礦能源曾在投資者互動平臺回應(yīng)稱，上述項目正在有序推進，后續(xù)將積極尋找戰(zhàn)略投資者或者其他合作者，合作開發(fā)鉀鹽項目。 近年來，世界各國愈發(fā)重視保障糧食自給，也愈發(fā)著力于提升糧食安全的保障能力。鉀鹽作為農(nóng)業(yè)三大肥料之一鉀肥的主要原料，其重要性不言而喻。 資料顯示，全球鉀鹽資源極為豐富，但分布很不均勻。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局公布的2023年鉀鹽數(shù)據(jù)(折合氧化鉀)，全球鉀鹽儲量大于33億噸，其中加拿大、俄羅斯、白俄羅斯的總儲量占比合計為67.46%。中國鉀鹽儲量約1.7億噸，占全球鉀鹽儲量的5.1%，目前老撾是亞洲地區(qū)主要的鉀鹽資源集中區(qū)。 鉀鹽一直是中國緊缺的礦產(chǎn)資源之一。雖然隨著近年國內(nèi)鹽湖鉀鹽開發(fā)工業(yè)的快速發(fā)展，國產(chǎn)鉀肥的供應(yīng)能力已顯著提高，但是由于我國人口基數(shù)巨大，糧食需求仍在剛性增長，所以鉀肥對外依存度依然較高。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2023年，我國進口氯化鉀1157萬噸，同比增長45.8%;2024年1-8月進口量為808萬噸，同比增長15.1%。 就兗礦能源而言，這已經(jīng)是兗礦能源今年以來的第三次收購動作。三次收購均通過現(xiàn)金方式結(jié)算，總計金額近50億元。 3月2日，兗礦能源公告稱，公司擬以3216.95萬歐元(折合人民幣25.47億元)收購SMTScharfAG的52.66%股權(quán)，以延伸公司礦用設(shè)備板塊，加快公司裝備制造產(chǎn)業(yè)的壯大升級。 6月1日，兗礦能源再次披露稱，公司擬出資15.55億元取得物泊科技45%股權(quán)，以提升公司智慧物流產(chǎn)業(yè)競爭實力、發(fā)展速度及整體數(shù)字化水平。 與此相對應(yīng)的是，公司負債壓力持續(xù)上升。財報數(shù)據(jù)顯示，兗礦能源總負債由2019年年末的1242.97億元上升至2023年年末的2359.44億元;資產(chǎn)負債率由2019年年末的59.81%上升至2023年年末的66.6%，遠超所屬煤炭開采行業(yè)中值(50.53%);經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額也從2019年年末的248.71億元下降至2023年年末的161.68億元，2022年同期為534.5億元。 為緩解資金壓力，兗礦能源還在不斷進行融資活動。今年以來，兗礦能源已通過公司債、中期票據(jù)等多種方式直接融資120億元。7月22日，兗礦能源再次宣布擬發(fā)行不超過20億元公司債券。據(jù)了解，該債券系2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券(第二期)，第一期已于6月14日公告，全部債券發(fā)行面值總額預(yù)計不超過300億元。 6月初，兗礦能源還增發(fā)了2.85億股H股股份，配售價格為17.39港元/股，預(yù)計募資總額約為49.6億港元(約合人民幣46億元)，募集資金將主要用于償還公司及附屬公司的債務(wù)及補充一般營運資金。 官網(wǎng)信息顯示，兗礦能源成立于1997年，早期主營煤炭、煤化工、機電裝備制造、電力及熱力業(yè)務(wù)。2020年7月，兗礦能源原控股股東兗礦集團與原山東能源集團聯(lián)合重組，成立了新山東能源集團，山東省國資委為控股股東及實際控制人。 由此，兗礦能源成為山東能源旗下主業(yè)上市公司，主導產(chǎn)業(yè)擴展至礦業(yè)、高端化工新材料、新能源、高端裝備制造、智慧物流產(chǎn)業(yè)，也成為國內(nèi)唯一一家擁有上海、香港、紐約、澳大利亞等境內(nèi)外四地上市平臺的特大型能源企業(yè)。截至2024年3月31日，山東能源持有兗礦能源33.77億股，占其總股本比例為45.39%。 重組以來，山東能源已向兗礦能源注入多個煤炭資產(chǎn)。2023年，兗礦能源完成對山東能源權(quán)屬公司魯西礦業(yè)、新疆能化的股權(quán)收購，交易金額為264.31億元。彼時，兗礦能源表示，該筆關(guān)聯(lián)交易能夠有效整合煤炭資源，解決同業(yè)競爭，提升公司盈利能力。 但受煤炭價格波動等因素影響，兗礦能源業(yè)績近年來波動明顯。2019年至2023年，公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入2006.47億元、2149.92億元、1519.91億元、2008.29億元、1500.25億元;歸母凈利潤86.68億元、71.22億元、162.59億元、307.74億元、201.4億元。 今年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入723.12億元，同比下降24.07%;凈利潤75.68億元，同比下降31.64%。對此，公司解釋稱，煤炭等主要產(chǎn)品價格同比下降，影響歸屬于上市公司股東的凈利潤同比減少。
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